그것은 MiningWeekly 2017 년 초부터 '에너지 금속'필요한 배터리 전원을 성장의 모든 기대를 초과하는 속도로 글로벌 전기 자동차, 리튬, 코발트, 니켈 및 기타 미네랄 흑연이 드문 투자 기회에 직면하고있다가 포함되어 있는지보고했다.
올해 글로벌 리튬 이온 배터리 생산은 새로운 높은. 올해 만 히트, 생산 능력은 372GWh의 전체 용량을, 153GWh (1,530,000,000 킬로와트)에 도달 할 것이다.
그러나, 런던베이스 미네랄 정보국 (BMI)는, 설립자 및 관리자 사이먼 무어 (사이먼 무어)는 2025 년 세계 리튬 이온 전지 수요는 750GWh에 도달 것이라고 말했다있는 645GWh의 전기 자동차 리튬 이온 배터리 수요가있다. 따라서 리튬 이온 배터리 공급은 새로운 에너지 차량 개발의 기초가되는 수퍼 배터리 공장을 건설해야 할 필요성에 부응하기 위해 공급이 부족할 것이다.
중요한 배터리 금속 가격이 급격히 상승하기 전에, 무어는 장기적인 우려 '에너지 금속 스톰'에 있었다. 그는 중국은 세계를 이끌어 갈 동안 리튬 이온 전지의 미래 발전 추세는 세계 리튬 시장 수요에 대한 하드 록 리튬 될 것이라고 믿는다 광산 건설 1 ~ 3 년 동안 열매를 맺을 것입니다. 대조적으로, 서부 전기 자동차 늦게 상대적으로 제조. 그 문제는 중국 만리장성 모터 (주) 필 바라 미네랄을 투자 따를 것이다 많은 자동차 제조 업체가 있는지 여부라고 지적했다 필 바라 미네랄 (Pilbara Minerals)과 같은 회사는 상류 광산업에 종사하고 있습니다.
9 월에 만리장성 모터스 (Great Wall Motors)는 호주의 리튬 광부 인 Pilbara Mining Corp의 3.5 % 지분을 리튬 배터리 공급 확보를 위해 발표했다.
무어 스 (Moores)에 따르면, 전기 자동차의 개발은 모든 주요 자동차 제조업체가 2020 년까지 자체 전기 자동차를 생산해야하는 1 세기에 한번의 기회입니다.
배터리 수요가 강하다.
무어의 예측은, 현재의 관점에서 2022 년 전기 자동차, 현재 $ 12 억 $ (9) 억 리튬 광산 업계의 투자 요구의 개발 요구 사항을 충족하기 위해, 리튬 광석 공급 체인은 2025 요구 사항을 충족 할 수 없다.
무어 (Moore)가 마스터 한 직접 정보에 따르면 현재 24 개의 리튬 이온 배터리 공장이 발표되었으며 그 진행 정도는 다양합니다.
뉴욕 하우스 마운틴 파트너 (하우스 산 파트너) 설립자 인 크리스 베리 (크리스 베리) 2014 년 테슬라는 리튬 광산 산업을위한 세계 최초의 거대한 공장의 건설을 발표 '폭발'이벤트하다고 생각합니다. 2025 리튬 전지의 세계 생산은 쉽게 500GWh를 추가 할 수 있습니다, 6 배 전류 용량이 될 것입니다 총 용량은.이 리튬 시장의 수요를 개선하기 위해 이유는 많은 시장 분석가이다. 얼마 전, 예측 된 2025 세계 탄산 리튬 수요 40 만 톤에 도달하는 경우 그것은 널리 퍼진 의심을 불러 일으킬 지 모르지만, 이제이 거대한 공장 건물이 조금 낮아졌습니다.
베리. 다운 스트림 기업은 명확하게 이동 리튬 이온 배터리 수요가 강한 성장 될 것으로 보여 믿고 예를 들어, 폭스 바겐은이를 위해 3백40억유로을 투자, 세계 최대 규모의 전기 자동차의 선두 주자가 될 것입니다 2025에서 발표했다. 이것은 중요하다 두 달 전에 발표 한 계획보다 두 배나 긴 계획이었습니다.
또한, 새로운 에너지 기술 회사 중국 닝더 시대에 세계 최대의 배터리 제조 업체 중 하나는 확장에 $ 20 억 마련 할 계획이다. 이와 관련, 베리는 말했다,이 회사는 장기 공급을 추구하는 것을 의미한다.
베리는 네 번째 산업 혁명의 대표로 새로운 에너지, 정보 기술 및 생명 공학이 고도로 사용자 정의의 백만 개 이상의 수를 생산하기 위해 업스트림 공급, 다운 스트림 처리 사운드와 완벽한 지적 자본의 재료 보안에 크게 의존한다는 지적 물론 더 많은 모델이 시장에 진입함에 따라 소비자 수요가 커짐에 따라 전기 자동차는 점점 더 수용 될 것이며 리튬 이온 배터리 거대한 공장은 전체 공급망의 일부가 될 것입니다. 그러나 문제는 마지막에 10 년 후, 600,000t? 800,000t? 또는 100t 베리가 예측하는 약 70 만 톤하지만 정말 어려운 요구 것으로 예상 얼마나 많은 수요가있다. 문제는 지금 어떻게 짧은 더 많은 배터리 수준의 리튬 프로젝트를 찾을 시간.
