Colocación de nuevas acciones bajo el mandato general
(2) la emisión propuesta de $ 65 millones de perpetua subordinada valores convertibles
(3) Derechos de prioridad de Datang
(4) fondos Circuito Nacional Integrado de los derechos de suscripción preferente
(5) el derecho de suscripción preferente región montañosa
Colocación de nuevas acciones bajo el mandato general
La Junta se complace en anunciar que el 29 de noviembre de, 2017, la Sociedad y el Agente de Colocación conjunta introducidos en el Acuerdo de Colocación en virtud del cual la sociedad bajo condición acordó colocar a través del agente colocador, la colocación de acciones 241.418.625 colocación de acciones en HK $ 10,65 la colocación de acciones a no menos de seis Placees independientes la colocación de acciones se emitirán bajo el mandato general, a asignar y, mientras que el estado de la colocación de acciones y comparte el mismo en todos los aspectos. cuestión de la colocación de acciones no está sujeta a la aprobación de los accionistas.
Suponiendo que 241,418,625 Acciones de la Colocación se colocan con éxito, la colocación de acciones representan (i) de la Compañía existentes emitidas en la fecha de anuncio sobre el 5,17% del capital social, y (ii) la colocación de acciones como agrandado por el tema de las acciones emitidas por la Compañía de aproximadamente 4,92% (suponiendo que, además de la emisión de dichas acciones Depositar, en la fecha de este anuncio hasta su finalización durante la colocación, las acciones emitidas por la empresa va a haber cambios).
La colocación de precio es equivalente a: (i) las acciones el 28 de noviembre 2017 (es decir, el último día de negociación completo inmediatamente antes del Acuerdo de Colocación) en la Bolsa para cerrar a HK $ 11.20 por descuento del precio de la acción vamos a hablar 4,91%; (ii) las acciones al 28 de noviembre de 2017 respecto de los últimos cinco días hábiles consecutivos (incluyendo el día) el precio de cierre promedio de HK $ 11,78 por acción cotizada en un descuento aproximadamente 9,59%; y (iii) las acciones hasta el 28 de noviembre de 2017 respecto de los últimos diez días hábiles consecutivos (incluyendo el día) el precio promedio de cierre como se cita en la bolsa de valores de HK $ 11.67 de descuento Alrededor de 8.74%.
Los ingresos brutos procedentes de la colocación será de aproximadamente HK $ 2,57 mil millones, y los ingresos netos de la colocación (después de deducir los honorarios, comisiones y gastos) serán de aproximadamente HK $ 2.55 mil millones. La red se ha planteado después de la finalización de las ganancias Colocación será aproximadamente cada la colocación de acciones a HK $ 10,56. el valor nominal total de las acciones Depositar será HK $ 7535544.
La Compañía solicitará a la Bolsa la inclusión y el permiso para negociar las Acciones de Colocación.
La finalización de la colocación dependerá del cumplimiento o la renuncia de las condiciones precedentes en el Acuerdo de colocación, para obtener detalles, consulte la sección titulada "Colocación de acuerdos" a continuación.
Propuesta de emisión de 65 millones de valores convertibles subordinados perpetuos
El 29 de noviembre de 2017, la Compañía y el cogobernador celebraron la colocación del Acuerdo de Suscripción de CPV en virtud del cual cada uno de los cogestores acordó suscribir las acciones emitidas por la Compañía. Coloque y pague por los Valores Convertibles Subordinados Subordinados o haga que el Suscriptor suscriba y pague los Valores Convertibles Subordinados emitidos y colocados por la Compañía en el monto principal agregado de US $ 65 millones.
En el precio de conversión inicial de HK $ 12.78 y asumiendo la conversión completa a un precio de conversión inicial de los elegibles para la colocación de valores convertibles perpetua subordinados, los que son elegibles para la colocación de valores convertibles perpetua subordinados serán canjeables por aproximadamente 39.688.654 acciones de las acciones de conversión de colocación, equivalente (i) de la empresa en el último día de negociación del capital social emitido de 0.85%; (ii) la compañía después de la colocación de acciones ampliada de capital social emitido de alrededor de 0,81% (suponiendo que además de emitir la colocación de acciones, las acciones emitidas por la compañía no hubo cambios ); y (iii) la compañía después de que el capital social emitido colocación de acciones ampliada de aproximadamente 0,80%, asumiendo la conversión completa al precio de conversión inicial de la colocación de valores convertibles perpetua subordinados (que no sea tema de la colocación de acciones y asumiendo que las acciones convertibles Depositar, No hay cambios en el capital social emitido de la Compañía).
