Размещение новых акций под общим мандатом
(2) Предлагаемый выпуск 65 миллионов бессрочных субординированных конвертируемых ценных бумаг
(3) Упреждающие права Datang
(4) Преференциальные права национальных интегральных фондов и
(5) Приоритет СТРАНЫ HILL
Размещение новых акций под общим мандатом
Совет директоров рад сообщить, что 29 ноября 2017 года Компания и Объединенная Размещение Агент заключили Соглашение, размещающих в соответствии с которым компания условно согласилась разместить через размещение агента, размещение акций 241,418,625 размещения акций на HK $ 10,65 Размещение акций не менее шести независимых Placees размещения акций будут выпущены в рамках общего мандата выделить и, в то время как статус размещения акций и акций же во всех отношениях. Вопрос о размещении акций не подлежит одобрению акционеров.
Если предположить, что 241,418,625 Размещение акций успешно размещены, размещение акций представляют собой (I) Компания существующего выдается на дату объявления о 5,17% акционерном капитале, и (б) размещения акций в увеличенном пути выпуска выпущенного акционерного капитала Компании приблизительно 4,92% (Предполагая, что за исключением вопроса о размещении Акций, изменений в выпущенном акционерном капитале Компании с даты этого объявления до завершения размещения не произойдет).
Размещение Цены эквивалентно: (I) акции 28 ноября 2017 года (то есть, последний полный торговый день непосредственно перед Соглашением, размещающего) на фондовой бирже закрылись на уровне HK $ 11,20 за акцию цены со скидкой пусть около 4,91%; (б) акции по состоянию на 28 ноября 2017 года в течение последних пяти последовательных торговых дней (включая день) средняя цена закрытия HK $ 11,78 за акцию процитированном на скидку около 9,59%, и (III) акции до 28 ноября 2017 года в течение последних десяти последовательных торговых дней (включая день) средняя цена закрытия, как котируются на фондовой бирже HK $ 11,67 со скидкой Около 8,74%.
Валовая выручка от размещения будет миллиард приблизительно HK $ 2,57, а чистая выручка от размещения (за вычетом сборов, комиссий и расходов) будут млрд приблизительно HK $ 2,55. Сеть была поднята после завершения размещения средств будет примерно каждый Акции Размещение акций HK $ 10,56. Общая номинальная стоимость размещения акций составит 7 535 544 гонконгских долларов.
Компания будет обращаться к Фондовой бирже за листингом и разрешением на размещение акций.
Завершение размещения будет зависеть от выполнения или отказа от прецедентов условий в Договоре о размещении, для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь к разделу, озаглавленному «Размещение соглашений» ниже.
Предлагаемый выпуск 65 миллионов бессрочных субординированных конвертируемых ценных бумаг
29 ноября 2017 года Компания и со-менеджер заключили соглашение о подписке CPV, согласно которому каждый из совладельцев согласился подписаться на акции Компании, выпущенные Поместить и оплатить субординированные субординированные конвертируемые ценные бумаги или заставить подписчика подписываться и оплачивать выпущенные и размещенные субординированные конвертируемые ценные бумаги Компании в сумме основной суммы в размере 65 миллионов долларов США.
Исходя из первоначальной цены конвертации в размере 12,78 гонконгских долларов и при условии полной конверсии PLIC по первоначальной цене конвертации, CPIC Sublates будет конвертироваться в примерно 39,688,654 размещения акций, Представляя приблизительно 0,85% выпущенного акционерного капитала Компании по состоянию на Последний торговый день, (ii) приблизительно 0,81% выпущенного акционерного капитала Компании, увеличенного путем размещения Акций (при условии, что в выпущенном акционерном капитале Компании нет изменений в выпуске акционерного капитала, кроме выпуска Акций) ); (Iii) приблизительно 0,80% выпущенного акционерного капитала Компании, увеличенного путем размещения Акций, при условии полной конвертации размещения вечных субординированных конвертируемых ценных бумаг по первоначальной цене конвертации (при условии, что сэкономить на выпуске размещаемых акций и размещении конверсионных акций, В выпущенном акционерном капитале Компании изменений нет).
