일반 이사회에서 신주 발행
(2) 65 백만의 영구적 인 후순위 전환 증권 발행
(3) 대탕 선제 권리
(4) 국가 집적 회로 기금 우선권 및
(5) COUNTRY HILL 우선 순위
일반 이사회에서 신주 발행
이사회는 회사가 조건부로 걸기 에이전트의 배치 주식 HK $ 10.65에 주식을 배치 241,418,625을 배치하기로 합의하는에, 회사와 공동 걸기 에이전트가 의거 걸기 계약을 체결 2017년 11월 29일 것을 발표하게 된 것을 기쁘게 생각합니다 재치 주와 전화 걸기 공유의. 모든면에서 같은 문제가 주식의 상태가 주주의 승인을 조건으로하지 않습니다 동안 걸기 주가 충당하고 일반 명령에 따라 발행 될 것이다 적어도 여섯 독립적 인 Placees에 주식을 배치.
241,418,625 배치 주식이 성공적으로 배치되는 것을 가정하면, 전화 걸기 공유 대표 (전) 회사의 발표 날짜 주식 자본의 약 5.17 %에 발행 된 기존; 및 (ii) 약 4.92 %의 회사의 발행 주식 자본의 문제의 확대로 배치 주식 (주식의 발행 문제를 제외하고는,이 발표일로부터 행사가 완료 될 때까지 회사의 발행 주식 자본에는 변화가 없을 것입니다).
가격을 배치하는 것과 같습니다 : (I)의 주가는 2017 11 월 28 (즉, 전화 걸기 계약 직전에 마지막 전체 거래일) 증권 거래소의은에 닫습니다 주가 할인 당 HK $ 11.20 약 4.91 %를 보자 (II) (당일 포함) 마지막으로 연속 5 거래 일간 2017년 11월 28일 할인에 인용 주당 HK $ 11.78의 평균 종가 기준으로 주 약 9.59 %, 그리고 (iii) 11 월 28 일까지의 연속 10 일간 거래일 동안 증권 거래소에서 인용 된 주당 HK $ 11.67의 할인 약 8.74 %.
재치에서 총 수익금은 약 HK $ 2.57 억 것이며, (수수료, 수수료 및 비용을 공제 후) 전화 걸기에서 순수익은 약 HK $ 2.55 억 것이다. 그물은 대략 매 될 걸기 진행 완료 후 제기되고있다 지분 지분 10.56 홍콩 달러의 주식 배치 주식의 총 명목 가치는 HK $ 7,535,544입니다.
회사는 증권 거래소에 주식 (Put Shares)의 상장 및 거래 허가를 신청할 것입니다.
플레이스먼트의 완료는 플레이스먼트 계약서에서 선행 조건의 이행 또는 포기에 달려 있습니다. 자세한 내용은 아래의 "계약서 작성"섹션을 참조하십시오.
영구적 인 후순위 전환 사채 65 백만 제안
2017 년 11 월 29 일에 회사와 공동 관리자는 공동 관리자 각각이 발행 된 회사 주식을 신청하기로 합의한 CPV 가입 계약서를 체결했습니다 후순위 후순위 전환 증권을 배치하고 지불하거나 가입자가 총 발행 한 미화 6 천 5 백만 달러의 발행 및 배당형 후순위 전환 사채를 구독하고 지불하도록해야합니다.
재치 영구 후순위 전환 증권을받을 사람들의 초기 전환 가격에 HK $ 12.78의 초기 전환 가격 및 가정 전체 변환에서, 배치 영구 후순위 전환 증권을받을 사람들은 배치 전환 주식의 약 3천9백68만8천6백54주으로 전환 될 것 0.85 %의 발행 주식 자본의 마지막 거래일에 회사의 해당 (I) 약 0.81 %의 발행 주식 자본 확대 재치 주 후 (II) 회사가 (이외에 놓기 주식을 발행하는 가정, 회사의 발행 주식 자본은 변경 사항은 없습니다 ); 그리고 (iii)을 배치하는 주식의 발행 이외의 그 배치 전환 주식을 가정 배치 영구 후순위 전환 증권의 초기 전환 가격에서 전체 전환을 가정에 대한 0.80 %의 걸기 점유율 확대 발행 자본금 후 회사 (, 회사의 발행 주식 자본에는 변동이 없습니다.)
