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1.全球前5大智能手机厂商皆砍单, 智能手机产业到底怎么了? ;
集微网 文/徐伦
'当前的这一轮智能手机寒潮已不是个别厂商, 而且全球产业的寒潮! '
继上周集微网报道华为, OPPO, vivo等近期纷纷向下调整订单规模, 有的厂商订单缩水约10%以上后, 本周供应链再传出消息, 苹果, 三星也加入砍单队伍. 这也意味着全球前五大厂商智能手机厂商皆加入了砍单潮队伍.
具体消息称, 目前苹果已经下调了iPhone X 订单, 同时再度下调了iPhone 8及iPhone 8 Plus订单. 而三星也开始跟进, 下调了2018年第一季度订单, 下调幅度超过两位数百分点.
从2011年算起, 过去七年智能手机产业链也曾经历过几次大波折, 比如2014年时3G转4G. 但是整体来看, 各大厂商始终处于 '有悲有喜' 状态, 即使出现阶段性大幅下滑也仅是个别厂商, 整个产业链总体还是在前进中壮大. 而当前的这一轮不管是从调整幅度, 还是涉及面都发生了本质性变化. 在很多业内人士看来: '智能手机寒潮已不是个别厂商, 而且全球产业共同面临的问题! '
就在上周末, 集微网的一篇年度深度文章《暴跌, 砍单, 涨价, 缺货共存: 手机供应链奇幻的2017, 与迷茫的2018》在业界也引起广泛共鸣. 笔者在最近走访各大手机厂商和供应链企业时, 也感受到了整个业界空前的悲观情绪.
全球智能手机产业到底怎么了? 为何智能手机就这样卖不动了? 这是很多人关心的问题. 在与产业人士交流中, 笔者也梳理了几个共识:
一, 市场进入饱和阶段
'全球智能手机市场整体进入饱和阶段' 无疑是最大因素之一.
过去7年, 随着产业链迅速崛起, 智能手机也高速增长并普及到每一名用户手中. 来自国际知名调研机构IDC 报告显示, 实际上, 从2015年开始全球智能手机的增长率就已经大幅下滑. 到2016年, 全球智能手机总出货为 14.7 亿台, 同比增长仅2.3%, 整个市场出现停滞状态.
到了2017年二季度, 全球智能手机不但没有维持增长反而出现了下滑. IDC报告显示, 2017年第二季度全球智能手机出货量为3.416亿部, 同比下滑1.3%, 环比下滑0.8%. 不过, 三季度略微出现反弹, 但是仅同比增长了2.7%.
同样回到国内市场, 2015年也成为了中国智能手机的分水岭. 据IDC最新数据显示, 2015年全年中国智能手机出货量为4.341亿台, 同比增长2.5%. 不过, 在2016年, 受到换机潮的影响, 中国智能手机市场全年出货量达到了4.67亿, 比上年度同比增长了8.7%. 从数量上看, 预计每年5亿部将成为中国市场的一道大坎.
2017年中国市场又怎样呢? 目前调研数据还没有出来, 不过, 从工信部每月公布的国民经济调研数据看, 2017年整体不乐观!
此前有媒体统计了工信部公布数据显示, 国内手机市场连续11个月出货量下降, 国产手机品牌9个月出货量下降. 特别是11月, 国内手机与去年同期相比下降20.7%, 下降幅度几乎达到了全年最低点. 分内外品牌看, 11月份内, 国内手机品牌出货量为3724.5万部, 同比下降19.2%, 占同期国内市场出货量的86.1%, 国外手机品牌出货量为600.6万部, 同比下降更是达到了28.6%.
工信部数据统计口径是出货量, 而笔者最近拿到赛诺数据, 从销售端同样印证了市场的疲软. 下图显示, 2017年2月份之后, 中国线下手机市场容量增长率下降到零附近, 这也意味线下市场出现了停止. 更可怕的是, 从4月份开启了暴跌模式, 到9月份同比缩减超过15%. 截止到10月份依旧在-15%左右.