Помещение конверсионных акций будет выделено и выпущено в соответствии с Общим мандатом и будет оцениваться во всех отношениях с Акциями, выпущенными в момент выпуска соответствующей даты конвертации CPIC, не подлежащей одобрению Акционеров.
Заявка будет подана Компанией на фондовую биржу для перечисления и разрешения на сделку, Размещение конверсионных акций и Компании будет применяться к SGX-ST для перечисления и котировки размещения Вечных субординированных конвертируемых ценных бумаг.
Завершение размещения подписного соглашения CPV обусловлено выполнением или отказом от условий, предшествующих размещению Соглашения о подписке CPV и при определенных обстоятельствах, Договор подписки на сертификат акта может быть прекращен, как указано в разделе, озаглавленном «», «», «», «», «», «»,
Упреждающие права Datang
Ссылка делается на объявление Компании от 10 ноября 2008 года в отношении Соглашения о покупке Datang.
В соответствии с Договором купли-продажи Datang, в случае выпуска любых новых Акций или ценных бумаг Конвертируемых Акций, Datang имеет право преимущественной покупки с определенными исключениями (i), эквивалентными акциям Компании, принадлежащим Datang, непосредственно перед выпуском таких ценных бумаг Или (ii) если выпуск новых акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции, приводит к большему количеству акций, принадлежащих одному инвестору или группе инвесторов, действующих совместно с Датанг и Его дочерняя компания, находящаяся в полной собственности, подписывается на дополнительную долю в количестве акций, предложенных для того, чтобы быть выгодным владельцем крупнейшего акционера Компании. Допусковое право Datang применяется к вопросу о размещении акций и размещении вечных субординированных конвертируемых ценных бумаг, Национальный подписной фонд ASIC Pre-emptive Subscription, Дополнительная подписка на Национальный интегральный фонд и любая подписная подписка на Hill Hill. В соответствии с Договором купли-продажи Datang и Правилами листинга любые Datang Subscription Securities будут выпущены Datang в связи с его использованием Преобладающих прав и Подписка на Datang Subscription Securities от Datang подлежит дальнейшему утверждению и одобрению независимыми акционерами.
Datang осуществляет свое преимущественное право подписаться на Datang Preferred Securities по вопросу о размещении Акций и размещении Суб-вечных субординированных конвертируемых ценных бумаг, Предпочтения национального интегрального фонда и любой привилегированной подписки на Country Hill Pre-emptive Subscription, Привилегированные акции равны цене размещения и / или эквивалент цены выпуска СУ-CN для ЦСБ, предназначенных для субординированных конвертируемых ценных бумаг.
Компания выполнила условия Соглашения о покупке Datang в отношении выпуска размещаемых акций и размещения вечных субординированных конвертируемых ценных бумаг, Национальной льготной подписки IC IC, дополнительной подписки Национального интегрального фонда и льготной подписки Country Hill Preferred Subscription, Tang Согласно Соглашению о покупке Datang, Datang будет рассматриваться как выбор не осуществлять свое преимущественное право, если Datang не ответит в течение 10 (десяти) рабочих дней после даты уведомления.
На дату этого объявления Датанг принял не имеющее обязательной юридической силы письмо о намерениях, извещающее Компанию о своем намерении выпустить подписку и размещать вечные субординированные конвертируемые ценные бумаги, подписку на Национальный преференционный фонд ИС, дополнительную подписку Национального интеграционного фонда Вопросы и любые предварительные упреждающие подписки в Hill Hill для реализации своих преимущественных прав до той квоты, на которую они имеют право в соответствии с Соглашением о покупке Datang, на тех же условиях, что и размещение и выпуск вечных субординированных конвертируемых ценных бумаг, и, при необходимости , Компания выдает дополнительные объявления в отношении вышеуказанных вопросов в соответствии с Правилами листинга.
