SMIC успешно завершил выпуск новых акций с доходностью 10,65 гонконгских долларов за акцию (дисконтная ставка в размере 4,9%) вечером 28-го числа с поступлениями в размере 491 млн. Долларов США (включая предварительную подписку акционера и выпуск на открытом рынке). В то же время, %, Годовая ставка купона 2% Успешно завершена выдача субординированных бессрочных конвертируемых облигаций, компания имеет 3 года после того, как цена акций превышает 130% прав на обязательное выкуп, чтобы собрать средства в размере 481 млн. Долларов США (в том числе основные акционеры предпочли подписаться на превышение Подписка и предложения на открытом рынке).
SMIC заявила, что финансирование с энтузиазмом связано с глобальными рынками капитала, и многие известные международные инвестиционные институты активно участвуют в подписке на акции и бессрочные конвертируемые облигации. Операция по долевому финансированию установила ряд первых на зарубежных рынках капитала : Это самый большой рынок в Гонконге до сих пор одновременно выпуска акций и акций, связанных с выпуском акций, из которых выпуск акций является частью Гонконгской фондовой биржи до сих пор крупнейшими технологическими запасами на первичном рынке, 4,9% дополнительной скидки также является началом 2017 года на рынке Гонконга В то же время SMIC также является единственной компанией за последние пять лет по выпуску необратимых облигаций в Азиатско-Тихоокеанском регионе без купона для сброса структурированных конвертируемых облигаций. Ставка купона конвертируемой облигации является самой низкой во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Финансирование было основным акционером сильной поддержки SMIC Datang Holdings, Национальный фонд интегральной индустрии активно участвует в текущем раунде финансирования, при осуществлении своей превентивной основы будет перевыполнять эту проблему Бессрочные конвертируемые облигации, полностью отражает основного акционера стратегической поддержки компании для развития.