قرار دادن سهام جدید تحت مجوز عمومی
(2) موضوع پیشنهادی 65 میلیون اوراق بهادار مبادلۀ دائمی مستقل
(3) حقوق پیشگیرانه Datang
(4) صندوق مدار مجتمع ملی حقوق ترجیحی و
(5) اولویت COUNTRY HILL
قرار دادن سهام جدید تحت مجوز عمومی
هیئت خوشحالیم که اعلام که 2017 نوامبر 29، شرکت و عامل دادن مشترک به توافق دادن به موجب وارد شده است که شرکت مشروط موافقت کرد که از طریق عامل دادن، قرار دادن سهام 241418625 دادن سهام در 10.65 HK $ بصورت مستقیم دادن سهام به کمتر از شش Placees مستقل سهام قرار دادن خواهد شد تحت دستور کلی صادر شده به تخصیص دادن و، در حالی که وضعیت سهام دادن و سهام همان در تمام جهات. صدور سهام قرار دادن است منوط به تصویب سهامداران است.
با فرض این که 241،418،625 سهام دادن هستند موفقیت قرار می گیرد، سهام قرار دادن نشان (من) شرکت موجود صادر شده در تاریخ اعلام در مورد 5.17٪ از سرمایه؛ و (ب) سهام قرار دادن به عنوان موضوع صادر سرمایه این شرکت از حدود 4.92٪ بزرگ (فرض بر این است که صرفه جویی در مورد سهام قرار دادن، هیچ تغییری در سرمایه ثابت صادر شده از شرکت از تاریخ این اعلامیه تا پایان تکمیل خواهد شد).
قرار دادن قیمت به معادل است: (من) سهام در 28 نوامبر 2017 (که شده است، آخرین روز کامل بلافاصله قبل از توافق قرار دادن) در بورس اوراق بهادار برای بستن در هنگ کنگ 11.20 $ در هر قیمت سهم تخفیف اجازه دهید در مورد 4.91٪؛ (ب) سهام به عنوان از 2017 نوامبر 28 برای پنج روز متوالی گذشته (از جمله در روز) به طور متوسط قیمت بسته شدن 11.78 HK $ به ازای هر سهم به نقل از در تخفیف تقریبا 9.59٪؛ و (iii) تخفیف HK $ 11.67 برای هر سهام به عنوان در بورس اوراق بهادار برای ده روز متوالی معاملات تا روز 28 ماه نوامبر حدود 8.74٪.
درآمد حاصل از ناخالص از دادن خواهد شد در حدود HK 2570000000 $، و درآمد حاصل از خالص از دادن (پس از کسر هزینه ها، کمیسیون و هزینه) خواهد شد در حدود HK 2550000000 $. خالص شده است پس از اتمام از درآمد حاصل از قرار دادن مطرح خواهد شد تقریبا هر سهام سهام سهام HK $ 10.56 ارزش اسمی سهام سهام اشتراک گذاری خواهد شد HV $ 7،535،544.
این شرکت برای تسلیم شدن و صدور مجوز برای قرار دادن سهام در بورس اوراق بهادار درخواست خواهد کرد.
دادن تکمیل بستگی به تحقق یا چشم پوشی از سابقه شرایط در توافقنامه قرار دادن. برای کسب اطلاعات بیشتر در زیر ببینید: دادن را یکی.
موضوع پیشنهادی از 65 میلیون اوراق بهادار قابل تبدیل به تابعیت دائمی
در 29 نوامبر سال 2017، شرکت وارد شده به یک مدیر مشترک با قرار دادن دائمی تابع قرارداد اشتراک اوراق بهادار قابل تبدیل، به موجب آن هر موافقت کرده است به همکاری بدهید برنده اشتراک توسط شرکت صادر قرار دادن دائمی اوراق بهادار قابل تبدیل تابع و به پرداخت، یا تهیه مشترکین برای قرار دادن این شرکت صادر دائمی تابع اوراق بهادار قابل تبدیل و به پرداخت مبلغ اصلی کل 65 میلیون $.