공급
베리는 미래 시장이 전략적 투자자와 시장 통합에서 더 많은 자금이 될 것이라고 믿습니다. 수요 증가를 충족하기 위해, 대규모 프로젝트가 반드시 원료의 공급을 찾을 것이다, 따라서, 원래 장비 제조 업체는 결국,이 인식이 너무 많은 기업에 투자 할 필요가 없습니다 보안.
베리의 데이터는 지금까지 금융 또는 리튬 프로젝트는 $ 14 억 투자를 저지른 것으로 나타났다. 그의 관점에서,이 금속 작은 시장이 매우 성공적이었다, 그러나 요구를 충족하기 위해 여전히도이 상황을 관리해야 . 가속 할 필요 베리는 2020 년 리튬 시장의 공급이 약 $ 11,000 / 톤의 타이트, 장기 탄산 리튬 시장 가격을 유지한다고 생각합니다. 배터리 기술의 발전 있지만, 그러나 리튬 이온 배터리 부족으로 대체 될 가능성이있다. 그러나, 리튬 이온 전지의 향후 가격 하락의 8 % ~ 12 %의 속도로 수 있지만 에너지 밀도는 웨이 코 뮤니시 펭 리 산업 등 하류 전략적 투자자로, 장기적으로. 매년 5 %의 속도로 증가하고 장기 공급을 구축하기 위해 노력할 것 공급망 그 자체는 배터리 시장 자체가 점차 균형을 이루게 될 것이지만, 지금부터 2019 년까지는 리튬 시장이 여전히 견고합니다.
리튬 시장 애널리스트 조 로리 (Joe Lowry)는 리튬 시장 독점이 중단 될 것으로보고있다.
베리 버블 리튬 시장을 볼 수 없습니다, 그러나 그는 공개 (IPO)에게 너무 많은 리튬 광산 회사, 거품을 생각 나게하는 동안.
'리튬 트라이앵글'지역에서, 대통령 Macri 구동에서, 적극적으로 아르헨티나, 칠레, 화학, 무기 화학 회사 (SQM) 협상에서 분쟁의 경제 개발기구 (CORFO)의 리튬 광산을 개발합니다. 하드 록 리튬에서 광산에 따르면 웨스턴 오스트레일리아는 여전히 지배적 인 지위를 유지하고 있으며, Greenbushes 프로젝트의 확장이 완료되었으며 2018 년에 두 명의 새로운 생산자가 경쟁에 참여하게됩니다.
SQM, Albemarle의 및 티안 치 리튬 산업의 기업은 진행도 생산, 갤럭시 자원 (갤럭시 자료) 및 새로운 금속 회사 호주의 필 바라 지역에서 (Neometals) 확장을 확장합니다. 다른 회사는 곧 작업에 투입되며, 알토 포함 Altura Mining과 Nemaska Lithium, Lithium Americas는 아르헨티나의 Jujuy 주에있는 Cauchari-Oregon 시설 건설에 막대한 투자를하고 있으며, 프로젝트의 Olaroz 프로젝트 첫 단계.
코발트 어려움
또 다른 주요 리튬 배터리는 코발트로, 이는 지난 해 150 % 상승한 배터리의 에너지 밀도를 높이는 데 결정적인 역할을한다. 가격 상승의 주요 원인은 세계에서 가장 큰 코발트 생산국이다. 콩고 민주 공화국의 정치 상황은 불안정하고 일부 구리 광산은 폐쇄되고 코발트는 이들 구리 광산의 부산물이다.
코발트 27은 현재, 금속 코발트는 따라서 탐사 및 개발의 위험을 피하고, 기관 또는 개인에 대한 직접 투자 기회를 제공 코발트 금속의 2,200t, 회사도 광업에 종사하는 탐사 회사에 종사하는도를 보유하고 있습니다. 안토니 미터 CEO를 Lusi 지 (앤서니 Milewski은)는, 코발트 따라서 제 1 금속 에너지 가격 인해 코발트 공급의 부족으로, 몇 년 전에 전기 자동차 시장에 대해 낙관했다.이 6 월에 토론토에서 기업 시장에서의 투자 기회에 대해 낙관적이다 주식 시장 상장의 위험, 자금 $ 2 억 수집의 재정적 성공은 회사의 2012 년 IPO 이후 대부분. Milutinovic 샤란스키는 시장이 상품 붐의 새로운 라운드를 운전하는 인도의 경제 이륙을 기다리고 있습니다 말했지만, 아무도 전기 볼 수 있습니다 자동차 시장의 부상으로 차기 슈퍼 사이클이 시작되었습니다.
