Placement de nouvelles actions sous mandat général
(2) Projet d'émission de 65 millions de titres convertibles subordonnés perpétuels
(3) Droits préemptifs de Datang
4) Droits préférentiels du Fonds national de
(5) priorité COUNTRY HILL
Placement de nouvelles actions sous mandat général
Le Conseil est heureux d'annoncer que 29 pour Novembre, 2017, la Société et l'agent placeur conjoint ont conclu la convention de placement en vertu de laquelle la Société conditionnelle a accepté de placer par l'agent de placement, les actions Placement 241.418.625 Actions de placement à 10,65 HK $ Mise en place d'actions à pas moins de six souscripteurs indépendants les actions mise en place seront émises dans le cadre du mandat général à attribuer et, alors que l'état des actions de placement et partage les mêmes à tous égards. émission des actions mise en place ne sont pas soumis à l'approbation des actionnaires.
En supposant que 241,418,625 Actions de placement sont placés avec succès, les Actions de placement représentent (i) existants émis de la Société à la date de l'annonce sur les 5,17% du capital social et (ii) les Actions de placement comme agrandie par la question du capital social émis de la Société d'environ 4,92% (En supposant que, pour l'émission des Actions, il n'y ait pas de changement dans le capital social émis de la Société à compter de la date de cette annonce jusqu'à la fin du placement).
Mise en place Le prix est équivalent à: (i) d'actions le 28 Novembre 2017 (l 'est que, le dernier jour de bourse complet immédiatement avant l'accord de placement) dans la Bourse pour clôturer à 11,20 $ HK prix par action de réduction 4,91% sur les laissez, (ii) des actions au 28 Novembre 2017 pour les cinq derniers jours de bourse consécutifs (y compris le jour), le cours de clôture moyen de 11,78 $ HK par action cotée sur un rabais (Iii) un rabais de 11,67 HKD par Action coté en bourse pour les dix derniers jours de bourse consécutifs jusqu'au 28 novembre inclus, Environ 8,74%.
Le produit brut du placement sera d'environ 2,57 milliards $ HK, et le produit net du placement (après déduction des frais, commissions et frais) seront d'environ 2,55 milliards $ HK. Le filet a été soulevée après l'achèvement du produit de la Passation sera à peu près tous les Actions Les Actions de placement de 10,56 HKD La valeur nominale totale des Actions de placement sera de 7 535 544 HK $.
La Société déposera une demande auprès de la Bourse pour la cotation et l'autorisation de négocier les Actions en question.
Placer l'achèvement dépend de la réalisation ou la renonciation à des conditions suspensives dans l'Accord de mise en place. Pour de plus amples informations, voir ci-dessous « Placement accord » un.
Proposition d'émission de 65 millions de titres convertibles subordonnés perpétuels
Le 29 Novembre 2017, la Société a conclu un co-directeur avec le placement d'un accord de souscription des titres convertibles subordonnés à durée indéterminée, en vertu de laquelle chacun a accepté de co-manager a remporté subscribe émis par la Société le placement des titres convertibles subordonnés à durée indéterminée et à payer, ou se procurer des abonnés pour le placement de la société a émis des titres convertibles subordonnés à durée indéterminée et de payer un montant en capital global de 65 millions $.
Au prix de conversion initial de 12,78 $ HK et en supposant la conversion complète au prix de conversion initial des personnes éligibles pour les placer des titres convertibles subordonnés à durée indéterminée, ceux qui sont admissibles aux placer des titres convertibles subordonnés à durée indéterminée seront convertibles en environ 39.688.654 parts des actions de conversion Placement, équivalent (i) de la société le dernier jour de négociation du capital social émis de 0,85%; (ii) la société après la placement des actions élargies du capital social émis d'environ 0,81% (en supposant que, en plus d'émettre des actions de mise en place, le capital social émis de la société Il n'y a eu aucun changement ), et (iii) la société après que les actions de Passation élargie du capital social émis d'environ 0,80%, en supposant la conversion complète au prix de conversion initial du placement des titres convertibles subordonnés à durée indéterminée (autres que l'émission des actions de placement et en supposant que les actions convertibles plaçants Il n'y a pas de changement dans le capital social émis de la Société).