در قیمت تبدیل اولیه از 12.78 HK $ و با فرض تبدیل کامل در قیمت اولیه تبدیل کسانی که واجد شرایط برای قرار دادن اوراق بهادار قابل تبدیل دائمی تابع، کسانی که واجد شرایط برای قرار دادن اوراق بهادار قابل تبدیل دائمی تابع تبدیل را به حدود 39،688،654 سهم از قرار دادن سهام تبدیل خواهد شد، معادل (i) از شرکت در آخرین روز معاملات سرمایه صادر از 0.85٪؛ (ب) این شرکت پس از سهام دادن بزرگ صادر سهم سرمایه در حدود 0.81٪ (فرض کنید که علاوه بر صدور سهام قرار دادن، صادر سرمایه این شرکت هیچ تغییری وجود نداشت )؛ و (ج) این شرکت پس از سهام دادن بزرگ صادر سرمایه در حدود 0.80٪، با فرض تبدیل کامل در قیمت تبدیل اولیه از دادن اوراق بهادار قابل تبدیل دائمی تابع (به غیر از مسئله از سهام قرار دادن و با این فرض که سهم قابل تبدیل دادن، هیچ تغییری در سرمایه ثابت سهام شرکت وجود ندارد).
دادن سهام تبدیل تحت دستور کلی به تخصیص دادن و موضوع و موقعیت خود را در تمام جهات با تاریخ تبدیل مربوطه از سهام پس از آن صادر از همان واجد شرایط خواهد بود. صدور قرار دادن اوراق بهادار قابل تبدیل دائمی تابع است منوط به تصویب سهامداران است.
این شرکت خواهد بود ذکر شده و داد و ستد در بورس اوراق بهادار برای سهام تبدیل دادن. شرکت خواهد کرد برای SGX اعمال به عنوان قرار دادن اوراق بهادار قابل تبدیل دائمی تابع ذکر شده است و به نقل از.
قرار دادن دائمی تابع تکمیل اوراق بهادار قابل تبدیل از قرارداد اشتراک را، بستگی به تحقق و یا چشم پوشی از شرایط سابقه به قرارداد اشتراک اوراق بهادار قابل تبدیل دائمی تابع دادن. علاوه بر این، در شرایط خاص، با انتصاب دائمی تابع تبدیل اوراق بهادار سهام قرارداد اشتراک بسته شود. برای کسب اطلاعات بیشتر در زیر ببینید "THE دائمی تابع اوراق بهادار قابل تبدیل قرارداد اشتراک قرار دادن یکی.
حقوق Datang پیشگیرانه
اشاره به قرارداد خرید شرکت Datang در 10 نوامبر، 2008 اعلام گردد.
با توجه به قرارداد خرید Datang، اگر مسئله هر سهام جدید و یا اوراق بهادار سهام تبدیل، به جز چند استثنا، Datang حقوق اشتراک ترجیحی، (من) به شرکت برابر بلافاصله قبل از صدور چنین اوراق بهادار متعلق به Datang درصد نسبت سرمایه صادر شده، به اشتراک برای اوراق بهادار جدید صادر شده است؛ یا (ب) اگر این موضوع مربوط به سهام جدید یا اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام سرمایه گذار تکآهنگ یا گروهی از سرمایه گذاران اقدام در کنسرت مالک منافع سهام و بیش از Datang فرعی کاملا متعلق به خود را از صاحب، اشتراک نسبت به بزرگترین سهامدار این شرکت توصیه می شود ممکن است تعداد سهام سودمند متعلق بیش از یک حقوق Datang پیشگیرانه به صدور سهام قرار دادن و قرار دادن اوراق بهادار قابل تبدیل دائمی تابع اعمال می شود، ملی صندوق IC اولویت اشتراک، ملی صندوق اشتراک اضافی IC و هر کشور هیل مسائل پیشگیرانه. با توجه به قرارداد خرید Datang و قوانین مثال، به دلیل ورزش Datang حق پیشگیرانه خود را به اشتراک برای اوراق بهادار منتشر شده هیچ Datang، و Datang Datang اشتراک اشتراک برای اوراق بهادار، بیشتر باید دست آوردن هر گونه مصوبات قانونی مورد نیاز و تصویب تصویب سهامداران مستقل "، به پایان خواهد رسید.
