'M & A' Hua Can Optoelectronics 187 milhões de aquisição de uma participação de 100% no novo semicondutor

1. Hua Can Optoelectronics 187 milhões de aquisição da participação de 100% no novo semicondutor; 2. O mercado Flip Chip no exterior abriu 5,3 milhões de yuans para criar uma joint venture na Optoelectrónica de Hong Kong; 3. O prospecto de IP do circuito Ming Yang divulgou planos para levantar fundos 758 milhões de yuans

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1. Hua Can Optoelectronics 187 milhões de aquisição de uma participação de 100% no novo semicondutor;

Defina notícias da micro-grade, 11 de dezembro, anúncio da Optoelectronics da Hua Can, a emissão de ações para comprar ativos e aumentar os fundos de correspondência, e reiniciar a aquisição de um núcleo harmonioso de uma série de assuntos descritos no preço de compra mudou para 187 milhões de yuans. Em termos desta aquisição pode ser descrito como giros e reviravoltas, desde a suspensão em abril do ano passado, a aquisição tem planejado mais de um ano, durante o qual também anunciou a suspensão no início de agosto. Este é um projeto de fusão muito complicado, o assunto da empresa fotoelétrica harmoniosa Departamento de ponte intermediária, o principal patrimônio-alvo da empresa listada, do Departamento de MEMSIC, de 100%.

O anúncio apontou que a Hua Can Optoelectronics pretende emitir ações para comprar ativos para a NSL, a compra básica do Harmony de sua empresa de participação em 100% da Harmony Optoelectronics, enquanto a Hua Can Optoelectronics não é mais do que 5 investidores específicos qualificados para Método de inquérito Para aumentar os fundos de correspondência, emitir ações para comprar ativos do preço de emissão de ações de 6,95 yuan / ação, a empresa em 17 de maio de 2017, a implementação do dividendo de 2016, por cada 10 ações para enviar 0,500000 yuan em dinheiro, a emissão de ações para comprar o ajuste do preço do ativo 6,90 yuan / ação. O montante total de fundos arrecadados não excede 187 milhões de yuans (10 de dezembro de 2017, a empresa listada detém um conselho de administração, a transação não passa de 200 milhões de yuans para mais de 187 milhões de yuans). O sucesso dos fundos de correspondência não afeta a implementação da emissão de ações para comprar ativos desta emissão de ações, Harmony core light receberá 76,24% das ações, NSL restantes 23,76% e prometeu subscrever ações de empresas listadas, as ações emitidas Não dentro de 36 meses a partir da data da transferência.

Após a conclusão desta transação, independentemente da parte de arrecadar fundos de correspondência, os acionistas que detêm mais de 5% das ações detidas pela Hua Can são os seguintes: Shanghai Canning e seu ator concertado Tianfu Huaneng possuem 12,08% do patrimônio da empresa, Jingtian I e sua Ação concertada A Jingtian II, a KAI LE, NSL possuem uma participação de 19,96% na empresa, a Harmony core light detém uma participação de 16,86% na empresa; a Zhejiang Huaxun detém uma participação de 8,52% na empresa, Wu Kang e ação concertada em conjunto 5,27% das ações da empresa, a Tiger Tiger Tiger tem participação de 5,18% na empresa.

Desinvestimento de ativos e spin-off

Além disso, uma das principais razões para a paralisação anterior da aquisição foi a transação de partes relacionadas, o anúncio disse que esta transação não resulta na mudança de controlador real, não constitui uma lista de backdoor. Plataforma de nível múltiplo para configurar a aquisição porque a MEMSIC é uma empresa estrangeira, Os acionistas da MZ e da MZ têm algumas discrepâncias na forma como obtêm a contrapartida das participações em MEMSIC. Alguns esperam que o dinheiro seja retirado, enquanto algumas esperam eventualmente transferir as ações em troca da Hua Can Optoelectronics.

Antes da reestruturação, o negócio da MEMSIC é dividido em duas seções, ou seja, sensores e sistemas de integração de segmentos de negócio segmentos de negócio em que o corpo fora do Departamento de MZ detidas por acionistas estrangeiros MEMSIC 100% de participação no US novos segmentos de negócios norte-americanos, incluindo o sensor e integração de sistemas de negócios negócios ;. principal negócio doméstico MEMSIC para o negócio sensor, o novo negócio US micro-nano sistemas de integração de negócios devido a negócios de integração de sistemas no período de investimento, a direção estratégica futuro não é o foco estratégico de uma empresa cotada, não é o negócio de integração de sistemas abordados neste Dentro da aquisição.