Mise en place d'actions de conversion seront éligibles dans le cadre du mandat général à attribuer et à émettre et sa position à tous égards la date de conversion pertinente des actions alors émises du même. Délivrer les titres convertibles Placement subordonnés à durée indéterminée ne sont pas soumis à l'approbation des actionnaires.
La société sera cotée et cotée à la Bourse des actions de conversion de placement. La Société appliquera pour SGX comme le placement des titres convertibles subordonnés à durée indéterminée cotées et cotées.
Le placement des titres convertibles subordonnés à durée indéterminée achèvement du contrat d'abonnement, dépend de la réalisation ou la renonciation à des conditions suspensives à la mise convention de souscription de titres convertibles subordonnés à durée indéterminée. En outre, dans certaines circonstances, par le placement de perpétuelle subordonnée convertible parts de titres de contrat d'abonnement peut être résilié. Pour de plus amples informations, voir ci-dessous la convention de souscription le placement des titres convertibles subordonnés à durée indéterminée 'un.
Droits préemptifs de Datang
Référence est faite à l'annonce de la Société datée du 10 novembre 2008 relative à la convention d'achat de Datang.
Selon Datang contrat d'achat, si de nouvelles actions émission ou valeurs mobilières convertibles actions, sous réserve de certaines exceptions, Datang ont droit préférentiel de souscription, (i) égal à la Société immédiatement avant l'émission de ces titres détenus par Datang la proportion en pourcentage du capital social émis à la souscription de nouveaux titres émis, ou (ii) si les nouvelles actions d'émission pertinentes ou des titres convertibles en actions de l'investisseur single ou d'un groupe d'investisseurs agissant de concert bénéficiaire effectif des actions et plus de Datang sa filiale en propriété exclusive du propriétaire, l'abonnement que recommandé par le plus grand actionnaire de la société peut être le nombre d'actions détenues par plus d'un droit de préemption Datang s'appliquent à la question des actions mise en place et le placement des titres convertibles subordonnés à durée indéterminée, Fonds national IC priorité de souscription, le Fonds national de souscription supplémentaire IC et tout Hill Country questions de préemption. selon Datang contrat d'achat et les règles de cotation, en raison de Datang exercice de son droit de préemption à la souscription de titres émis une Datang et Datang Datang de souscription souscription de titres, doivent en outre obtenir toutes les approbations réglementaires nécessaires et l'approbation de l'approbation des actionnaires indépendants, à remplir.
question Datang des Actions de placement et le placement des titres convertibles subordonnés à durée indéterminée, les priorités du Fonds national Circuit intégré de la souscription et la souscription d'une priorité Hill Country, d'exercer les droits de préemption pour souscrire des titres Datang préférés, le prix d'exercice sur Datang priorité en termes d'actions égal au prix de placement et / ou de la priorité Datang en termes de titres convertibles subordonnés à durée indéterminée égal au placement des titres convertibles subordonnés à durée indéterminée prix d'offre.
La Société a respecté les termes de la convention d'achat, Datang, à l'émission des Actions de placement et le placement des titres convertibles subordonnés à durée indéterminée, les priorités de fonds d'abonnement national IC, Fonds national IC souscription supplémentaire et Hill Country Abonnement prioritaire à la grande avis Don. conformément à l'accord d'achat, Datang, Datang si après la date de notification à dix (10) jours ouvrables n'ont pas été répondu, Tang sera réputé avoir choisi de ne pas exercer ses droits de préemption.
A la date de cette annonce, Datang a passé la lettre d'intention ne soit pas juridiquement contraignant, informer la Société de son intention d'émettre des Actions de placement et le placement des titres convertibles subordonnés à durée indéterminée, les priorités de fonds Abonnement national IC, IC Fonds national de souscription supplémentaire toutes les questions prioritaires Hill Country et de l'exercice de souscription de ses droits préférentiels de souscription, conformément au montant maximum de son contrat d'achat, Datang méritent quotas, les modalités et conditions du placement et le placement et l'émission de titres convertibles subordonnés à durée indéterminée à peu près le même, le cas échéant , La Société émettra d'autres annonces concernant les questions ci-dessus conformément aux règles de cotation.