موضوع Datang از سهام دادن و قرار دادن اوراق بهادار قابل تبدیل دائمی تابع، ملی مدار مجتمع اولویت صندوق اشتراک و اشتراک هر اولویت کشور هیل، هر گونه اعمال حقوق پیشگیرانه به اشتراک برای اوراق بهادار Datang ترجیح، قیمت ورزش بر Datang اولویت در شرایط سهام برابر با قرار دادن قیمت، و / یا در Datang اولویت در شرایط دائمی اوراق بهادار قابل تبدیل تابع به قرار دادن دائمی تابع اوراق بهادار قابل تبدیل ارائه قیمت برابر است.
این شرکت با شرایط توافق نامه خرید، Datang، در مسئله از سهام دادن و قرار دادن اوراق بهادار قابل تبدیل دائمی تابع، اولویت صندوق اشتراک ملی IC، IC صندوق ملی اضافی اشتراک و کشور هیل اشتراک اولویت را به بزرگ پیروی دان اطلاع با توجه به قرارداد خرید، Datang، Datang اگر پس از تاریخ اطلاع رسانی به ده (10) روز کاری به آنها پاسخ ندادهاید شده است، تنگ خواهد شد تلقی به را انتخاب کرده اند تا حقوق پیشگیرانه آن نیست.
همانطور که در زمان اعلام آن، Datang گذشته است نامه ای از قصد است از نظر قانونی الزام آور نیست، اطلاع شرکت از قصد خود برای انتشار سهام دادن و قرار دادن اوراق بهادار قابل تبدیل دائمی تابع، اولویت صندوق اشتراک ملی IC، صندوق ملی IC اضافی اشتراک هر کشور هیل مسائل مربوط به اولویت و ورزش اشتراک حقوق اشتراک ترجیحی خود را، مطابق با مقدار حداکثر از شرایط خرید آن، Datang سزاوار سهمیه بندی، شرایط و ضوابط از قرار دادن و قرار دادن و موضوع همیشگی اوراق بهادار قابل تبدیل تابع تقریبا همان، در صورت لزوم ، شرکت اعلامیه های بیشتر در رابطه با مسائل فوق مطابق با قوانین فهرست می کند.
Datang نیز شرکت اطلاع، علاوه بر Datang اولویت همیشگی اوراق بهادار قابل تبدیل تابع، اما آن را نیز در نظر دارد تا برای اشتراک Datang اضافی دائمی اوراق بهادار قابل تبدیل تابع، شرایط و ضوابط از قرار دادن و موضوع همیشگی اوراق بهادار قابل تبدیل تابع تقریبا همان، مقدار (فقط برای Datang بیشتر شرایط استفاده از دائمی اوراق بهادار قابل تبدیل تابع) حدود 100 میلیون $ (به تنظیم).
در صورت لزوم، شرکت خواهد مطابق با قوانین لیست اعلام شده دیگر در مسائل بالا.
صندوق ملی IC صندوق های حقوق ترجیحی
مرجع به اعلام این شرکت به تاریخ 2015 فوریه 12 ساخته شده است که قرارداد خرید صندوق دولت مربوط به مدار یکپارچه شده است.
با توجه به توافقنامه اشتراک صندوق ملی مدار مجتمع، در صورت وجود صدور سهام جدید و یا اوراق بهادار تبدیل به سهام به جز استثنائات خاص، صندوق ملی IC حقوق اشتراک ترجیحی به برابر است بلافاصله قبل از صدور اوراق بهادار از صندوق ملی مدار مجتمع این شرکت دارای یک نسبت درصد سرمایه صادر شده، به اشتراک برای اوراق بهادار جدید صادر شده است. IC حقوق اشتراک ترجیحی ملی قابل اجرا به موضوع صندوق از سهام دادن و قرار دادن اوراق بهادار قابل تبدیل دائمی تابع، مسائل Datang پیشگیرانه، Datang اشتراک اضافی و اولویت ثبت نام و اشتراک هر کشور هیل. با توجه به ملی مدار مجتمع تامین مالی قرارداد خرید و قواعد فهرست، اعمال حقوق اشتراک ترجیحی خود را با صندوق ملی برای مدارهای مجتمع صندوق IC اشتراک برای اوراق بهادار در هر کشور، و همچنین اشتراک صندوق مدار مجتمع ملی به او صادر پس از وجوه مدار مجتمع ملی به اشتراک برای اوراق بهادار، بیشتر باید به دست آوردن هر تأییدیههای قانونی و تصویب تصویب سهامداران مستقل "، به پایان خواهد رسید.
