SMIC la noche de 28 a 10,65 dólares de Hong Kong por el precio de emisión de acciones (tasa de descuento del 4,9%) completó con éxito la emisión de nuevas acciones, la recaudación de $ 491 millones (incluyendo los principales accionistas de tanteo y de la cuestión de mercado abierto). Mientras tanto, el incremento de precio de conversión del 20 cupón anual del 2%% completada con éxito tema de precios de bonos convertibles perpetua secundaria, la empresa tiene más de tres años después de que el precio de conversión que representa el 130% de los derechos de recompra obligatoria, la recaudación de $ 481 millones (incluyendo los principales accionistas de suscripción preferente, el exceso Ofertas de suscripción y mercado abierto).
SMIC dijo que la respuesta entusiasta de la financiación en el mercado mundial de capitales, muchas instituciones internacionales de inversión conocidos para tomar parte en la acción de suscripción y bonos convertibles perpetuos. La combinación de las operaciones de financiación de capital alcanzó un número de mercado de capitales en el extranjero en el primer : esto es, con mucho, el mayor mercado, acciones de Hong Kong y los productos vinculados a renta variable emitidos al mismo tiempo, en el que la emisión de valores es, con mucho, la mayor parte de las acciones tecnológicas HKEx en la emisión mercado primario, el descuento de emisión de 4,9% desde el comienzo de 2017 también, el mercado de Hong Kong Al mismo tiempo, SMIC también es la única compañía en los últimos cinco años que emitió bonos no negociables en la región de Asia-Pacífico sin cupón para restablecer los bonos convertibles estructurados. La tasa de cupón de bonos convertibles es con mucho la más baja en toda la región de Asia Pacífico.
La financiación recibió un fuerte apoyo de los principales accionistas de SMIC Datang Holdings, los fondos nacionales de la industria de circuitos integrados han participado activamente en la ronda, sobre la base del ejercicio de sus derechos de suscripción preferente sobre, será la ofrenda un exceso de solicitudes Los bonos convertibles perpetuos reflejan plenamente al principal accionista del apoyo estratégico de la compañía para el desarrollo.