Alibaba émet 70 milliards d'obligations | a attiré 46 milliards de dollars de souscription

SAN FRANCISCO, le 30 novembre au matin, Alibaba a vendu pour 7 milliards de dollars d'obligations mercredi, mais en raison de l'enthousiasme des investisseurs, un ratio de souscription de jusqu'à 6 fois.

Selon les données de Bloomberg, l'accord a dépassé l'émission d'obligations de 6,6 milliards de dollars de China Everbright en juin de cette année, devenant ainsi l'obligation la plus chère vendue par des émetteurs non-argent en Chine.

Les investisseurs d'urgence se sont cassés après la fermeture de New York mercredi, et l'obligation à 30 ans d'Alibaba, 4,2% par an, est montée à 101,2 cents mercredi à 18h13 mercredi, au-dessus du prix d'émission de 99,8 cents.

"Le marché se bat désormais pour des émetteurs de qualité", a déclaré Hayden Briscoe, responsable des opérations obligataires asiatiques chez UBS Asset Management.

L'émission d'obligations Alibaba est divisé en cinq parties, à savoir 5,5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans et 40 ans Des sources bien informées ont dit que le montant impliqué dans la souscription de jusqu'à 46 milliards $.

La période la plus longue est un total de 1 milliard $, 4,4% des taux d'intérêt sur les obligations de 40 ans, par rapport aux taux d'intérêt des obligations d'État même à long terme plus élevés que les points de pourcentage 1,58, 1,8 point de pourcentage inférieur à celui avant que les souscripteurs des négociations. Ce sont les entreprises chinoises émises à ce jour Le lien le plus long.

Morgan Stanley, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs et JP Morgan en tant que souscripteurs pour l'émission d'obligations.

2016 GoodChinaBrand | ICP: 12011751 | China Exports