صندوق ملی IC خواهد سهام دادن و قرار دادن اوراق بهادار قابل تبدیل دائمی تابع، مسائل مربوط به اولویت Datang پیشگیرانه و هر کشور هیل اشتراک موضوع از حقوق پیشگیرانه خود را به اشتراک برای هر گونه اوراق بهادار صندوق ملی IC ترجیح داده، قیمت ورزش در صندوق IC ملی در شرایط سهام ترجیحی به قیمت دادن در برابر، و / یا در اولویت صندوق مدار مجتمع ملی در شرایط دائمی اوراق بهادار قابل تبدیل تابع به قرار دادن دائمی تابع اوراق بهادار قابل تبدیل ارائه قیمت برابر است.
این شرکت با شرایط قرارداد خرید این صندوق ملی مدار مجتمع پیروی، در مورد این مسئله از سهام دادن و قرار دادن دائمی اوراق بهادار قابل تبدیل تابع، مسائل Datang پیشگیرانه، Datang اضافی اشتراک و اولویت ثبت نام و اشتراک کشور هیل به مدار مجتمع ملی صندوق اطلاع می دهد. قرارداد خرید با توجه به صندوق ملی مدارهای یکپارچه، مدار مجتمع در صورتی که صندوق ملی پس از تاریخ ابلاغ ظرف مدت ده (10) روز کاری به، بنیاد ملی مدار مجتمع پاسخ نشده است تلقی می شود که انتخاب کرده اید از حقوق پیشگیرانه آن نیست.
به عنوان در زمان اعلام آن، صندوق های ملی هم یک مدار مجتمع غیر از نظر قانونی نامه الزام آور، اطلاع شرکت از قصد خود برای انتشار سهام دادن و قرار دادن اوراق بهادار قابل تبدیل دائمی تابع، مسائل Datang پیشگیرانه، Datang و اضافی اشتراک اتخاذ کرده است هر کشور هیل اشتراک اولویت حقوق اشتراک ترجیحی خود، حداکثر مقدار بودجه برای قرارداد خرید خود را مطابق با مدار مجتمع ملی سهمیه بندی، شرایط و ضوابط از قرار دادن و قرار دادن و موضوع همیشگی اوراق بهادار قابل تبدیل تابع تقریبا همان سزاوار.
صندوق ملی IC نیز شرکت اطلاع، علاوه بر اولویت های ملی صندوق مدار مجتمع دائمی تابع اوراق بهادار قابل تبدیل، اما آن را نیز در نظر دارد تا مشترک برای سرمایه بیشتر ملی مدار مجتمع دائمی اوراق بهادار قابل تبدیل تابع، شرایط و ضوابط از قرار دادن و موضوع دائمی تقریبا همان اوراق بهادار قابل تبدیل تابع، مقدار کل (بر این صندوق مدار مجتمع ملی اضافی دائمی اوراق بهادار قابل تبدیل تابع و صندوق ملی اولویت مدار مجتمع از نظر دائمی اوراق بهادار قابل تبدیل تابع) تا حدود $ 300 میلیون دلار.
در صورت لزوم، شرکت خواهد مطابق با قوانین لیست اعلام شده دیگر در مسائل بالا.
COUNTRY HILL اولویت است
اشاره به توافقنامه اشتراک شرکت کشور هیل آوریل 18 ساخته شده، 2011 اعلام گردد.
با توجه به توافقنامه اشتراک کشور هیل، در صورت وجود صدور سهام جدید و یا اوراق بهادار تبدیل به سهام، موضوع را به جز چند استثنا، کشور هیل حقوق اشتراک ترجیحی را برابر شرکت بلافاصله قبل از صدور چنین اوراق بهادار صادر شده است کشور هیل درصد نسبت سرمایه، به اشتراک برای اوراق بهادار جدید صادر شده است. کشور هیل حقوق اشتراک ترجیحی در مورد این مسئله از سهام دادن و قرار دادن اوراق بهادار قابل تبدیل دائمی تابع، مسائل Datang پیشگیرانه، Datang اشتراک اضافی، صندوق ملی برای مدارهای مجتمع اشتراک اولویت و ملی صندوق اضافی اشتراک مدار مجتمع. با توجه به قرارداد اشتراک هیل کشور، چون کشور هیل حق پیشگیرانه خود را به هر شماره از کشور هیل به اوراق بهادار ممتاز خود را ورزش، و همچنین کشور هیل کشور هیل اولویت را به اشتراک برای اوراق بهادار، باید هر بیشتر را پس از مصوبات قانونی لازم برای تکمیل.
