Por que é diferente desta vez? Conduzido por drivers de tecnologia, como aplicativos móveis, Internet of Things (IoT), automotivo e robótico, industrial, realidade aumentada e realidade virtual (AR & VR), inteligência artificial (AI) e redes 5G, Receita de semicondutores orientada pela tecnologia O CAGR deverá chegar a 6% de 2016 a 2021, um aumento de 3,7 pontos percentuais de 2,3% em 2011 - 2016. A receita global de semicondutores excederá os US $ 400 bilhões em 2017, Isso é sem precedentes, como mostrado na Figura 1. A demanda por chips no mercado é alta, o preço da memória é alto e o mercado é ferozmente competitivo. Esses fatores estimularam o crescimento do investimento Fab e muitas empresas estão investindo de forma sem precedentes em novos cristais Fábrica redonda e equipamento de fabricação de bolacha.
Figura 1 O relatório de previsão do mercado global de bolacha emitido pela SEMI prevê que, em 2017, o gasto total de equipamentos de fabricação de bolacha atingirá os 57 bilhões de dólares, um aumento de 41%. 2018, os gastos estimados aumentarão em 11%, chegando a 63 bilhões de dólares. Ambas as despesas de salto estão contribuindo para o enorme crescimento do mercado de bolachas, que deverá diminuir em 2019 após um histórico investimento em grande escala.
Conforme mostrado na Figura 2, empresas como Intel, Micron, Toshiba e GLOBALFOUNDRIES aumentaram seu investimento em Fabs em 2017 e 2018. No entanto, como vimos nestes dois anos O forte crescimento não é causado por essas empresas, mas por uma empresa / uma área importante causada por ---- Samsung da Coréia do Sul.
O primeiro salto é a Coréia do Sul, principalmente o crescimento do investimento da Samsung em 2017. Esperava que a Samsung aumentasse suas despesas de equipamentos de wafer de 8 bilhões de dólares para 18 bilhões de dólares em 2017, um aumento de 128%. Antes disso, Nenhuma empresa da Coréia investiu tanto dinheiro em fábricas em um ano, e SK Hynix (Hynix) também aumentou os gastos com equipamentos de bolacha em 70% para US $ 5,5 bilhões, o maior histórico de gastos. Enquanto a maioria dos gastos da Samsung e da Hynix ainda está na Coréia do Sul, alguns também estão fluindo para a China, enquanto parte dos gastos da Samsung vai para os Estados Unidos. A Samsung e a Hynix devem manter um alto nível de investimentos até 2018.
O segundo salto é o crescimento do investimento na China em 2018, com a China começando a construir e construirá mais fábricas em 2017. No passado, as empresas não chinesas representavam a maioria na China, mas, desde 2018, as empresas chinesas serão as primeiras Em comparação com o nível de investimento doméstico de empresas não financiadas pela China, os gastos com dispositivos Fab são quase tanto quanto os fabs não chineses.
De 2013 a 2017, os gastos das empresas chinesas com equipamentos de wafer na China geralmente são entre 1,5 bilhões de dólares dos EUA e 2,5 bilhões de dólares dos EUA por ano, enquanto as empresas não chinesas investem entre 2,5 bilhões de dólares dos EUA e 5 bilhões de dólares dos EUA por ano. Estima-se que, em 2018, Investirá cerca de 5,8 bilhões de dólares, em vez de as empresas chinesas investirem 6,7 bilhões de dólares. O armazenamento de Changjiang, Fujian Jinhua, Beverly, Hefei Changxin e muitas outras novas empresas irão investir pesadamente na área.
Figura 2 O novo fabricação de bolacha em construção
Os altos históricos das despesas de equipamentos em 2017 e 2018 refletem o crescimento da demanda e as despesas de construção de novas fábricas também viram um crescimento sem precedentes ao mais alto nível da história. As despesas com fábricas chinesas chegarão a US $ 6 bilhões em 2017, Atingirá outro recorde de 6,6 bilhões de dólares dos EUA em 2018, quebrando outro recorde - nenhuma região gastou mais de US $ 6 bilhões em construção fabulosa em um ano. Como mostrado na Figura 3, mais fabs novos significam mais para vir no futuro Em alguns anos, haverá uma nova rodada de investimentos em equipamentos de wafer.
Figura 3 Para resumir, permanecemos otimistas quanto ao setor de semicondutores. Mesmo que o crescimento diminua, a indústria continuará a ser otimista quanto ao crescimento a longo prazo da indústria.