Датанг также сообщил Обществу, что он также намерен подписаться на Чрезвычайные субординированные конвертируемые ценные бумаги Datang в дополнение к привилегированным субординированным конвертируемым ценным бумагам Datang, условиям и условиям которых и вопросу о размещении вечных субординированных конвертируемых ценных бумаг Примерно основная сумма (только для Datang Extra Perpetual Subordized Convertible Securities) составляет приблизительно 100 миллионов долларов США (с учетом корректировки).
В случае необходимости Компания выдает новое объявление в отношении вышеуказанных вопросов в соответствии с Правилами листинга.
Привилегированные права Национального фонда
Обращается внимание на объявление Компании от 12 февраля 2015 года о соглашении о покупке Национального интегрального фонда.
Согласно Национальному соглашению о подписке ICF, Национальный фонд IC имеет преимущественное право выпускать любые новые акции или ценные бумаги, конвертируемые в акции, равные количеству акций Национального интегрального фонда Из выпущенного акционерного капитала Компании, выпущенного как процент от выпущенного акционерного капитала Компании, права на подписку Национального интегрального фонда применяются к вопросу о размещении акций и размещении вечных субординированных конвертируемых ценных бумаг, предпочтения Датанг, Дополнительные подписки и любые привилегированные подписки в Hill Hill в соответствии с Национальным соглашением о покупке IC-фондов и Правилами листинга, выдача любых национальных подписных ценных бумаг фонда IC Национальным фондом IC для осуществления их преимущественных прав и подписки Национального фонда IC Подписка на ценные бумаги Национальным интеграционным фондом должна быть завершена только после получения необходимого необходимого регламентационного утверждения и получения одобрения независимых акционеров.
Национальный фонд IC реализует любые свои преимущественные права в отношении вопроса о размещении акций и размещении вечных субординированных конвертируемых ценных бумаг, подписной подписки Datang Pre-emptive и любой привилегированной подписки Hill Hill для подписки на ценные бумаги привилегированных ценных бумаг CSIC по цене исполнения Для привилегированных акций Государственного полупроводникового фонда, равных цене размещения и / или эквивалентной цене эмиссии субординированных конвертируемых ценных бумаг CPIC для целей субординированных конвертируемых ценных бумаг Национального интегрального фонда.
Компания выполнила условия договора купли-продажи Государственного IC-фонда и подала заявку на выдачу размещаемых акций и размещение вечных субординированных конвертируемых ценных бумаг, Datang Pre-emptive Subscription, Datang SUBSCRIPTION и Country Hill Pre-emption Subscription to National Integrated Circuit Фонд В соответствии с Соглашением о покупке Государственного фонда IC, Национальный фонд интегральных микросхем считается избранным не осуществлять свое преимущественное право, если Национальный IC-фонд не будет отвечать в течение 10 (десяти) рабочих дней после даты уведомления.
По состоянию на дату этого объявления МКФ принял не имеющее обязательной юридической силы письмо о намерениях, информирующее Компанию о своем намерении выпустить размещение акций и размещение вечных субординированных конвертируемых ценных бумаг, подписку на предварительное IPO Datang, дополнительную подписку Datang и Любая упреждающая подписка на Country Hill реализует упреждающее право вплоть до квоты, на которую она имеет право в соответствии с Соглашением о покупке национальных фондов IC, на условиях, которые существенно отличаются от условий размещения и выпуска CPIC.