کشور هیل در مورد این مسئله از سهام دادن و قرار دادن اوراق بهادار قابل تبدیل دائمی تابع، اولویت ثبت نام و اشتراک Datang و اولویت های ملی یکپارچه اشتراک صندوق مدار، هر حق پیشگیرانه خود را به اشتراک برای کشور هیل اوراق بهادار ترجیح، قیمت ورزش بر کشور هیل اولویت ورزش برای سهام به قیمت دادن و / یا اولویت در کشور هیل دائمی اوراق بهادار قابل تبدیل تابع از نظر دادن دائمی تابع اوراق بهادار قابل تبدیل ارائه قیمت معادل.
این شرکت با شرایط توافقنامه اشتراک کشور هیل پیروی، در مورد این مسئله از سهام دادن و قرار دادن دائمی تابع اوراق بهادار قابل تبدیل، مسائل Datang پیشگیرانه، Datang اضافی اشتراک، اولویت صندوق اشتراک مجتمع ملی مدار و صندوق ملی برای مدارهای مجتمع اشتراک اضافی، دادن اطلاع به کشور هیل. با توجه به شرایط اشتراک کشور هیل، اگر کشور هیل پس از تاریخ اطلاع رسانی ظرف مدت ده (10) روز کسب و کار پاسخ داده نشده است، این کشور هیل تلقی خواهد شد را انتخاب کرده اند به ورزش نمی روی اوراق بهادار کشور هیل ترجیح حقوق اشتراک ترجیحی.
همانطور که در زمان اعلام آن، کشور هیل هنوز آگاه نیست شرکت آن است که آیا قصد دارد به انتشار سهام دادن و قرار دادن اوراق بهادار قابل تبدیل دائمی تابع، مسائل Datang پیشگیرانه، Datang اضافی اشتراک، ملی IC صندوق اشتراک و اولویت اشتراک اضافی ملی صندوق IC به حق پیشگیرانه آن، در صورت لزوم، این شرکت با قوانین لیست ساخته شده اعلام دیگر در این مورد رعایت خواهد شد.
سهامداران Datang هنگ کنگ و Xinxin هنگ کنگ برای تعهدات خود را محدود می کنند
مرجع به شرکت مورخ ساخته شده 2017 نوامبر 28 مربوط به اطلاعیه داخلی (از جمله) و مجتمع ملی صندوق مدار Datang ورزش بالقوه حق تقدم با توجه به هسته تنگ شین هنگ کنگ و هنگ کنگ اطلاعات در مورد تعهدات توسط سهامداران در قفل کردن.
تانگ شین هنگ کنگ و هنگ کنگ هر یک از هسته ی اصلی آن به طور مستقیم (یا از طریق یک نامزد) دارای یک سهام در تعهد قفل کردن برای مدت 90 روز، به منظور ترویج رفتار منظم از سهام دادن و قرار دادن دائمی تابع تبدیل بازاریابی، توزیع و بازاریابی اوراق بهادار.
تانگ شین هنگ کنگ و هنگ کنگ هم هسته هر دادن بر اعمال حق تقدم توسط تانگ (تانگ هنگ کنگ در شرایط) و صندوق ملی برای مدارهای مجتمع (در شین هنگ کنگ از نظر هسته) و صادر شده به (نامزد مورد نظر خود و یا) آن سهام به قفل کردن به تعهد 90 روزه برای ترویج بازاریابی منظم از دادن سهام، توزیع و تجارت.
استفاده از درآمد
شماره از سهام دادن و قرار دادن دائمی تابع تبدیل اوراق بهادار درآمد حاصل از کل، خواهد شد در حدود 394 میلیون $.