La colocación de acciones de conversión será elegible bajo el mandato general, a asignar y tema y su posición en todos los aspectos con la fecha de conversión correspondiente de las acciones emitidas a continuación de la misma. Emitir los Depositar valores convertibles subordinadas perpetuas no está sujeta a aprobación de los accionistas.
La Compañía se cotizan y se negocian en la Bolsa de las acciones de conversión de colocación. La Sociedad solicitará SGX como la colocación de valores convertibles perpetua subordinados mencionados y citados.
La colocación de la perpetua subordinada finalización valores convertibles del Acuerdo de suscripción, depende de cumplimiento o renuncia de las condiciones previas al acuerdo de suscripción de valores convertibles perpetua subordinada colocación. Además, en ciertas circunstancias, por la colocación de perpetua subordinada convertible valores contrato de suscripción de acciones pueden ser terminadas. Para más información véase más adelante 'la colocación de perpetua subordinada valores convertibles acuerdo de suscripción' uno.
Datang derechos de preferencia
Se hace referencia al acuerdo de compra de la empresa Datang en noviembre 10, 2008 El anuncio de fecha.
De acuerdo con Datang acuerdo de compra, si se emiten nuevas acciones o valores convertibles acciones, sujeto a ciertas excepciones, Datang tienen derecho de suscripción preferente, (i) igual a la Compañía inmediatamente antes de la emisión de dichos títulos de propiedad de Datang el porcentaje proporción del capital social emitido, para la suscripción de nuevos valores que se emiten, o (ii) si la emisión de nuevas acciones o valores relevantes convertibles en acciones de la solo inversor o grupo de inversores plomo que actúan en concierto beneficiario de las acciones y más de Datang su filial de entera propiedad del propietario, la suscripción de lo recomendado por el mayor accionista de la empresa puede ser el número de acciones propiedad por más de un derechos Datang de suscripción preferente se aplica a la emisión de las acciones de ésta y el Depositar valores convertibles perpetua subordinados, Fondo nacional IC prioridad suscripción, el Fondo nacional de IC suscripción adicional y cualquier tema preferente región montañosa. según el acuerdo de compra Datang y las reglas del listado, debido ejercicio Datang su derecho preferente de suscripción de valores emitidos cualquier Datang, y datang datang suscripción suscripción de valores, deberá obtener asimismo las aprobaciones regulatorias necesarias y la aprobación de la aprobación de los accionistas independientes, para ser completado.
cuestión datang de las Acciones de la Colocación y la colocación de valores convertibles perpetua subordinadas, las prioridades de los fondos de Circuito Integrado Nacional de la suscripción y de la suscripción ninguna prioridad región montañosa, a ejercer ningún derecho de suscripción preferente de suscripción de valores datang preferidas, el precio de ejercicio de datang prioridad en términos de acciones igual al precio de colocación de prioridad, y / o sobre el Datang en términos de valores convertibles subordinadas perpetuas igual a la colocación de perpetua subordinada valores convertibles precio de oferta.
La Compañía ha cumplido con los términos del acuerdo de compra, Datang, en la emisión de las Acciones de la Colocación y la colocación de valores convertibles subordinadas perpetuas, las prioridades de fondos de suscripción Nacional de IC, IC del Fondo Nacional de suscripción adicional y la región montañosa de suscripción prioridad a la gran Don aviso. de acuerdo con el acuerdo de compra, Datang, Datang si después de la fecha de notificación a los diez (10) días hábiles no se han respondido, la espiga se entenderá que ha optado por no ejercer sus derechos de suscripción preferente.
A la fecha de este anuncio, Datang ha pasado la carta de intención no es legalmente vinculante, comunicar a la Compañía su intención de emitir las Acciones de la Colocación y la colocación de valores convertibles perpetua subordinadas, las prioridades de fondos de suscripción Nacional IC, Fondo Nacional de IC de suscripción adicional cualquier país de la colina de los temas prioritarios y ejercicio suscripción sus derechos de suscripción preferente, de acuerdo con la cantidad máxima del contrato de adquisición, Datang merecen cuotas, términos y condiciones de la colocación y la colocación y la emisión de valores convertibles subordinadas perpetuas más o menos el mismo, si es necesario , La Compañía emitirá más anuncios con respecto a los asuntos anteriores de acuerdo con las Reglas del Listado.