Datang a également informer la Société, en plus des titres convertibles subordonnés à durée indéterminée prioritaires Datang, mais il a également l'intention de souscrire des titres convertibles subordonnés à durée indéterminée Datang supplémentaires, les termes et conditions du placement et l'émission de titres convertibles subordonnés à durée indéterminée Approximativement, le capital (pour les titres convertibles subordonnés supplémentaires Extra de Datang) est d'environ 100 millions de dollars américains (sous réserve de rajustement).
Si nécessaire, la Société publiera une nouvelle annonce à l'égard des questions ci-dessus conformément aux règles de cotation.
Droits préférentiels du fonds national IC
Référence est faite à l'annonce de la Société datée du 12 février 2015 concernant l'accord d'achat du National Circuit Circuit.
Selon le Fonds national Circuit intégré Contrat d'abonnement, le cas échéant émission de nouvelles actions ou de titres convertibles en actions, sauf pour certaines exceptions, le Fonds national IC ont droit préférentiel de souscription à l'égalité des personnes immédiatement avant l'émission de titres du Fonds du Circuit national intégré la société a un rapport entre le pourcentage du capital social émis à la souscription de nouveaux titres émis. droit préférentiel de souscription nationaux IC applicables à l'émission des actions de placement du Fonds et le placement des titres convertibles subordonnés à durée indéterminée, Datang questions préventives, Datang abonnement supplémentaire et la priorité de souscription de tout pays Hill. d'après le Fonds national Circuit intégré de l'accord d'achat et les règles de cotation, l'exercice de leurs droits préférentiels de souscription émis à lui par le Fonds national pour les circuits intégrés CI Fonds souscription de titres dans un pays, ainsi que la souscription de fonds national Circuit intégré après que les fonds nationaux de circuits intégrés pour souscrire des titres, doit encore obtenir toutes les approbations réglementaires nécessaires et l'approbation de l'approbation des actionnaires indépendants, à remplir.
Fonds national IC émettra les Actions de placement et le placement des titres convertibles subordonnés à durée indéterminée, Datang questions prioritaires préemptives et tout Hill Country Abonnement à exercer ses droits préférentiels de souscription pour souscrire des titres privilégiés fonds CI national, le prix d'exercice Fonds national IC en termes d'actions privilégiées égal au prix de placement, et / ou sur la priorité du fonds national de circuits intégrés en termes de titres convertibles subordonnés à durée indéterminée égal au placement des titres convertibles subordonnés à durée indéterminée prix d'offre.
La Société a respecté les termes de l'accord d'achat du fonds national de circuit intégré, sur la question des Actions de placement et le placement des titres convertibles subordonnés à durée indéterminée, Datang questions préemptives, Datang abonnement supplémentaire et la priorité Hill Country Abonnement au circuit national intégré avis du Fonds. convention d'achat selon le Fonds national de circuits intégrés, le circuit intégré si le Fonds national après la date de la notification dans les dix (10) jours ouvrables n'ont pas été répondu à la Fondation nationale de circuits intégrés sont réputés avoir choisi de ne pas exercer ses droits de préemption.
A la date de cette annonce, le Fonds national a adopté une lettre circuit intégré juridiquement non contraignant d'intention, informer la société de son intention d'émettre des Actions de placement et le placement des titres convertibles subordonnés à durée indéterminée, Datang questions préventives, Datang et la souscription supplémentaire tout pays Colline exercice de souscription prioritaire leurs droits préférentiels de souscription, le montant maximal des fonds pour son accord d'achat conformément aux quotas circuit national intégré méritait, les modalités et conditions du placement et le placement et l'émission de titres convertibles subordonnés à durée indéterminée à peu près les mêmes.