شماره از سهام دادن و قرار دادن دائمی تابع اوراق بهادار قابل تبدیل وجوه حاصل از (خالص هزینه، کمیسیون و هزینه)، خواهد شد در حدود 391 میلیون $.
فرضیات Datang و صندوق ملی IC از حقوق پیشگیرانه مربوطه خود را در مطابق با نامه خود از قصد، مسئله تخمین زده می شود سهام دادن، قرار دادن اوراق بهادار قابل تبدیل دائمی تابع، به اشتراک برای وجوه اوراق بهادار درآمد حاصل از خالص از Datang اشتراک برای اوراق بهادار و صندوق مدار مجتمع ملی مقدار (خالص هزینه، کمیسیون و هزینه)، خواهد شد در حدود 969 میلیون $.
شرکت در نظر دارد تا با استفاده از موضوع سهام دادن، قرار دادن اوراق بهادار قابل تبدیل دائمی تابع، خالص Datang اشتراک برای اوراق بهادار و ملی مدار مجتمع درآمد حاصل اشتراک صندوق اوراق بهادار (خالص هزینه، کمیسیون و هزینه) برای هزینه های سرمایه ای مربوط به گسترش شرکت و دیگر مقاصد عمومی شرکت.
معنای قوانین فهرست
از آنجا که تنگ و صندوق ملی مدار مجتمع سهامدار اصلی این شرکت، که یک فرد متصل شده از شرکت، بنابراین اولویت اشتراک Datang، اولویت های ملی یکپارچه اشتراک صندوق مدار، اشتراک اضافی Datang اضافی اشتراک و یا صندوق IC ملی است (از جمله آنهایی که در نتیجه اولویت Datang دائمی اوراق بهادار قابل تبدیل تابع، ملی اولویت صندوق مدار مجتمع دائمی تابع اوراق بهادار قابل تبدیل، Datang اضافی دائمی اوراق بهادار قابل تبدیل تابع و صندوق اضافی ملی IC دائمی اوراق بهادار قابل تبدیل تابع تبادل و به دست آوردن هر موضوع از سهام) خواهد یک معامله متصل شده از شرکت تحت لیست را تشکیل می دهند قوانین منوط به تصویب سهامداران مستقل در زمان اعلام آن، Datang و صندوق ملی هر مدار یکپارچه از طریق نامه ای از قصد است از نظر قانونی الزام آور نیست، متوجه آن به شرکت ورزش کامل علاقه مند از شرایط خرید و یا صندوق مدار مجتمع ملی Datang با توجه به شرایط خرید (در شرایط Datang) (از نظر صندوق ملی IC) سزاوار حقوق اشتراک ترجیحی به اشتراک برای Datang اشتراک برای اوراق بهادار و صندوق ملی مدار مجتمع اشتراک برای اوراق بهادار، شرایط و مسائل مربوط به موضوع اشتراک سهام و / یا دائمی بودن قرارداد اوراق بهادار تقریبا همان. اگر ملی شرکت و Datang مدار مجتمع یا صندوق هر گونه توافق در این زمینه، شرکت خواهد کرد اعلام دیگر موضوع زمانی که مورد نیاز است.
سهامداران و سرمایه گذاران بالقوه توجه به قرار دادن تکمیل قرار دادن و موضوع همیشگی اوراق بهادار قابل تبدیل تابع کشیده شده را به کامل، بسته به توانایی دستیابی به توافقنامه دادن و قرار دادن اوراق بهادار قابل تبدیل دائمی تابع از هر یک از شرایط قرارداد اشتراک را. همانطور که دادن، موضوع دادن دائمی اوراق بهادار قابل تبدیل تابع، اولویت ثبت نام و اشتراک Datang، اولویت های ملی اشتراک صندوق مدار مجتمع، Datang اشتراک اضافی، اشتراک ملی صندوق IC و کشور هیل پیشگیرانه مسائل اضافی، ممکن یا ممکن است ادامه ندهد. سهامداران و سرمایه گذاران بالقوه هنگام خرید در سهام باید با احتیاط رفتار کنند.
اطلاعیه کامل را می توان در زیر یافت کنید: http://www.smics.com/trd/investors/ir_filings.php