Datang También se notificará a la empresa, además de prioridad datang perpetuos valores convertibles subordinadas, sino que también tiene la intención de suscribir datang adicional de valores convertibles subordinados perpetuos, los términos y condiciones de la colocación y la emisión de valores convertibles subordinados perpetuos Aproximadamente, el monto principal (para los valores convertibles subordinados perpetuos adicionales de Datang solamente) es de aproximadamente US $ 100 millones (sujeto a ajustes).
Si es necesario, la Compañía emitirá un nuevo anuncio con respecto a los asuntos anteriores de acuerdo con las Reglas de Inscripción.
Derechos preferenciales del National IC Fund
Se hace referencia al anuncio de la Compañía con fecha del 12 de febrero de 2015 sobre el acuerdo de compra del Fondo Nacional de Circuito Integrado.
Según el acuerdo de fondo suscripción Circuito Integrado Nacional, en su caso emisión de nuevas acciones o valores convertibles en acciones, excepto para ciertas excepciones, el Fondo Nacional de CI tiene los derechos de suscripción preferente para igualar los inmediatamente antes de la emisión de valores del Fondo de Circuito Integrado Nacional la compañía tiene una relación entre el porcentaje del capital social emitido, para la suscripción de nuevos títulos emitidos. derechos nacionales IC preferenciales de suscripción aplicables al tema de la colocación de acciones del Fondo y la colocación de valores convertibles perpetua subordinados, problemas Datang de suscripción preferente, Datang suscripción adicional y la prioridad de suscripción de cualquier país Hill. de acuerdo con el Circuito nacional integrado de financiar el acuerdo de compra y las normas de cotización, el ejercicio de sus derechos de suscripción preferente emitidos a él por el Fondo nacional de Circuitos integrados Fondo IC suscripción de valores en cualquier país, así como la suscripción nacional fondo de Circuito integrado después de que los fondos nacionales de circuitos integrados de suscripción de valores, deberá obtener asimismo las aprobaciones regulatorias necesarias y la aprobación de la aprobación de los accionistas independientes, para ser completado.
Fondo Nacional de IC emitirá la colocación de acciones y la colocación de valores convertibles perpetua subordinados, los temas prioritarios Datang de preferencia y de cualquier país de la colina suscripción a ejercer su derecho de suscripción preferente para suscribir cualesquiera valores preferidos fondo nacional de IC, el precio de ejercicio de fondo de IC nacional en términos de acciones preferidas igual al precio de colocación, y / o en el fondo de prioridad nacional circuito integrado en términos de valores convertibles subordinadas perpetuas igual a la colocación de perpetua subordinada valores convertibles precio de oferta.
La Compañía ha cumplido con los términos del acuerdo de compra del fondo de Circuito Integrado Nacional, en el tema de la colocación de acciones y la colocación de valores convertibles subordinados perpetuos, problemas Datang de suscripción preferente, Datang suscripción adicional y la prioridad de suscripción país de la colina al circuito Nacional Integrado Fondo aviso. acuerdo de compra de acuerdo con el Fondo nacional de circuitos integrados, circuitos integrados si el Fondo nacional después de la fecha de notificación dentro de los diez (10) días hábiles no se han respondido, la Fundación nacional de circuitos integrados se considerará que ha seleccionado no ejercer su derecho de suscripción preferente.
A la fecha de este anuncio, el Fondo Nacional ha adoptado un circuito integrado carta jurídicamente no vinculante de intención, informar a la empresa de su intención de emitir las Acciones de la Colocación y la colocación de valores convertibles perpetua subordinados, problemas Datang de suscripción preferente, Datang y la suscripción adicional cualquier país colina suscripción prioridad ejercer sus derechos de suscripción preferente, la cantidad máxima de fondos para su acuerdo de compra de acuerdo con el circuito integrado nacional merecía cuotas, términos y condiciones de la colocación y la colocación y la emisión de valores convertibles subordinados perpetuos o menos el mismo.