Assim, a ação alienação seguintes: 1) novo sistema US micro-nano detecção (adiante designado um novo micro-nano US) destinada a liberar toda a MEMSIC, e receber nova integração de sistemas externos e o negócio de recurso Aceinna MEMSIC; nova micro-nano US para realizar a proposta do novo território de semicondutores dos Estados Unidos (Wuxi) Co., Ltd. (adiante designado MEMSIC, Wuxi nova EUA) e ativos de negócios de integração de sistemas. 2) após o descascamento fora, apenas as operações de negócios do sensor de MEMSIC. 3) novo sistema de detecção de micro-nano US Co., Ltd. (adiante designado como o novo micro-nano US), Aceinna emitiu "sobre a prevenção da concorrência, para reduzir e regular as transações com partes relacionadas com a carta de compromisso." 4) Estados Unidos 100% de participação no novo valor contábil micro-nano de US $ 50 milhões para avaliar o valor de R $ 0, após a transferência, de acordo com um yuan consideração. 5) proposto MEMSIC 11 dentro patentes americanas atribuídas ao novo micro-nano. 6) após o descascamento, os novos US micro nano-componentes de montagem MEMSIC a serem adquiridos. 7) de libertação, e a integração do sistema MEMSIC Os direitos sujeitos a intangíveis, tais como patentes relacionadas a negócios, serão alterados para Aceinna, que envolve 4 marcas. 8) No prazo de um ano após o spinoff, a Aceinna reserva-se o direito de uso não exclusivo das marcas registradas da MEMSIC em seus produtos.

Transferência de patente

De acordo com o "Memorando de Memorando de Entendimento" assinado pela MEMSIC, Micron, Aceinna e Micronésia, Micron transferirá as seguintes 11 patentes domésticas para Micron, Inc. Estas patentes não são usadas por Micron Valor, não pode produzir contribuição econômica ou técnica. Ao mesmo tempo, porque a maior parte da patente é gerada no processo de pesquisa e desenvolvimento de outros produtos, com forte pertinência, diante de um mercado único, o mercado atual não está na patente A demanda pelo direito, transferência estrangeira menos provável.

Nomeação de pessoal

Após a conclusão da transação, a Harmony Optoelectronics se tornará uma subsidiária integral da empresa listada no Contrato de transferência de capital assinado pela MZ, IDG USD Fund, PTL e Harmony Optoelectronics TFL Durante o período de compromisso de desempenho, o conselho de administração da Micron O conselho de supervisores e a gerência sênior compreendem: MEMSIC, o novo conselho de administração da Mei Sun Semiconductor é composto por três pessoas, respectivamente, dentre as quais a China Can Optoelectronics tem o direito de nomear dois diretores, a equipe de gerenciamento da MEMSIC tem o direito de nomear um diretor da MEMSIC, O conselho de administração da Micron eleito Zhang Lei é o CEO da MEMSIC e gerente geral da Mei Sun Semiconductor, membro do novo conselho de supervisão de semicondutores da Micron, nomeado pela Hua Can Optoelectronics. Após o período de compromisso de desempenho expirar, MEMSIC, o conselho de administração da Micron, o conselho de supervisores, sénior O pessoal de gestão é decidido pelo Conselho de Administração da Hua Can Optoelectronics e produzido de acordo com os procedimentos estipulados nos Estatutos da MEMSIC e a nova Companhia de Semicondutores válida naquele momento e, em princípio, manteve-se estável.

Perspectivas

Nos três primeiros trimestres, o lucro líquido da controladora que deduziu as empresas cotadas não investidas foi de 2,2%, o lucro líquido atribuível à empresa-mãe das empresas listadas foi de 370 milhões de yuans, um aumento de 164% Bilhões, um aumento de 1243%.

