Согласно данным Bloomberg, сделка в июне этого года превысила выпуск облигаций Everbright в размере $ 6,6 млрд. В Китае, став самой высокой ценной облигацией, проданной не серебряными эмитентами в Китае.
Срочные инвесторы выросли после закрытия Нью-Йорка в среду, а 30-летняя облигация Alibaba, 4,2% годовых, выросла до 101,2 цента в среду в 18:13 в среду выше 99,8-процентной цены выпуска.
«Рынок сейчас борется за высококачественные эмитенты», - сказал Хайден Бриско, глава азиатских операций с фиксированным доходом в UBS Asset Management.
Облигации, выпущенные Alibaba, разделены на пять разделов, которые составляют 5.5, 10, 20, 30 и 40. Инсайдер сказал, что сумма, участвующая в подписке, составляет до 46 миллиардов долларов США.
Долгосрочная 40-летняя облигация общей стоимостью 1 млрд. Долл. США и процентной ставкой 4,4% была на 1,58 процентного пункта выше, чем базовая процентная ставка по государственным облигациям за тот же период, по сравнению с 1,8 процентных пункта, ранее согласованных с андеррайтерами. Самая длинная связь.
Morgan Stanley, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs и JP Morgan в качестве андеррайтеров для выпуска облигаций.