주식 발행 가격 (할인율 4.9 %) 당 28 10.65 홍콩 달러의 SMIC 밤에 성공적으로 (20). 한편, 전환 가격 프리미엄 (선제 공격과 시장 개방 문제가 주요 주주를 포함) $ (491) 만 달러를 모금, 신주의 발행을 완료 2 %의 % 연간 확정 금리가 성공적으로 보조 영구 전환 사채 가격 문제를 완료,이 회사는 주요 주주 우대 가입, 과잉을 포함하여 $ (481) 만 (상승, 3 년 이상 필수 환매 권리의 130 %의 주식 전환 가격 후가 구독 및 공개 시장 오퍼링).
SMIC는 글로벌 자본 시장에서 자금 조달의 열광적 인 반응이 많은 잘 알려진 국제 투자 기관이 가입 재고 및 영구 전환 사채에 참여했다. 자기 자본 조달 거래의 조합이 처음으로 해외 자본 시장의 수를 명중 이 주식 발행은 또한 2017의 시작부터 4.9 %의 발행 할인, 홍콩 시장은 발행 시장의 발행에 HKEX 기술 공유의 지금까지 가장 큰 부분입니다있는 지금까지 가장 큰 시장, 홍콩 주식과 동시에 발행 주식 연계 상품입니다 동시에 SMIC는 구조화 전환 사채를 재설정 할 수있는 쿠폰없이 아시아 태평양 지역에서 비공개 채권을 발행 한 유일한 회사이기도합니다. 아시아 태평양 지역 전체에서 컨버터블 채권 이자율이 가장 낮습니다.
자금 조달은 SMIC 다탕 홀딩스의 주요 주주들로부터 강력한 지원을받은 국가 집적 회로 산업 펀드는 적극적으로이 제안을 초과 신청 수에 자신의 우선 신주 인수권의 행사에 기초하여 라운드에서합니다 참여 영구 전환 사채는 회사의 발전을위한 전략적 지원의 주요 주주를 충분히 반영합니다.