O anúncio disse que a compra de ativos através da emissão de ações para comprar a luz nuclear Harmony, a NSL realizou uma equidade fotoelétrica harmoniosa para alcançar a aquisição do objetivo da empresa alvo MEMSIC é propício para Hua Can captação fotoelétrica a oportunidade histórica do sistema de negócios de desenvolvimento industrial da China, Negócio de sensores MEMS para alcançar o layout no mercado de eletrônicos de consumo, aplicações industriais, para aumentar a capacidade do Hua Canguang anti-risco e melhorar a lucratividade. A MEMSIC é uma das poucas empresas na China continental que pode alcançar a produção em massa de MEMS usando a tecnologia CMOS padrão .

Após esta transação, a Hua Can Optoelectronic poderá entrar rapidamente no campo de sensores MEMS com excelentes perspectivas. No campo dos sensores MEMS, como indústria de subdivisão na cadeia da indústria de semicondutores, o campo dos sensores MEMS na aviação, aeroespacial, automotivo, biomédico, monitoramento ambiental, militares e pessoas A eletrônica de consumo comumente usada na vida diária tem perspectivas de aplicação muito amplas, com o advento da era inteligente, o rápido desenvolvimento de eletrônicos de consumo, eletrônicos médicos, a Internet de Coisas é esperado para levar os sensores MEMS a uma nova rodada de crescimento rápido. A receita de vendas da MEMSIC nos próximos anos é a seguinte:

Atualmente, os principais produtos da MEMSIC são acelerômetros e sensores, e seus principais clientes incluem clientes como Autoliv, Beigao, Fu Wei Group, etc. As principais empresas de terceirização incluem Changjiang Power Technology Co., Ltd., Changjiang Power Advanced, Suzhou Jing Fang e Hongmao Microelectronics Co., Ltd., / Longo elétrico avançado, Suzhou Crystal Square como o tema dos cinco principais fornecedores, longa tecnologia elétrica e longa elétrica avançada sob o mesmo controle da empresa.

2. Abra o mercado de flip chip no exterior Hua Can Optoelectronics pretende criar 5,3 milhões de joint venture de Hong Kong;

Em 11 de dezembro, a HC Semitek Limited, subsidiária integral da Companhia, pretendia celebrar um "contrato de joint venture" (doravante referido como "este contrato") com a Semiconlight Company Ltd. e Max Aplha Technology Limited para comunicações comuns Investir em uma joint venture registrada na Região Administrativa Especial de Hong Kong (a seguir denominada 'Nova Companhia') com capital social de US $ 2,15 milhões (equivalente a aproximadamente RMB14,23 milhões), da qual a HC Semitek Limited, uma subsidiária integral da Companhia, Dólar norte-americano (equivalente a cerca de 5,3 milhões de yuans), representando 37,21% do capital social total.

De acordo com a divulgação, a empresa recém-criada venderá principalmente bolachas epitaxiais LED e chips LED de produtos de flip chip (sujeito a registro e aprovação) eo investimento estrangeiro proposto foi revisado e aprovado pela Hua Can Optoelectronic.

De acordo com as estatísticas, a Semiconlight Company Ltd., parceira comum da empresa recém-criada, dedica-se principalmente à fabricação de bolachas epitaxiais LED e chips LED e foi incorporada na Coréia em 2007. A joint venture Max Aplha Technology Limited está registrada nos britânicos Ilhas Virgens, onde seu negócio é um investimento, a HC Semitek Limited, uma subsidiária integral da Huacan, atualmente assina um "acordo de joint venture" para criar uma nova empresa em Hong Kong.

De acordo com o acordo de joint venture, o capital social da empresa recém-criada foi de US $ 2,15 milhões, da qual a empresa Semiconlight Limited investiu US $ 1,1 milhão, representando 51,16% da nova empresa, e a HC Semitek Limited investiu US $ 800 mil, representando 37,21% da empresa recém-criada, A Max Aplha Technology Limited investiu 250 mil dólares norte-americanos, representando uma participação de 11,63% na nova empresa.

A Hua Can Optoelectronics disse que esse investimento estrangeiro é ampliar ainda mais a empresa utilizada para produtos de chip flip chip e LED epitaxial de mercado de vendas no exterior e melhorar a quota de mercado internacional da empresa. A fonte de fundos da nova empresa para a autofinanciamento da empresa, Se a implementação harmoniosa deste investimento, a empresa terá um impacto positivo no desempenho futuro do negócio.