Fondo Nacional de IC también se notificará a la empresa, además de las prioridades nacionales Fondo circuito integrado perpetua y subordinada valores convertibles, pero también tiene la intención de suscribir fondos adicionales a los perpetuos valores de Circuito Integrado Nacional subordinadas convertibles, los términos y condiciones de la colocación y el tema de permanente más o menos lo mismo que los valores convertibles subordinadas, la cantidad total (en el Fondo nacional de circuito integrado valores convertibles subordinados perpetuos adicionales y financiar prioridad circuito integrado nacional en términos de valores convertibles subordinados perpetuos) de hasta aproximadamente $ 300 millones.
Si es necesario, la Compañía de acuerdo con las normas de cotización hecho otro anuncio sobre las cuestiones anteriormente mencionadas.
Prioridad de COUNTRY HILL
Se hace referencia al Acuerdo de suscripción de la empresa País Colina 18 de de abril de 2011 el anuncio de fecha.
De acuerdo con Contrato de Suscripción país de la colina, en su caso emisión de nuevas acciones o valores convertibles en acciones, sujeto a ciertas excepciones, país de la colina tiene derecho de suscripción preferente para igualar la Compañía inmediatamente antes de la emisión de dichos títulos se han emitido país de la colina el porcentaje proporción de capital social, para la suscripción de nuevos títulos emitidos. colina derechos de suscripción preferencial país aplica a la emisión de las acciones de ésta y el Depositar valores convertibles perpetua subordinados, problemas Datang de suscripción preferente, Datang suscripción adicional, el Fondo nacional de Circuitos integrados Suscripción prioridad y el fondo de circuito integrado nacional de suscripción adicional. según el país colina acuerdo de suscripción, debido país ejercer la colina de su derecho de preferencia a cualquier tema de la región montañosa, a sus valores preferentes, así como país prioritario Hill Country Hill para suscripción de valores, harán más lejos La aprobación regulatoria necesaria antes de completarse.
País de la colina sobre la cuestión de las Acciones de la Colocación y la colocación de valores convertibles perpetua subordinadas, las prioridades de suscripción Datang y las prioridades nacionales integrados suscripción Fondo circuito, cualquier ejercicio de su derecho de preferencia para suscribir país de la colina preferentes, el precio de ejercicio de la prioridad país de la colina Por partes iguales al precio de colocación y / o prioridad en la región montañosa de valores convertibles subordinados perpetuos iguales en cuanto a la colocación de perpetua subordinada valores convertibles precio de oferta.
La Compañía ha cumplido con los términos del Acuerdo de suscripción país de la colina, sobre la cuestión de las Acciones de la Colocación y la colocación de valores convertibles perpetua subordinados, problemas Datang de suscripción preferente, Datang suscripción adicional, las prioridades de fondos de suscripción Circuito Integrado Nacional y el Fondo Nacional de Circuitos Integrados suscripción adicional, lo comunica al país de la colina. de acuerdo con la Solicitud de Suscripción país de la colina, si país de la colina después de la fecha de notificación dentro de los diez (10) días hábiles no se han respondido, el país de la colina se entenderá que ha optado por no ejercer sobre valores Hill Country preferidas La prioridad del derecho a comprar.
A la fecha de este anuncio, país de la colina aún no ha informado a la sociedad si tiene intención de emitir la colocación de acciones y la colocación de valores convertibles subordinados perpetuos, problemas Datang de suscripción preferente, Datang suscripción adicional, IC del Fondo Nacional de suscripción y prioridades El State IC Fund ejerce su derecho de suscripción preferente para subscribirse a suscripciones adicionales y, si es necesario, la Compañía realizará un anuncio por separado de conformidad con las Reglas del Listado.
Los accionistas de Datang Hong Kong y Xinxin Hong Kong para bloquear los compromisos
Se hace referencia a la Compañía de 28 de noviembre 2017 en relación con el anuncio interno (incluido) y el Fondo Nacional de Circuitos Integrados Datang potencial ejercicio de los derechos de suscripción preferente respecto de núcleo Tang Xin Hong Kong y Hong Kong Información sobre los compromisos asumidos por los accionistas sobre el bloqueo.