二, 换机周期拉长
从上述分析看, 目前中国, 乃至全球都进入一个存量博弈阶段. 没有增量就只能搞搞存量市场, 提高用户换机速度. 不过, 这一招目前看来很难.
今年10月18日, 雷军微博分享了国际调研机构Counterpoint报告, 称全世界的消费者平均21个月就会换一次手机, 中国人的换机周期为平均22个月, 换机频率低于平均水平.
有行业人士表示, 其实真实用户换机周期或更长. 为什么长? 第一, 创新乏力. 第二, 智能手机越做越好.
没错, 智能手机越做质量越好看来也不是一件好事. 此前, 华为荣耀总裁赵明在接受笔者采访时, 这样说道: 华为和荣耀手机用户换机周期都要比友商长, 其中一个原因或许是我们把质量做的太好了. 我的荣耀6, 荣耀7摔了好几次怎么都不坏.
当然, 这只是一个 '无奈' 的笑话. 如果不把质量做好, 品牌早没了.
三, 智能手机创新乏力, 用户难以为微创新买单
第三点就要重点说说刚才提到的 '创新乏力' . 毫无疑问创新才是行业进步的源动力, 不过 '创新乏力' 已经成为全行业都面临的事实.
从2011年开始, 智能手机硬件快速迭代, 先后经历了处理器的 '核战' , 屏幕的分辨率大战, 摄像头像素战, 内存大战……而去年开始又出现了 '品质' 战. 这些战争背后, 极大的提升了智能手机的用户体验. 由于供应链的成熟, 研发资源的壮大, 越到后面保持技术领先时间越短.
今年初, 金立董事长刘立荣提出 '上半年摄像头大战, 下半年全面屏大战' . 不过, 双摄, 四摄很快在全行业普及, 甚至这两方面国产手机领先苹果, 三星长达半年. 而全面屏大战, 甚至还没开打, 就已经被普及到千元机上. 厂商很难再保持技术领先.
除了创新速度变慢, 另一方面创新深度也在减弱, 最明显的就是 '全面屏' . 上半年大家都以为全面屏会引领换机潮, 但是目前看这是一个伪命题. 全面屏只是将屏占比提高, 本质没有带给用户革命性的体验, 而且指纹移到背后, 很多消费者使用起来更加不方便 (如吃饭或工作时, 手机放在桌子上, 背面指纹手机还需要拿起手机才能解锁) .
虽然苹果推出了3D感测人脸解锁, 但是也有用户表示要为这项技术多花3000元很不值得, 不会为此买单.
2018年到底怎么走?
目前, 行业普遍预期智能手机大技术, 大机会, 大变革会在5G时代. 不过按照中国政府计划2020年才会正式商用5G, 手机厂商最早也要到2019年下半年才会推出5G手机. 未来一年半, 各大厂商如何应对? 对于即将开始的2018年又怎么走? 同样笔者也说说看法:
1.做好消耗战准备, 5~10名厂商控制好节奏
中国手机进入 '消耗战' 阶段, 这个观点是笔者上一篇文章提到的. 这一观点来源于大量的数据分析.
最新的市场研究机构Kantar Worldpanel的数据显示, 截至10月末, 华为, 小米, 苹果, vivo以及OPPO中国前五大手机厂商占据了整个市场91%的份额, 而这个数字去年为79%, 这意味着它们领先中兴, 魅族和联想等公司的优势还在进一步扩大, 后者正努力在国内市场找到立足之地.
可以说智能手机战争打到今天, 该死的小品牌其实已经死了好几轮了, 留下的要么自己具备生存围城, 要么销量已经小到可以忽略不计. 在这种存量市场博弈下, 中国品牌前五的手机厂商要找到较大的增量, 唯有继续消灭二, 三线品牌.
实际上, 小米今年在国内逆势增长, 很大原因就是这种 '你死我赢' 的结果. 业内分析认为, '乐视系' 今年的崩塌将市场空档让给了小米. 总之, 2018年的消耗战会让5~10名很难受, 甚至有危机.
综上所述, 明年5~10名厂商的危机感应该比较强烈. 所以如何控制好节奏, 如何找到市场空档, 并巩固本来的用户群体是当务之急. 如果能成功度过2018年, 未来则还有机会迎接5G 市场变革, 那时还有机会再崛起.
