De acordo com os dados da Bloomberg, o negócio ultrapassou a emissão de obrigações de US $ 6.6 bilhões na China em junho deste ano, tornando-se o título de maior preço vendido por emitentes não-plata na China.
Investidores urgentes chegaram depois que Nova York fechou quarta-feira, e a bonificação de 30 anos da Alibaba, 4,2% ao ano, subiu para 101,2 centavos quarta-feira às 6:13 da quarta-feira, acima do preço de emissão de 99,8 centavos.
"O mercado agora está lutando por emitentes de alta qualidade", disse Hayden Briscoe, diretor de operações de renda fixa da Ásia da UBS Asset Management.
Os títulos emitidos pela Alibaba são divididos em cinco seções, que são 5.5, 10, 20, 30 e 40. O insider disse que o montante envolvido na subscrição de até US $ 46 bilhões.
A obrigação de longo prazo de 40 anos, com um valor total de 1 bilhão de dólares americanos e uma taxa de juros de 4,4%, foi de 1,58 pontos percentuais acima da taxa de juros de títulos do governo de referência no mesmo período, abaixo de 1,8 pontos percentuais previamente negociados com os subscritores. O vínculo mais longo.
Morgan Stanley, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs e JP Morgan como subscritores pela emissão de títulos.