Según los datos de Bloomberg, el acuerdo superó la emisión de bonos de 6.600 millones de dólares de China Everbright en junio de este año, convirtiéndose en el bono de mayor precio vendido por emisores que no tienen plata en China.
Los inversores urgentes se han recuperado después de que Nueva York cerró el miércoles, y el bono a 30 años de Alibaba, el 4,2% anual, subió a 101,2 centavos el miércoles a las 6:13 pm del miércoles, por encima del precio de emisión de 99,8 centavos.
"El mercado ahora está luchando por emisores de alta calidad", dijo Hayden Briscoe, jefe de operaciones asiáticas de renta fija de UBS Asset Management.
La emisión de bonos de Alibaba se divide en cinco partes, a saber, de 5,5 años, 10 años, 20 años, 30 años y 40 años Fuentes informadas dijeron el monto involucrado en la suscripción de hasta $ 46 mil millones.
El período más largo es de un total de $ 1 mil millones, una tasa de interés del 4,4% de los bonos a 40 años, en comparación con las tasas de interés de la deuda pública mismo plazo superiores a los 1,58 puntos porcentuales, 1,8 puntos porcentuales más baja que antes de que los suscriptores de las negociaciones. Se trata de las empresas chinas emitidas hasta el momento El vínculo más largo.
Morgan Stanley, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs y JP Morgan como colocadores de la emisión de bonos.