2.微创叠加, 让产品体验再上一个台阶
虽然全面屏并没有激活2017年的市场, 不过未来一年关于屏幕的技术革新仍然是最大的看点. 这包括供应链柔性屏幕产量将逐步释放, 也包括异性屏等带来的差异化外观.
微创新需要多个叠加才有效果. 所以, 目前能看到的除了屏幕外, 还有无线充电, 屏内指纹, 3D感测, 外观材质, 'AI技术' 等.
无线充电: 有人说无线充电也很鸡肋, 其实不然. 电池技术没有革命前, 无线充电将改变人们充电方式, 即利用碎片化时间充电. 如在饭桌上, 咖啡厅, 商场等, 将手机放置在桌子, 吧台等, 边玩边充电, 随时随地充电, 这个过程不需要找接头, 也没电源线的阻挡.
屏内指纹, 3D感测: 这两项技术都是改变解锁方式的技术. 屏内指纹配合全面屏的外观, 目前包括汇顶, 新思等已经宣布了相关方案. 而3D感测 在供应链也获得认可, 并且各大厂商都在积极适配当中.
外观材质: 外观上上除了屏幕带来的, 还有材质的变化. 继塑料, 金属, 玻璃之后, 陶瓷正在成为新的材料, 供应链相关厂商也在积极扩产中. 明年随着良品率提升, 价格估计也会降低.
AI技术: 目前看这个技术仍然很鸡肋, 但是对微小用户体验提升方面还是有一定效果的.
总之, 无法通过大的创新激活用户的换机热情, 但是可以通过 '屏幕' , '无线充电' , '屏内指纹' , '3D感测' , '外观材质' 等微创新叠加, 让产品体验再上一个台阶.
3.2018年4季度能否在迎来喘息机会?
行业内目前对2018年上半年比较悲观, 但是也有人认为2018年4季度左右会迎来一波换机潮. 主要理由如下:
1.按照上文提到的中国用户换机周期约22个月, 那么2016年年中的换机潮, 到2018年4季度左右有可能再迎来一波.
2. '屏幕' , '无线充电' , '屏内指纹' , '3D感测' , '外观材质' , 'AI技术' 等创新技术, 产业链会在2018年3季度开始爆发, 届时中端机也将标配这些技术, 用户体验再升级.
3.明年的看点还是在海外, 这几年中国手机厂商持续在印度, 欧洲, 北美, 甚至非洲, 南美洲等持续播种. 2018年合力将中国品牌, 中国优质的手机推向这些市场. 预计会有一定的机会.
总之, 纵观过去20多年的手机历史, 在技术和行业变革前夜总是最难受的阶段, 只要不放弃, 全力找突破口, 拼死活下来, 就一定会迎来转机和辉煌. 多变, 快变, 手机行业的魅力也在此. (集微网/徐伦)
2.手机的寡头时代: 2017年华为小米Ov站稳国产前四;
手机的寡头时代
冯庆艳
'寡头效应的趋势近年来都一直存在, 现在这个趋势更加明显, 中国手机企业现在就是华为, 小米, OP-PO, vivo和苹果这几家, 我们很幸运, 抓了一手好牌, 在新零售布局还是走在了市场前沿位置的, 我们是一家真正做toc的公司, ' 小米联合创始人兼总裁林斌对经济观察报说.
这一年, 中国作为全球最大的手机市场, 整个市场销量萎缩的情况下, 消费升级性质的换机成了主流, 苹果靠iPhoneX的热销在销售均大幅增长的四大中国手机厂商面前依然坐稳最赚钱手机厂商的宝座, 全球手机销量排名老大三星手机在中国遭遇大幅下滑.
华为, 小米, OPPO, vivo真正坐稳了国产手机厂商前四的位置, 而且在中高端手机市场上不乏创新亮点. 小米率先尝试推出的19: 8的全面屏今年成为新风潮, 华为麒麟970IA芯片让其手机科技创新感对标苹果. 小米经历两年低谷后于今年实现 '满血复活' . 曾经靠 '硬件低价甚至免费' 策略快速抢占市场的乐视手机遭遇资金链断裂危机, 如今已经在大众视线里渐渐远去, 早前 '中华酷联' 之一的酷派也成了其 '牺牲品' .