Национальный интегральный фонд также уведомил Компанию о том, что в дополнение к Государственному субфонду для фондов интегральных микросхем в качестве предпочтения для субподрядных конвертируемых ценных бумаг, он также намерен подписаться на дополнительные субординированные конвертируемые ценные бумаги Суб-CCT, условия которых отчисляются Субординированные конвертируемые ценные бумаги примерно одинаковы: общая сумма основной суммы до примерно 300 млн. Долл. США для национальных недрарных субординированных конвертируемых ценных бумаг и Национального фонда поддержки конвертируемых субординированных конвертируемых ценных бумаг Национального интегрального фонда.
В случае необходимости Компания выдает новое объявление в отношении вышеуказанных вопросов в соответствии с Правилами листинга.
Приоритет СТРАНЫ HILL
Ссылка делается на объявление Компании от 18 апреля 2011 года, выданное соглашением о подписке на Country Hill.
В соответствии с соглашением о подписке Country Hill Country Hill имеет преимущественное право выпуска любых новых Акций или ценных бумаг, конвертируемых в Акции, за некоторыми исключениями, равными количеству акций Компании, принадлежащих Country Hill, непосредственно перед выпуском выпущенных ценных бумаг Из выпущенного акционерного капитала Country Hill для подписки на новые ценные бумаги, выпущенные Country Hill. Преобладающие права Country Hill применяются к вопросу о размещении акций и размещении вечных субординированных конвертируемых ценных бумаг, подписки Datang, дополнительной подписки Datang, Национального интегрального фонда Подписка на пополнение и дополнительная подписка на Национальный фонд IC в соответствии с соглашением о подписке на Country Hill, выпуск любых привилегированных ценных бумаг Country Hill в Country Hill при осуществлении своих преимущественных прав и подписка Country Hill на привилегированные ценные бумаги Country Hill требуют дальнейшего приобретения любых Необходимое нормативное утверждение до завершения.
Country Hill осуществила любое из своих преимущественных прав на подписку на Preferred Securities Country Hill в связи с выпуском размещаемых акций и размещением Pre-emptive Subordized Convertible Securities, Datang Pre-emptive Subscription и National Integrated Circuit Fund с ценой исполнения в отношении Country Hill First Эквивалент цены размещения акций и / или для выпуска субординированного субординированного конвертируемого капитала Country Hill Preference, равного цене выпуска размещения вечных субординированных конвертируемых ценных бумаг.
Компания выполнила условия Соглашения о подписке на Country Hill в связи с выпуском размещаемых акций и размещением вечных субординированных конвертируемых ценных бумаг, подписной подпиской Datang Pre-emptive Subscription, дополнительной подпиской Datang, Национальным фондом IC Pre-IPO и Национальным интегральным фондом Дополнительные подписки на Country Hill Согласно Соглашению о подписке на Country Hill, Country Hill будет считаться избранным, чтобы не использовать какие-либо права на Старшие ноты Country Hill, если он не ответил в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты уведомления Приоритет права на покупку.
По состоянию на дату этого объявления Country Hill еще не уведомила Компанию о своем намерении выпустить размещение акций и размещение Вечных субординированных конвертируемых ценных бумаг, Datang Pre-emptive Subscription, Datang Pre-IPO Subscription, Национальной подписки на интеграционный микросхем Pre-IPO Subscription и / Государственный IC-фонд использует свое преимущественное право подписки на дополнительные подписки, и в случае необходимости отдельное объявление будет сделано Компанией в соответствии с Правилами листинга.
Datang Hong Kong и Xinxin Гонконгские акционеры блокируют обязательства
Ссылка делается на объявление Datang Hong Kong и Xinxin Hong Kong, как указано в объявлении Компании от 28 ноября 2017 года, в том числе о потенциальном осуществлении преимущественных прав Datang и Национального интегрального фонда Информация об обязательствах акционеров по блокировке.
Datang Hong Kong и Xinxin Hong Kong каждый имеют обязательство по их акциям в отношении своих Акций, которые держатся непосредственно (или через номинантов) на срок 90 дней, чтобы облегчить упорядоченное размещение размещаемых акций и размещение вечных субординированных кабриолетов Маркетинг, распределение и торговля ценными бумагами.