3. Ming Yang Circuit IPO prospecto revelou planos para arrecadar fundos 758 milhões de yuans

Definir notícias da micro-grade, a SFC recentemente revelou antecipadamente o site oficial da Shenzhen Ming Yang Technology Co., Ltd. (doravante referido como "Ming Yang Circuit") O prospecto de IPO, a empresa pretende abrir na Bolsa de Valores de Shenzhen GEM não excede 3080 ações É relatado que Ming Yang IPO planejou subscritor para China Merchants Securities.

Os dados mostram que o principal negócio de Ming Yang Circuit PCB R & D, produção e vendas, com capacidade de produção de PCB de processo completo, produtos principalmente para PCB de lotes pequenos, os tipos de produto cobrem a placa HDI, multicamadas, cobre grosso, substrato metálico, alta freqüência Placa, em torno do tabuleiro, etc., você pode atender ao cliente de uma única parada, uma variedade de pequenas quantidades de necessidades mais variadas, usadas no controle industrial, eletrônica médica, eletrônica automotiva e iluminação LED e outros campos.

Os produtos do circuito Ming Yang na velocidade de entrega, qualidade e estabilidade do produto, nível técnico e serviço, e outros aspectos do reconhecimento do cliente, foram com Flextronics (Flex), Jabil, Ai Jiapu (ICAPE), Enix ( ENICS), Würth e Daktronics, entre os quais o negócio com Flex representou 15,34% da receita total em 2016. Segundo o ranking de fabricantes de PCB domésticos no silício CPCA, 2016, o circuito de Mingyang é o topo da indústria doméstica de PCB 54º lugar.

Em termos de desempenho, o Mingyang Circuit realizou uma receita de 563 milhões de yuans, 633 milhões de yuans e 816 milhões de yuans, respectivamente, com lucros líquidos de 45.168 milhões de yuans, 59.5696 milhões de yuans e 123.134 milhões de yuans, respectivamente, de 2014 a 2016. Do ponto de vista da margem de lucro bruto, O Mingyang Electric Circuit Co., Ltd. foi de 29,58%, 28,55% e 34,57%, respectivamente, de 2014 a 2016. A média das empresas da mesma indústria foi de 26,79%, 25,86% e 27,19%, respectivamente.

Divulgação de prospectos, Mingyang Circuit, este IPO planeja arrecadar fundos 758000000 yuan, dos quais 619000000 yuan para o projeto de expansão da base de produção de placas de circuito impresso Jiujiang, que representam mais de 80% da arrecadação de fundos total, 90 milhões de yuans para agregar liquidez Projeto, o restante 48.806.600 yuan para Jiujiang Ming Yang projeto de centro de I & D.

O projeto de angariação de fundos será concluído após a construção de 600.000 metros quadrados de capacidade de produção anual de PCB, representando 93,79% da capacidade de produção da empresa em 2016, após a conclusão da produção atingiu uma média de vendas anuais de 107.819 milhões de yuans. Ming Yang disse que o circuito, se o projeto estiver concluído As condições de mercado adversas significativas ou mudanças no mercado ou as empresas não desenvolvem o mercado relevante não são suficientes, ou o desenvolvimento de concorrentes que a empresa em desvantagem levará a levantar fundos para novos projetos de investimento não pode ser digerido em tempo hábil, o projeto pode retornar ao investimento e os ganhos esperados da empresa Adversamente afetado

Antes dessa emissão, Zhang Peike, o controlador real do Circuito de Mingyang, detinha indiretamente 81.8592% do patrimônio da Companhia através do Runxi Investment, Shenzhen Shengjian e Shenzhen Jiuxi e indiretamente controlou 87,8280% de ações da Companhia e estava em absoluto controle .

O Mingyang Circuit disse que, no futuro, manterá a orientação empresarial de "multi-variedades, pequenos lotes e alta tecnologia". A Companhia continuará a fortalecer a pesquisa e desenvolvimento básico de produtos e produtos nos próximos três anos, aumentar a competitividade da tecnologia do produto e aumentar a proporção de vendas de meados e altas- Fortalecer a expansão do mercado internacional, melhorar a quota de mercado internacional da empresa, aumentar o investimento em equipamentos avançados e linhas de produção para aumentar a capacidade de produção, eficiência e automação do produto.

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