去年下半年掀起的元器件涨价潮起伏蔓延了2017年整年, 上游产业链等系列资源越来越向大型手机厂商聚集, 手机销售线上线下整合趋势明显, 效率成了手机厂商们将面对的下一场硬仗. 一系列的因素下, 技术比拼门槛越来越高, 手机在未来物联网时代终极入口的诱惑依然还在. 竞争激烈程度仍在加剧的情况下, 有实力的中国手机厂商们纷纷开启全球化战略, 寻找新的发展机会.
马太效应趋显
'今年国内手机市场是下滑的, 去年中国市场的手机发货量大概5亿部, 今年可能会下降15%的水平. ' 360手机总裁李开新在近日的一次新品发布会上对经济观察报坦言.
作为全球最大的手机市场, 中国市场今年整体是萎缩的, 赛诺发布的市场研究报告显示, 今年1-11月, 中国手机线下市场的累计销量为3.66亿部, 比去年同期下降了8%. 而线下市场的销量占中国手机市场全部的75%以上的份额, 多个机构研究人士都表达了今年中国手机市场负增长的预期.
手机行业进入成熟期, 没有前期积累而突然崛起的机会已经消失, 曾经小米享受到的互联网和智能手机双风口红利不会再来, 曾靠 '硬件免费' 策略大幅铺开的乐视遭遇折戟, 就连中国新四大手机厂商 '华米OV' , 也在 '中高端' , '中低端' 市场双面突围, 中高端市场偏向以技术研发和创新为突破点, 中低端则偏向以性价比和渠道上的效率提升为突破点.
国际知名数据调研公司GfK发布了国内10月份智能手机销量报告. 从整体来看, 10月中国智能手机市场整体增速放缓, 同比下降1.4%. 另一方面, 华为以22.77%的市场销量份额稳居市场第一的位置, 保持逆势稳定增长. OPPO, vivo, 苹果, 小米等分列二三四五(6.000, -0.07, -1.15%)位, 前五大品牌共占据中国智能手机超过82%的销量份额, 马太效应显著.
华为和联想便是马太效应下颇为典型的例子, 华为手机凭借mate和P系列不断推出代表科技潮流的新品, 包括搭载自研的AI芯片的主打人工智能的mate10系列, 以及在mate10proDOX上静态拍照跑分100分等优势, 让其领航国产手机对标苹果和三星的高端机, 而联想手机则在其大战略调整中取消ZUK等品牌只保留Moto品牌, 虽然改革的决心很大动作很大, 但在整体供应链资源越来越向大企业集中, 下游用户越来越注重体验的情况下, 改革效果并不理想, 联想手机销量2016年不足500万台, 今年恐怕也难有大的提升, 甚至不如锤子, 360等手机品牌活得滋润. 与此同时, 魅族今年也在黄章回归的情况下, 不断传出高层和架构调整, 甚至引发关店风波, 试图获得 '重生' , 目前来看仍是未知数.
市场争夺战
中国手机市场 '蛋糕不断增长' 的时代远去, 替代而来的是 '僧多粥少' , '从对手口里抢食物' 的状态. 这种血腥的压力, 不光存在于那些小手机厂商面前, 也存在在中国手机第一阵营之中.
虽然今年荣耀仍获得了1至11月中国互联网手机第一品牌的成绩, 为华为带来良好的销量和销售额, 但荣耀未来的征战显然更为激烈.
'这个世界百分之九十几都是穷人, 友商低端手机有穷人市场, 不要轻视他们. 华为也要做低端机, 我们的老产品沉淀下来可能就是做低端机. ' 任正非近日一次华为内部会议上称.
无独有偶, 近期任正非亲自签发《荣耀品牌手机单台提成奖金方案》由于上不封顶, 13级员工可能拿到23级员工奖金的超大激励措施, 让荣耀成为外界议论焦点, 12月21日, 荣耀以一款荣耀9青春版手机新品以及全面开启荣耀青年AI创新计划作为今年新品推出的收官之作.