Fonds national IC a également informer la Société, en plus des priorités nationales Fonds de circuit intégré des titres convertibles subordonnés à durée indéterminée, mais il a également l'intention de souscrire des fonds supplémentaires du Circuit national intégré des titres convertibles subordonnés à durée indéterminée, les conditions de la mise en place et la question de la permanente à peu près les mêmes que des titres convertibles subordonnés, le montant total (sur les titres convertibles perpétuelles supplémentaires de fonds national de circuits intégrés subordonnés et financer la priorité du circuit national intégré en termes de titres convertibles subordonnés à durée indéterminée) jusqu'à environ 300 millions $.
Si nécessaire, la Société publiera une nouvelle annonce à l'égard des questions ci-dessus conformément aux règles de cotation.
Priorité COUNTRY HILL
Il est fait référence à l'annonce de la Société en date du 18 avril 2011 émise par l'accord de souscription Country Hill.
Selon contrat d'abonnement Hill Country, le cas échéant émission de nouvelles actions ou de titres convertibles en actions, sous réserve de certaines exceptions, Hill Country ont droit préférentiel de souscription à l'égalité des la Société immédiatement avant l'émission de ces titres ont été émis Hill Country la proportion en pourcentage du capital social, de souscrire de nouveaux titres émis. Hill Country droit préférentiel de souscription s'applique à l'émission des actions Mise en place et le placement des titres convertibles subordonnés à durée indéterminée, Datang questions préemptives, Datang souscription supplémentaire, le Fonds national pour les circuits intégrés abonnement prioritaire et le Fonds national d'abonnement supplémentaire Circuit intégré. selon Hill Country contrat d'abonnement, parce que le pays exerce Colline son droit de préemption à toute question de Hill Country à ses titres préférés, ainsi que le pays prioritaire Hill Country Hill souscrire des titres, doivent faire plus tout L'approbation réglementaire nécessaire avant d'être complétée.
Hill Country sur la question des Actions de placement et le placement des titres convertibles subordonnés à durée indéterminée, Datang priorités de souscription et de priorités nationales Fonds de circuit intégré de souscription, tout exercice de son droit de préemption de souscription des titres préférés Hill Country, le prix d'exercice sur la priorité Hill Country pour parts égales au prix de placement et / ou la priorité sur les titres convertibles subordonnés à durée indéterminée Hill Country égaux en termes de placement des titres convertibles subordonnés à durée indéterminée prix d'offre.
La Société a respecté les termes de l'accord de souscription Hill Country, sur la question des Actions de placement et le placement des titres convertibles subordonnés à durée indéterminée, Datang questions préemptives, Datang abonnement supplémentaire, les priorités du Fonds national de souscription de circuits intégrés et le Fonds national pour les circuits intégrés abonnement supplémentaire, donner un avis au Hill Country. selon un accord de souscription Hill Country, si Hill Country après la date de la notification dans les dix (10) jours ouvrables n'ont pas été répondu, le Hill Country sera réputé avoir choisi de ne pas exercer sur les titres préférés Hill Country La priorité du droit d'acheter.
A la date de cette annonce, Hill Country n'a pas encore informé la Société si elle a l'intention d'émettre des Actions de placement et le placement des titres convertibles subordonnés à durée indéterminée, Datang questions préemptives, Datang de souscription supplémentaire, le Fonds national IC souscription et priorités abonnement supplémentaire du Fonds national IC à exercer son droit de préemption, le cas échéant, la société se conformera aux règles de cotation fait une autre annonce à ce sujet.
Les actionnaires de Datang Hong Kong et de Xinxin Hong Kong verrouillent leurs engagements
Il est fait référence à la Société en date du 28 Novembre 2017 relative à l'annonce interne (y compris) et l'exercice du fonds Circuit national intégré Datang potentiel de droit préférentiel de souscription par rapport au noyau Tang Xin Hong Kong et Hong Kong Informations sur les engagements pris par les actionnaires sur le lock-up.
Tang Xin Hong Kong et Hong Kong ont chacun directement de son noyau (ou par l'intermédiaire d'un prête-nom) détient une participation dans la prise engagement de blocage pour une période de 90 jours, afin de favoriser le bon déroulement des Actions de placement et le placement subordonné perpétuel convertible Marketing, distribution et négociation de titres.