Каждый из Datang Hong Kong и Xinxin Hong Kong также выдаст каждому из них (или их кандидатуру) для Datang (в случае Datang HK) и Национального фонда IC (для Xinxin Hong Kong) У акций есть 90-дневное обязательство по блокированию для содействия упорядоченному маркетингу, распределению и торговле размещаемых акций.
Использование выручки
Валовые поступления от выпуска размещаемых акций и размещения вечных субординированных конвертируемых ценных бумаг будут составлять приблизительно 394 млн. Долл. США.
Чистый доход от выпуска размещаемых акций и размещения вечных субординированных конвертируемых ценных бумаг, за вычетом комиссий, комиссий и расходов, составит приблизительно 391 млн. Долл. США.
Предполагая, что как Datang, так и Национальный фонд IC осуществляют свои соответствующие преимущественные права в соответствии с их соответствующими письмами о намерениях, считается, что чистая прибыль исходит от вопроса о размещении акций, промежуточных размещений CM, ценных бумаг подписки Datang и ценных бумаг подписки фонда NSFC Сумма, за вычетом комиссионных сборов, комиссий и расходов составит около 969 миллионов долларов.
Компания намерена использовать чистую выручку (после вычета сборов, комиссионных и расходов) по выпуску размещаемых акций, размещению субординированных конвертируемых ценных бумаг, ценных бумаг подписки Datang и подписных ценных бумаг Национального интегрального фонда в качестве капитальных затрат, связанных с расширением Компании И другие общие корпоративные цели.
Значение правил листинга
Поскольку и Datang, и Национальный фонд IC являются существенными акционерами Компании и, следовательно, связанными лицами Компании, Дотативной подпиской Datang, Предпочтением Национального фонда IC, дополнительной подпиской Datang или Чрезвычайной подпиской Национального фонда IC (В том числе сертификаты акций для Топ-вечных субординированных конвертируемых ценных бумаг, Субконтинентальные субординированные конвертируемые ценные бумаги Национального интегрального фонда, Внеочередные субординированные конвертируемые ценные бумаги Datang и Национальный интегральный фонд Дополнительные вечные субординированные конвертируемые ценные бумаги Подлежит утверждению Независимыми акционерами в соответствии с Правилами листинга, и на дату этого объявления каждый из Datang и Национального интегрального фонда уведомил Компанию посредством своей не имеющей обязательной юридической силы письма о намерениях, Заинтересованные в осуществлении преимущественных прав, которые должны быть подписаны в соответствии с Соглашением о покупке Датанга (для условий Датанг) или Национальным соглашением о покупке IC-фондов (для Национального интегрального фонда) в полном объеме, подписываться на ценные бумаги подписки Datang и Национальные ценные бумаги подписчиков IC, соответственно, Сроки и условия и вопрос о размещении акций и / или постоянном подчинении размещения Ценные бумаги, примерно то же самое. Если национальная интегральная схема или компании и Datang финансирование какого-либо соглашения по этим вопросам, компания выпустит еще одно объявление, когда это необходимо.
Акционерам и потенциальным инвесторам следует отметить, что завершение размещения и завершение выпуска CPV в рамках размещения зависит от выполнения соответствующих условий Соглашения о размещении и размещения ЦБ субординированных ЦБ. В результате размещения будет выпущен вопрос о субординированных конвертируемых ценных бумагах CPS, подписке Pre-emptive Subsact, Datang Pre-emptive Subscription, расширенной подписке фонда ASIC, внеочередной подписке Datang, дополнительной подписке Национального интегрального фонда и прейскурантной подписке Country Hill Pre-emptive Subscription Или могут не действовать. Акционеры и потенциальные инвесторы должны проявлять осторожность при работе с Акциями.
Полное объявление можно найти по адресу: http://www.smics.com/trd/investors/ir_filings.php