SMIC noite de 28 para 10,65 dólares de Hong Kong por preço de emissão de ações (taxa de desconto de 4,9%) completaram com sucesso a emissão de novas ações, levantando US $ 491 milhões (incluindo os principais accionistas a preempção ea questão de mercado aberto). Enquanto isso, a diferença de preço de conversão de 20 % taxa de cupão anual de 2% concluída com êxito questão de preços de títulos conversíveis perpétuas secundário, a empresa tem mais de três anos após o preço de conversão estoque de 130% dos direitos de recompra obrigatória, levantando US $ 481 milhões (incluindo os principais accionistas subscrição preferencial, excesso Inscrição e ofertas de mercado aberto).
A SMIC disse que o financiamento tem sido entusiasmado nos mercados de capitais globais e que muitas instituições de investimento internacionais bem conhecidas participaram ativamente da subscrição de ações e obrigações passíveis de conversão. A transação de financiamento de ações estabeleceu uma série de primeiras em mercados de capitais no exterior : este é de longe o maior mercado, os estoques de Hong Kong e de produtos associados a acções emitidos simultaneamente, em que a emissão de ações é de longe a maior parte das ações de tecnologia HKEx na emissão mercado primário, o desconto emissão de 4,9% desde o início de 2017 também, o mercado de Hong Kong Ao mesmo tempo, a SMIC também é a única empresa nos últimos cinco anos a emitir títulos não negociáveis na região da Ásia-Pacífico sem cupom para redefinir os títulos convertíveis estruturados. A taxa de cupão de obrigações conversíveis é, de longe, a mais baixa em toda a região da Ásia-Pacífico.
O financiamento foi o principal acionista do forte apoio da SMIC à Datang Holdings, o Fundo Nacional de Indústria de Circuitos Integrados está ativamente envolvido na atual rodada de financiamento, no exercício de sua base de preferência, será superado em excesso desta questão Obrigações conversíveis perpétuas, refletem plenamente o principal acionista do apoio estratégico da empresa para o desenvolvimento.