В чем разница на этот раз? Управляемые технологическими драйверами, такими как мобильные приложения, Internet of Things (IoT), автомобильная и робототехника, промышленная, дополненная реальность и виртуальная реальность (AR & VR), искусственный интеллект (AI) и 5G-сети, Ожидается, что доход от CAGR на основе технологий, ориентированный на производство полупроводников, достигнет 6% с 2016 года до 2021 года, что на 3,7 процентных пункта больше, чем 2,3% в 2011-2016 годах. Доходы от глобальных полупроводников превысят 400 миллионов долларов США в 2017 году, Это беспрецедентно, как показано на рисунке 1. Спрос на чипы на рынке высок, цены на память высоки, а рынок сильно конкурирует. Эти факторы стимулировали рост инвестиций в Fab, и многие компании беспрецедентно инвестируют в новый кристалл Круглое фабричное и вафельное производственное оборудование.
Рисунок 1 SEMI опубликовал «глобальный отчет о прогнозе рынка вафли», предсказал, что в 2017 году общая стоимость оборудования для производства вафель составит 57 млрд. Долларов США, что на 41% больше, чем в 2018 году, предполагаемые расходы увеличатся на 11% и достигнут 63 млрд. Долларов США. Обе эти расходы на пересадку вносят свой вклад в огромный рост рынка вафель, который, как ожидается, замедлится в 2019 году после исторических масштабных инвестиций.
Как показано на рисунке 2, такие компании, как Intel, Micron, Toshiba и GLOBALFOUNDRIES, увеличили свои инвестиции в Fabs в 2017 и 2018 годах. Однако, как мы видели в эти два года Сильные темпы роста не вызваны этими компаниями, а компанией / основной областью, вызванной ---- Южнокорейским Samsung.
Первый скачок - это Южная Корея, в основном рост инвестиций Samsung в 2017 году. Ожидается, что Samsung увеличит расходы на оборудование для вафель с 8 миллиардов долларов США до 18 миллиардов долларов США в 2017 году, увеличившись на 128%. До этого, Ни одна компания в Корее не инвестировала столько денег в фабрики в год, и SK Hynix (Hynix) также увеличила расходы на вафельное оборудование на 70% до 5,5 млрд долларов, что является самой большой историей расходов. В то время как большая часть расходов Samsung и Hynix по-прежнему находится в Южной Корее, некоторые из них также поступают в Китай, а часть расходов Samsung - в США. Ожидается, что Samsung и Hynix будут поддерживать высокий уровень инвестиций к 2018 году.
Второй скачок - это рост инвестиций в Китае в 2018 году, когда Китай начнет строить и будет строить больше фабрик в 2017 году. В прошлом некитайские компании составляли большинство в Китае, но с 2018 года китайские компании станут первыми По сравнению с внутренними инвестиционными уровнями предприятий, не финансируемых из-за рубежа, расходы на устройства Fab почти такие же, как и у некитайских фабрик.
С 2013 по 2017 год расходы китайских предприятий на вафельное оборудование в Китае обычно составляют от 1,5 млрд. Долл. США до 2,5 млрд. Долларов США в год, в то время как некитайские компании ежегодно инвестируют от 2,5 млрд. Долларов США до 5 млрд. Долларов США. По оценкам, в 2018 году, Будет инвестировать около 5,8 млрд. Долларов США, а не китайские компании будут инвестировать 6,7 млрд. Долларов США. Ханьцзян Хранение, Фуцзянь Цзиньхуа, Беверли, Хэфэй Чансинь и многие другие новые компании будут инвестировать значительные средства в регион.
Рисунок 2 Новая конструкция пластины
Исторические максимумы в расходах на оборудование в 2017 и 2018 годах отражают рост спроса, а расходы на строительство новых фабрик также достигли беспрецедентного роста до самого высокого уровня в истории. Расходы на китайские фабрики достигнут 6 миллиардов долларов в 2017 году, В 2018 году произойдет еще один рекорд в размере 6,6 млрд. Долларов США, что приведет к потере еще одного показателя - ни один регион не тратит более $ 6 млрд на строительство фабрики в год. Как показано на рисунке 3, более новые фабрики означают еще большее будущее Через несколько лет появится новый раунд инвестиций в оборудование для вафель.
Рисунок 3 Подводя итог, мы сохраняем оптимизм в отношении полупроводниковой промышленности. Даже если рост замедляется, отрасль будет по-прежнему оптимистично относиться к долгосрочному росту отрасли.