전환 주식을 배치하는. 일반 충당하기 위해 위임 및 문제와 같은의 다음 발행 주식의 관련 변환 날짜가 모든면에서의 위치에 따라받을 수 재치 영구 후순위 전환 증권을 발급하는 것은 주주의 승인을 조건으로하지 않습니다.
회사는 나열되고 걸기 전환 주식의 증권 거래소에서 거래됩니다. 회사는 전화 걸기로 SGX에 대한 나열 인용 영구 후순위 전환 증권을 적용합니다.
서브 스크립 션 계약의 배치 영구 후순위 전환 증권 완성, 성취 또는 배치 영구 후순위 전환 증권 정기 가입 계약의 선행 조건의 면제에 따라 달라집니다. 또한, 특정 상황에서 컨버터블 후순위 영구의 배치에 의해 증권 주식 정기 가입 계약이 종료 될 수 있습니다. 자세한 내용은 아래 '를 배치 영구 후순위 전환 증권 정기 가입 계약'을 참조하십시오.
대탕 선제 권리
Datang 구매 계약과 관련하여 2008 년 11 월 10 일자로 발표 된 내용을 참조하십시오.
즉시 다탕 소유 유가 증권의 발행 전에 회사와 동일한 대당 구매 계약, 특정 예외에 따라 문제가 새로운 주식 또는 유가 증권 전환 주식, 다탕는 우선 가입 권한이있는 경우, (I)에 따르면, 발행 주식 자본의 비율 비율, 새로운 유가 증권에 대한 구독 발행 또는 (II)의 경우 주식의 콘서트 수익 적 소유자에 작용하는 단 하나지도 투자자 또는 투자자의 그룹의 주식으로 전환 및 다탕보다 더 많은 관련 문제가 새로운 주식이나 증권 소유자의 전체 지분을 소유 한 자회사는 회사의 최대 주주가 추천보다 구독, 종료 더 다탕 선제 권리보다 더 유리하게 소유 주식수는 전화 걸기 공유의 문제와 배치 영구 후순위 전환 증권에 적용 할 수있다 국가 IC 기금의 우선 순위 구독, 추가 가입 국가 IC 기금과 국가 힐 선제 문제. 다탕 구매 계약과 목록 규칙에 따라, 때문에 대당 운동의 유가 증권에 대한 구독의 선제 권리는 다탕을 발행하고, Datang의 Datang Subscription Securities 가입은 독립 주주들의 추가 승인과 승인을 완료해야합니다.
재치 주식과 배치 영구 후순위 전환 증권의 다탕 문제는, 구독 및 구독 어떤 나라 힐 우선 순위, 국립 집적 회로 기금의 우선 순위는, 다탕 선호하는 유가 증권에 대한 다탕에 행사 가격을 구독 할 수있는 선제 권리를 행사하는 우선주는 CDC 우선 후순위 전환 사채의 목적 상 CM 하부 CN의 발행 가격과 동일하거나 또는 그 가격과 동일합니다.
회사는 큰에 배치 주식의 문제에 대한 구매 계약, 다탕, 약관 및 배치 영구 후순위 전환 증권, 기금의 우선 순위 구독 국립 IC, IC 추가 가입 국가 기금과 나라 힐 우선 순위 구독을 준수하고있다 당탕 (Datang) 구매 계약서에 따르면 Datang은 Datang이 통지일로부터 10 영업일 이내에 회신하지 않으면 선매권을 행사하지 않기로 결정할 것입니다.
이 발표의 날짜 현재, 다탕은 법적으로 배치 주식을 발행하는 의사를 회사에 통지, 바인딩되지 않은 의도의 편지와 배치 영구 후순위 전환 증권, 기금의 우선 순위 구독 국립 IC, IC 국립 기금 추가 구독을 통과했다 어떤 나라 힐 우선 순위 문제와의 우선 등록 권, 그 구매 계약의 최대 크기에 따라, 다탕이 거의 같은, 필요한 경우 할당량, 약관 및 걸기 및 걸기 및 영구 후순위 전환 증권의 발행 조건을받을 자격이 구독 운동 회사는 상장 규칙에 따라 상기 사항에 관해 추가 발표를 할 것입니다.