荣耀总裁赵明对经济观察报称, 这项计划可以说有点为荣耀量身打造的, 就是打破我们内部的层级和壁垒. 要让千军万马, 有能力的人, 有意愿的人, 就像《wearethebrave》这首歌一样, 你只要努力, 就会比保守, 不愿意突破自己的人要高, 这是我们很希望的.
'2018年的市场形势或许更不容乐观, 但荣耀未来的目标制定得颇为坚定而宏远: 三年内做到全球前五. ' 赵明说.
危与机往往相伴相生. 值得庆幸的是, 国内市场萎缩, 竞争持续加剧的情况下, 不少企业纷纷发力海外, 在海外取得不俗战绩, 今年第三季度, 小米在印度超越三星成为市占率第一的手机企业, 而OPPO在东南亚市场, 华为在欧洲市场, 传音在非洲, 都有着非常高的市场份额.
悲剧和奇迹
可以说, 今年手机行业最大的悲剧和最大的奇迹, 均来自于两家互联网手机品牌, 前者是乐视, 后者是小米.
靠着 '硬件负利, 内容挣钱' 的生态链模式, 乐视手机曾在推出当年获得500万台销量, 至2016年飙升到2000万台, 两三年时间里便成长为国产手机销量前十的手机 '新贵' , 然而随着资金链危机, 贾跃亭出走美国等事件, '新贵' 迅速陨落为 '悲剧' , 直至近期有人在闲鱼平台上销售乐视8, 9成新乐视手机低至一二百元, 都无人问津. 乐视手机的陨落, 让之前被其收购的酷派也成为其 '牺牲品' , 在2015年还有23亿港元利润的酷派在2016年亏损42.3亿港元, 今年银行索债, 大规模裁员等危机伴随左右, 资金链难以为继下, 近期传出其卖地求生, '活下来' 成了其目前的唯一目标.
而小米则是今年来最大的奇迹, IDC数据显示, 小米2016年中国市场手机出货量达41509万台, 比上年6400万部暴跌36%. 然而今年小米开启逆袭模式, 雷军在近期预计小米出货量将超9000万台. 小米成为今年手机品牌中销量增长最大的品牌几无悬念.
3.大陆平板代工全球市场份额已超五成;
集微网消息, 研调机构IDC指出, 今年第3季大陆平板代工厂在亚马逊, 联想等订单成长挹注下, 出货量占全球平板 (含白牌) 制造总量比重高达五成; 台厂出货量受品牌厂出货量下滑影响, 占全球平板制造比重小幅下滑至三成左右.
此外, 在可拆卸式平板方面, 台湾可拆卸式平板出货量占全球比重也较前季下滑, 约占六成; 反观大陆制造厂商因普通平板市场需求下滑, 转向可拆卸式平板, 出货比重提升至近三成, 两岸竞争对手在平板市场代工版图已出现变化.
针对此一状况, 业界人士认为, 台系代工厂技术, 质量仍相当优异, 但平板已是成熟市场, 特别是不少品牌商推出的低价机种, 均在追求「低成本, 少量多样」等特性, 台厂不愿赚此「微利」, 自然会转单至陆系代工厂.
IDC全球硬件组装研究团队资深研究经理徐美雯表示, 上季全球普通平板出货量持续在旺季需求与主要品牌客户订单挹注下成长, 市场需求呈现「两极化发展」, 包括高端与入门普通平板出货量成长显著, 中端平板反而生存不易.
事实上, 自从苹果推出第一代iPad大受欢迎后, 全球品牌商均跟进推出平板, 让平板渗透力快速上升, 其中廉价白牌平板更是推升平板普及化的重要推手, 这些白牌平板正是当初陆系代工厂兴起主因, 如今陆系代工厂逐渐从白牌走向品牌平板, 威胁台系代工厂地位.
据悉, 目前大陆代工厂以比亚迪, 万利达, 华勤, 爱高等四家业者为主, 代工领域除平板外, 也有部分跨足白牌智能手机.