그러나 공급은 수요의 급속한 증가에 발 맞출 수 없습니다.
BMI의 무어 (Moores of BMI)는 양극 재료 공급 업체가 이전보다 3 ~ 5 배 더 많은 자재를 구매하고 있다고 전하면서, 이는 전통 산업에서 믿기지 않지만 공급 업체들은 콩고 민주 공화국 반면에 정치적 불안정성은 산과 같은 다른 물질의 부족을 처리해야합니다.
전기 자동차 배터리 전류 및 잠재 수요도 년 전에 공식적으로 리튬 이온 배터리로 구동되는 전기 자동차 프로그램을 개발하는 폭스 바겐, 포드 / GM과 도요타와 다른 자동차 제조 업체와 함께. 예상 전에 산업 부문을 초과하는 계속, 산업 코발트 수요가 크게 증가 할 것으로 점차 믿는다.
무어는 화학 기술뿐만 아니라, 코발트 광석 자원의 상당한 증가를 필요로한다. 2022 년 전기 자동차에 대한 수요, 주요 변경 사항이 발생해야 코발트의 공급을 충족한다고 생각합니다.
베리는 그가 코발트 가격이 내년 격차의 일부를 구성하는 반에서 단기간의 Glencore와 유라시아 자원 그룹 (유라시아 자원 그룹)에도 불구하고. 거절하지 않습니다 믿고 동의하지만, 가장 낙관적 인 시나리오는 수요와 공급의 균형을 달성했다. 따라서, 추가의 수요 증가율이 큰 수급 갭 이어질 코발트 가격도 상승 할 것이다.
베리는 2017 년 코발트 수요는 배터리. 2025 수요의 50 %가 배터리에 대한 175,000t의 70 %에 도달 할 10.5 만 톤이었다 추정했다.
베리 코발트 가격이 단기적으로 상승 할 것으로 믿고, 다른 다운 스트림 제조 업체는 제조업체와 코발트 공급 체인 코발트 부족에 대처하기 위해 마주 할 것이다 OEM.이 부족 상황은 2020 전기 자동차. 따라서, 전체의 형태를 취할 것 코발트 공급망은 이제는 기다리지 않고 투자해야합니다.
베리는, 우리가 처음 구리 - 니켈 비용 곡선을 이해해야합니다 새로운 코발트 공급의 잠재력을 알고하기 위해, 그래서 때문에 코발트, 구리, 니켈 공급의 96 %에 노동 문제의 서양 비판에도 불구하고., 두 가지 주요 광물 개발에서 유래한다고 생각하지만, 에 관계없이 관점에서 크기와 품질, 콩고 민주 공화국은 인간의 코발트 광석의 미래 공급에 결정적인 역할을 계속 그것을 판별 할 수 있지만 미래 5-10년 구리, 리튬, 니켈 필요, 모바일 에너지 공급과 에너지 저장해야 , 코발트 및 흑연하지만, 에너지 금속에 대한 사회적 수요가 계속 증가 할 것이다. 금속의 부족의 문제를 해결하기 위해, 기술 및 금융 전문가의 다른 유형을 필요로한다. 다음 2 년을, 리튬 이온 공급 체인에 대한 투자의 수준은 다음 십오년 결정한다 운명.
기타 미네랄
니켈은 리튬 이온 배터리에 필요한 4 가지 핵심 금속 및 미네랄 중 충분한 관심을받지 못했지만 니켈 및 리튬은 배터리 용량을 증가시키는 데 똑같이 중요합니다.
무어는 배터리에 대한 니켈 황산염 수요가 현재 75,000 톤에서 2025 년에는 최소 35 만에서 40 만 톤으로 증가 할 것으로 전망했다. 이는 리튬 수요 수준과 일치하며 현재 수요가있다 3 번, 4 번 또는 5 번, 니켈 수요가 막 시작한이 금속에 대한 엄청난 변화.
니켈 수요는 철강 산업에서 주로하지만, 20 만톤 이상 2,025 현재 7백50만t에서 니켈 전기 자동차.이 시장의 2 만톤이지만, 따라서 전기 자동차는 니켈 가격의 증가로 이어질하지 않습니다 계속 상승했다.
리튬 이온 배터리의 고품질 대형 플레이크 흑연 음극 재료로 사용하지만, 지금까지, 리튬 코발트보다 증가한다. 현재 65 만톤 글로벌 흑연 소비 / 년입니다. 그것은 추정되는 세계 자동차 %의 전기 자동차의 글로벌 비율 1 % 증가, 플레이크 흑연의 소비가 10 만톤 증가합니다.
2025 년, 고품질의 흑연에 대한 수요가 리튬의 10 ~ 20 배 될 것 흑연에 대한 수요가 300 % 증가 성장할 것으로 추정된다. 당신이 계정으로 세계 철강 시장의 성장뿐만 아니라 전기 자동차의 폭발적인 성장을하는 경우 충족하기 위해 미래의 최소 시나리오는 필요하지만 새로운 흑연 지뢰를 몇 개 만들어야합니다.