다탕은 또한 다탕 우선 순위 영구 후순위 전환 증권뿐만 아니라, 회사에 통보했지만, 그것은 또한 영구 후순위 전환 증권을 추가 다탕에 대한 약관 및 배치하는 조건 영구 후순위 전환 증권의 문제를 구독하고자 대략 원금 (Datang Extra Perpetual Convertible Securities에 한함)은 약 1 억 달러 (조정 대상)입니다.
필요에 따라 회사는 상장 규정에 따라 위 사항에 관해 추가 발표를 할 것입니다.
국가 IC 기금 특혜 권리
2015 년 2 월 12 일에 National Integrated Circuit Fund의 구매 계약에 관한 회사 발표가 있습니다.
국립 집적 회로 기금 정기 가입 계약에 따르면, 특정 예외를 제외하고 주식으로 전환 할 신주 또는 유가 증권의 발행, 국립 IC 기금은 국립 집적 회로의 기금의 유가 증권의 발행 직전에 그와 동일 할 우선 가입 권한이있는 경우 회사가 발행 한 새 유가 증권에 대한 구독 할 수있는 발행 주식 자본의 비율의 비율을 가지고있다. 재치 주식의 기금의 문제에 적용 할 국가 IC 우선 가입 권리와 배치 영구 후순위 전환 증권을, 다탕 선제 문제, 다탕 구매 계약 및 목록 규칙, IC 기금은 모든 국가에서 유가 증권에 대한 구독 집적 회로를위한 국가 기금뿐만 아니라 국가 집적 회로 펀드 가입에 의해 그에게 발행 된 자신의 우선 신주 인수권의 행사에 자금을 국가 집적 회로에 따라 추가 구독 및 모든 국가 언덕의 구독 우선 순위. 국가 집적 회로 자금이 증권에 대한 구독을 한 후, 추가로 필요한 규제 승인 및 독립 주주 승인의 승인을 받아야한다, 완료한다.
국립 IC 기금에, 어떤 국가 IC 기금 선호하는 유가 증권의 행사 가격을 가입하기 위해 선제 권리를 행사하기 위해 배치 주식과 배치 영구 후순위 전환 증권, 다탕 선제 우선 순위 문제와 어떤 나라 힐 구독을 발급합니다 재치 영구 후순위 전환 증권을 제공하는 가격과 동일 영구 후순위 전환 증권의 관점에서 및 / 또는 국가 집적 회로 기금의 우선 순위에 놓기 가격과 동일 우선주, 측면에서 국가 IC 기금.
회사는 배치 주식의 발행 및 국립 집적 회로의 배치 영구 후순위 전환 증권, 다탕 선제 문제, 다탕 추가 구독 및 구독 나라 힐 우선 순위에, 국립 집적 회로 펀드의 구매 계약의 조건을 준수하고있다 기금에 관한 사항. 집적 회로의 국가 기금에 따라 구매 계약은 10 일 이내에 통보 일 이후 국가 기금이 국가 집적 회로 재단에 대답하지 않은 경우 집적 회로는 자사의 선제 권리를 행사하지 선택한 것으로 간주합니다.
이 발표의 날짜 현재, 국가 기금은 집적 회로 의도를 비 법적 구속력이 편지의 배치 주식을 발행하는 의사를 회사와 영구 후순위 전환 증권을 배치, 다탕 선제 문제, 다탕 및 추가 구독 통보를 채택했다 모든 국가 힐 우선 순위 구독가 우선 등록 권한을 행사, 국가 집적 회로에 따라 자사의 구매 계약에 대한 자금의 최대 금액은 할당량, 약관 및 걸기 및 전화 걸기와 거의 같은 영구 후순위 전환 증권의 발행 조건을 자격.