Tang Xin Hong Kong y Hong Kong tienen cada uno de su núcleo directamente (o por medio de un candidato) tiene una participación en la toma de compromiso de lock-up por un período de 90 días, con el fin de promover el desarrollo ordenado de las Acciones de la Colocación y la colocación perpetua subordinadas necesariamente convertibles Comercialización de valores, distribución y comercio.
Tang Xin Hong Kong y Hong Kong es también el núcleo de cada Puesta en el ejercicio del derecho de preferencia por Tang (Tang Hong Kong en términos) y el Fondo Nacional de Circuitos Integrados (sobre el Xin Hong Kong en términos del núcleo) y emitidos a su (o su representante) Las acciones tienen un compromiso de bloqueo de 90 días para facilitar el marketing ordenado, la distribución y la negociación de las Acciones de colocación.
Uso de los ingresos
El producto bruto de la emisión de las Acciones de Colocación y la colocación de los Valores Convertibles Subordinados Perpetuos será de aproximadamente US $ 394 millones.
Emisión de las Acciones de la Colocación y la colocación perpetua subordinadas convertibles ingresos netos procedentes de (neto de gastos, comisiones y gastos), será de aproximadamente $ 391 millones.
supuestos Datang y Fondo Nacional de IC para ejercer sus respectivos derechos de preferencia de acuerdo con su carta de intención, tema que se estima la colocación de acciones, la colocación de valores convertibles perpetua subordinados, para la suscripción de fondos de valores producto neto de Datang suscripción de valores y financiar el Circuito Nacional Integrado El monto, neto de honorarios, comisiones y gastos, será de aproximadamente $ 969 millones.
La Compañía tiene la intención de utilizar el tema de la colocación de acciones, la colocación de valores convertibles perpetua subordinados, Datang neta de suscripción de valores y los beneficios de la suscripción del fondo del Circuito Nacional Integrado de valores (neto de gastos, comisiones y gastos) para gastos de capital relacionados con la expansión de la Compañía Y otros fines corporativos generales.
El significado de las reglas de listado
Desde la dinastía Tang y el fondo de Circuito Integrado Nacional son el principal accionista de la compañía, que es una persona relacionada de la Compañía, por lo tanto, las prioridades de suscripción Datang, las prioridades nacionales integrados suscripción Fondo circuito, la suscripción adicional Datang de suscripción adicional o el Fondo Nacional de IC (incluidos los resultantes de prioridad Datang valores convertibles subordinados perpetuos, la prioridad nacional fondo de Circuito integrado perpetua subordinada valores convertibles, valores convertibles adicionales Datang perpetuos subordinados y fondos adicionales perpetuos valores convertibles subordinadas nacionales IC intercambio y obtener cualquier emisión de acciones) constituirá una transacción conectada de la empresa bajo el Listado Reglamento, con sujeción a la aprobación de los accionistas independientes en la fecha de este anuncio, Datang y el Fondo nacional tiene cada circuito integrado a través de una carta de intención no es legalmente vinculante, su notificación a la empresa interesado pleno ejercicio del acuerdo de compra o el fondo de Circuito integrado nacional Datang de acuerdo con el acuerdo de compra (en términos Datang) (en términos de Fondo nacional IC) merecen los derechos de suscripción preferente para suscribir el Datang suscripción de valores y financiar el Circuito nacional integrado de suscripción de valores, Términos y condiciones y emisión de las Acciones de Colocación y / o subordinación perpetua de la Colocación Valores más o menos lo mismo. Si el circuito integrado nacional de la empresa y Datang o fondo de cualquier acuerdo sobre estos asuntos, la Compañía emitirá otro anuncio cuando sea necesario.
se dibuja accionistas e inversores potenciales atención a la colocación de la finalización Colocación y la emisión de valores convertibles subordinados perpetuos en completarse, dependiendo de la capacidad de lograr el Acuerdo de Colocación y puesta perpetua subordinadas convertibles de cada una de las condiciones del contrato de suscripción. como la colocación, el tema Colocación de títulos convertibles subordinados perpetuos, las prioridades de suscripción Datang, las prioridades nacionales Fondo circuito integrado suscripción, Datang suscripción adicional, las cuestiones adicionales de recaudación IC nacional suscripción preferente y el país colina, es posible O bien, no puede continuar. Los accionistas y posibles inversores deben tener cuidado al negociar con las Acciones.
El anuncio completo se puede encontrar en: http://www.smics.com/trd/investors/ir_filings.php