业界人士表示, 大陆代工厂多未能切入一线品牌厂, 但无论技术, 良率, 都有显著提升, 台厂必须更加警戒.
4.闻泰科技在合肥设立人工智能研究院, 已参与多起AI项目研发;
集微网 12月23日报道
昨日, 闻泰科技官方发布消息, 闻泰科技将在合肥高新区投资建设合肥闻泰人工智能研究院, 主要进行人工智能终端产品的研发与设计.
合肥高新区工委书记, 管委会主任宋道军介绍了合肥高新区产业优势和与闻泰科技的产业协调效应. 宋道军表示, 非常希望结合闻泰科技的产业优势把合肥人工智能, 电子信息等产业做强做大.
闻泰科技董事长张学政表示, 未来的时代是人工智能的时代, 闻泰科技在人工智能领域具有得天独厚的优势, 闻泰人工智能研究院落户合肥, 只是闻泰未来10年的第一步. 在合肥市和高新区政府领导的支持和帮助下, 闻泰科技还计划在合肥建设移动智能终端研发中心, 移动智能终端制造基地, 在合肥这片科技创新的沃土上打造从元器件到整机的全产业链产业集群. 过去11年, 闻泰完成了年产值百亿元的目标, 下一个10年, 闻泰将在合肥打造千亿级的人工智能, 移动终端产业平台.
图: 合肥高新区工委书记, 管委会主任宋道军 (左二) , 闻泰科技董事长张学政 (左三) 为闻泰人工智能研究院揭牌
据介绍, 目前闻泰已经开发了基于高通骁龙神经处理引擎的虚拟现实产品, 面向智能汽车领域的嵌入式智能计算单元, 面向智能家居领域的智慧家庭AI中心, 面向智能硬件领域的智能家庭网关/智能家庭摄像头等一系列人工智能产品. 在5G来临之际, 闻泰科技还将把更多AI技术和软件算法引入到手机, VR, AR, 车联网, 智能硬件, 笔记本电脑等领域.
闻泰人工智能研究院将承担闻泰科技人工智能终端产品的研发与设计工作, 将成为闻泰科技上海研发中心, 深圳研发中心, 西安研发中心, 嘉兴研发中心之后的第五大研发中心.
闻泰科技是全球领先的智能终端ODM企业, 过去几年增长势头迅猛. 近年来已经形成了以手机等移动智能终端业务为核心, 智能硬件, 汽车电子, 笔记本电脑, 人工智能等相关产业并举发展的产业布局, 行业领先优势明显. 在2017年行业普遍增长放缓的情况下, 闻泰仍然与华为, 小米等优质客户一起实现了高增长. 调研机构和投资机构普遍认为, 闻泰科技2017年出货量将超过8000万台.
另一个值得注意的是, 12月20日, 闻泰科技发布公告显示, 公司股东西藏中茵和高建荣将其所持公司无限售流通股转让给云南融智和上海硅同. 其中, 云南融智是继8月之后第二次增持. 上海硅同是首次入股, 其背后股东为知名的半导体产业投资基金 '武岳峰' . 另外, 公告同时宣布公司将完全剥离地产业务.
过去几年 '武岳峰' 资本在集成电路产业进行了多次大笔投入, 也是目前最知名的半导体产业投资基金. 分析认为, '武岳峰' 首次投资ODM厂商, 给人带来一定的遐想空间. 另外, 据媒体报道, 闻泰科技董事长张学政参与投资了多起半导体并购案.
5.比特币重返15000美元 一天反弹约4000美元
新浪美股 北京时间23日讯, 比特币交易平台Bitstamp报价显示, 比特币重返15000美元上方, 日内涨超7%, 较上日低点反弹约4000美元.
昨日, 比特币价格在CoinDesk平台一度下跌4794美元, 报10835美元, 跌幅为30.67%.
上周日, 比特币一度创下19800美元历史新高. 周四大部分时间徘徊在15500美元附近. 周五晚下跌开始加速, 最低下跌至10770美元. 比特币在五天时间里下跌40%, 下跌了7000美元.