국립 IC 펀드는 집적 회로 기금 영구 전환 증권을 종속 국가 우선 순위에 더하여, 회사에 통보했지만, 그것은 또한 추가 자금의 국립 집적 회로 영구 후순위 전환 증권의 걸기의 조건 영구의 문제를 구독하고자 후순위 전환 증권과 거의 동일한 총 (국가 집적 회로 기금 추가 영구 후순위 전환 증권 및 영구 후순위 전환 증권의 측면에서 국가 집적 회로의 우선 순위에 자금을) 양까지 약 $ 3 억.
필요에 따라 회사는 상장 규정에 따라 위 사항에 관해 추가 발표를 할 것입니다.
COUNTRY HILL 우선 순위
기준은 회사 컨트리 힐 정기 가입 계약 년 4 월 (18)에 만들어 2011 년 발표 일자.
나라 힐 정기 가입 계약에 따르면, 특정 예외에, 주식으로 전환 될 새로운 주식 또는 유가 증권의 발행은, 나라 힐은 바로 나라 힐 발행 한 유가 증권의 발행 전에 회사를 동일하게 우선 가입 권한이있는 경우 주식 자본의 비율의 비율은 발행 된 새로운 증권에 대한 구독합니다. 국가 힐 우선 등록 권한이 영구 후순위 전환 증권을 배치, 다탕 선제 문제, 다탕 추가 구독, 집적 회로에 대한 국가 기금을 배치 주식의 문제에 적용 우선 가입 및 추가 가입 국가 집적 회로 기금. 국가 힐 국가 힐 국가 힐 우선 순위뿐만 아니라, 그 선호하는 유가 증권에 국가 힐의 문제에의 선제 권리를 행사하기 때문에 증권 위해 가입하는 국가 힐 가입 계약에 따라, 더 이상하여야한다 완료되기 전에 필요한 규제 승인.
재치 주식의 발행과 배치 영구 후순위 전환 증권, 다탕 구독 우선 순위와 국가 우선 순위 집적 회로 펀드 가입 국가 힐, 어떤은 선제 나라 힐을 위해 가입 할 권리 선호하는 증권, 나라 힐 우선 순위에 행사 가격을 행사할 재치 영구 후순위 전환 증권 제공하는 가격면에서 동일 나라 힐 영구 후순위 전환 증권에 걸기 가격 및 / 또는 우선 순위와 같은 공유하십시오.
회사는 배치 주식의 발행과 배치 영구 후순위 전환 증권, 다탕 선제 문제, 다탕 추가 구독에, 서브 스크립 션 계약 나라 힐의 조건을 준수하고있다, 집적 회로에 대한 구독 국립 집적 회로 기금의 우선 순위와 국가 기금 추가 구독은 나라 힐 (10) 영업일에 대답하지 않은 열에서 고시 한 날 이후, 국가 힐이 선택한 것으로 간주 될 경우, 나라 힐 선호하는 유가 증권에 운동을하지 않는 나라 힐 정기 가입 계약에 따라. 국가 힐에 통보 할 구매 권리의 우선 순위.
이 발표의 날짜 현재, 나라 힐 아직이 걸기 공유 및 배치 영구 후순위 전환 증권, 다탕 선제 문제, 다탕 추가 구독, 국립 IC 기금 구독 및 우선 순위를 발행 할 계획 여부를 회사에 통보하지 않은 주 IC 기금은 추가 가입 신청에 대한 선제 권리를 행사하고, 필요한 경우 회사가 상장 규칙을 준수하여 별도의 발표를합니다.
Datang 홍콩과 Xinxin 홍콩 주주는 약속을 지키기 위해
참조 일자 회사로 구성되어 (포함) 내부 발표 및 핵심 당나라 신화 홍콩과 홍콩에 대한 선제 적 권리의 국립 집적 회로 펀드 다탕 잠재적 인 운동에 관한 2017년 11월 (28) 주주가 잠정 집계 한 내용에 대한 정보.
당나라 신화 홍콩과 홍콩이 직접 코어의 각이 (또는 지명을 통해)이 배치 주식의 질서있는 행동을 촉진하기 위해 90 일 동안 유치장 노력을 만드는 지분을 보유하고는 영구 컨버터블 후순위 배치 증권 마케팅, 유통 및 무역.
