SMIC nuit de 28 à 10,65 dollars de Hong Kong par action le prix d'émission (taux d'actualisation de 4,9%) a terminé avec succès l'émission d'actions nouvelles, augmentant de 491 millions $ (y compris les principaux actionnaires Préemption et la question du marché libre). Pendant ce temps, la prime de 20 prix de conversion % taux de coupon annuel de 2% ont terminé avec succès la question des prix des obligations convertibles secondaire perpétuelle, la société a plus de trois ans après le prix de conversion des actions de 130% des droits de rachat obligatoires, augmentation de 481 millions $ (y compris les principaux actionnaires préférentiel de souscription, en excès Offres d'abonnement et d'open market).
SMIC a déclaré la réponse enthousiaste de financement sur le marché mondial des capitaux, de nombreuses institutions d'investissement internationales bien connues de prendre part au stock de souscription et obligations perpétuelles convertibles. La combinaison des opérations de financement de capitaux propres a atteint un certain nombre de marchés de capitaux à l'étranger dans le premier : c'est de loin le plus grand marché, les stocks de Hong Kong et des produits liés à des actions émis simultanément, dans lequel l'émission d'actions est de loin la plus grande partie des actions technologiques HKEx dans l'émission sur le marché primaire, la réduction d'émission de 4,9% depuis le début de 2017 également, le marché de Hong Kong le niveau le plus bas sur le marché primaire escompte d'émission d'actions réalisée. Pendant ce temps, SMIC est des cinq dernières années, une seule question dans la région Asie-Pacifique a sauté aucun coupon, aucune structure de remise à zéro coupon obligations perpétuelles convertibles de sociétés et durable Le taux du coupon convertible est de loin le plus bas de toute la région Asie-Pacifique.
Le financement a reçu un fort soutien des actionnaires principaux de SMIC Datang Holdings, les fonds de l'industrie des circuits intégrés nationaux ont activement participé à la ronde, sur la base de l'exercice de leurs droits préférentiels de souscription sur, il sera sursouscrite l'offre Obligations convertibles perpétuelles, reflète pleinement le principal actionnaire de l'appui stratégique de l'entreprise pour le développement.