Tang Xin Hong Kong et Hong Kong est aussi le noyau de chaque placement sur l'exercice des droits préférentiels de souscription par Tang (Tang Hong Kong à des conditions) et le Fonds national pour les circuits intégrés (Xin Hong Kong en termes de base) et émis à son (ou son prête-nom) actions à un engagement de blocage de 90 jours pour promouvoir la commercialisation ordonnée du placement des actions, la distribution et le commerce.
Utilisation du produit
Émission des Actions de placement et le placement des titres convertibles subordonnés à durée indéterminée produit du total sera d'environ 394 millions $.
Émission des Actions de placement et le placement des titres convertibles subordonnés à durée indéterminée Le produit net de (déduction faite des frais, commissions et frais), sera d'environ 391 millions $.
hypothèses Datang et Fonds national IC d'exercer leurs droits préférentiels de souscription respectifs conformément à leur lettre d'intention, on estime question Les Actions de placement, le placement des titres convertibles subordonnés à durée indéterminée, à la souscription des fonds de titres net de Datang souscription de titres et financer le circuit national intégré Le montant, déduction faite des frais, commissions et dépenses, sera d'environ 969 millions de dollars.
La Société a l'intention d'utiliser la question des Actions de placement, le placement des titres convertibles subordonnés à durée indéterminée, déduction faite Datang souscription de titres et le produit de souscription du fonds national de circuits intégrés de titres (déduction faite des frais, commissions et frais) pour les dépenses en immobilisations liées à l'expansion de la Société Et d'autres fins générales de l'entreprise.
La signification des règles de référencement
Depuis la dynastie des Tang et le Fonds national circuit intégré sont l'actionnaire principal de la société, qui est une personne liée à la Société, par conséquent, les priorités de souscription Datang, les priorités nationales Fonds de circuit intégré d'abonnement, l'abonnement supplémentaire Datang souscription additionnelle ou Fonds national IC (y compris celles qui résultent de la priorité Datang titres perpétuels subordonnés convertibles, les titres de priorité fonds national de circuits intégrés convertibles subordonnés à durée indéterminée, Datang supplémentaires titres convertibles subordonnés à durée indéterminée et fonds complémentaire relatif aux titres nationaux CI convertibles subordonnés à durée indéterminée échange et d'obtenir toute émission d'actions) constituera une transaction connexe de la société en vertu du Règlement de cotation sous réserve de l'approbation des actionnaires indépendants à la date de cette annonce, Datang et le Fonds national ont chaque circuit intégré par une lettre d'intention ne lie pas légalement, son avis à la compagnie plein exercice intéressés de la convention d'achat ou le fonds national Circuit intégré Datang selon la convention d'achat (des conditions Datang) (en termes de Fonds national IC) méritent droit préférentiel de souscription pour souscrire les Datang souscription de valeurs mobilières et du Fonds du circuit national intégré souscription de titres, Conditions et modalités d'émission des Actions et / ou subordination perpétuelle du Placement Titres à peu près la même. Si le circuit intégré national Société et Datang ou financer un accord sur ces questions, la Société émettra une autre annonce en cas de besoin.
Les Actionnaires et les investisseurs potentiels doivent noter que l'achèvement du placement et de l'achèvement de l'émission des CPV dans le cadre du Placement est conditionnel au respect des conditions respectives de l'Accord de Placement et du placement des OC Subordonnés CP. comme le placement, la question de placement de titres convertibles subordonnés à durée indéterminée, Datang priorités de souscription, les priorités nationales Fonds de circuit intégré d'abonnement, Datang abonnement supplémentaire, le Fonds national supplémentaires abonnement IC et Hill Country questions préventives, possible Ou ne peut pas continuer.Les actionnaires et les investisseurs potentiels doivent faire preuve de prudence lorsqu'ils traitent des Actions.
L'annonce complète peut être trouvée à: http://www.smics.com/trd/investors/ir_filings.php