당나라 신화 홍콩과 홍콩도 (조건에 당나라 홍콩) 당나라에 의한 선제 적 권리의 행사에 각 걸기 및 (코어의 측면에서 신화 홍콩) 집적 회로를위한 국가 기금의 핵심과 그 (또는 후보) 발행 주식은 Placing Shares의 질서 정연한 마케팅, 유통 및 거래를 촉진하기 위해 90 일 고정 계약을 체결했습니다.
수익금 사용
배치 주식 발행과 영구적 인 후순위 전환 증권의 발행으로 인한 총 수익은 대략 3 억 9 천 4 백만 달러가 될 것입니다.
재치 주식의 발행과 걸기 영원한 전환 증권을 (수수료, 수수료 및 비용의 순) 순 진행 종속, 약 $ (391) 백만됩니다.
대당 가정 및 국립 IC 기금은 의도 그들의 편지에 따라 각각의 선제 적 권리를 행사하고,이 추정 문제 국가 집적 회로를 다탕의 순 수익 증권에 대한 구독 증권 펀드에 가입하고 자금을 할 걸기 주식의 배치 영구 후순위 전환 증권, 수수료, 수수료 및 비용 차감 후 금액은 약 9 억 9,900 만 달러가 될 것입니다.
회사는 순 다탕은 유가 증권 및 유가 증권의 국립 집적 회로 펀드 가입 진행 회사의 확장과 관련된 자본 지출을위한 (요금, 수수료 및 비용의 순)에 대한 가입의 배치 주식의 배치 영구 후순위 전환 증권을 문제를 사용하고자 그리고 다른 일반적인 기업 목적.
리스팅 규칙의 의미
당나라와 국립 집적 회로 펀드는 회사의 연결 사람 때문에 대당 구독 우선 순위, 국가 우선 순위 집적 회로 펀드 가입되는 회사의 주요 주주, 추가 구독 대당 추가 가입 또는 국가 IC 기금이기 때문에 (대당 우선 순위에서 영구 후순위 전환 증권을 결과를 포함하여, 국가 집적 회로 기금의 우선 순위는 영구 전환 증권을 종속, 다탕 추가 영구 후순위 전환 증권 및 펀드 추가 국가 IC 영구 후순위 전환 증권 거래소와 상장 아래에있는 회사의 연결된 트랜잭션을 구성하는 것) 주식의 모든 문제를 취득은 회사에 그 통지를이 발표, 다탕과 의도의 편지를 통해 각 집적 회로는 법적 구속력이되지 않고있는 국가 기금의 일에 독립 주주의 승인을 받아야 규칙 (국가 IC 기금의 측면에서) 구매 계약서 또는 (대당 조건에 대한) 구매 계약에 따라 국가 집적 회로 기금 다탕의 관심이 전체 운동은 다탕에 대한 구독 증권에 대한 가입 및 국가 집적 회로는 유가 증권 청약 자금을 우선 등록 권한을받을 자격이 게재 주식의 조건 및 문제 및 / 또는 게재 순위의 영구적 인 종속 회사와 대당 국가 집적 회로 또는이 문제에 합의를 투자하면 필요할 때 증권 거의 같은. 회사는 또 다른 발표를 발급합니다.
주주 및 잠재적 인 투자자의 관심은 전화 걸기 계약과 전화 걸기 구독 계약의 조건 각각의 영구 후순위 전환 증권을 달성 할 수있는 능력에 따라 완료 걸기 완성의 배치 및 영구 후순위 전환 증권의 문제에 그려집니다. 재치, 다탕 구독 우선 순위, 국가 우선 순위 집적 회로 기금 구독, 다탕 추가 구독, 추가 가입 국가 IC 기금과 국가 힐 선제 문제, 가능한 영구 후순위 전환 증권의 걸기 문제로 또는 진행할 수 없습니다. 주주 및 잠재 투자자는 주식 거래시주의해야합니다.
완전한 발표는 http://www.smics.com/trd/investors/ir_filings.php에서 찾을 수 있습니다.