Ao mesmo tempo, a empresa também planeja emitir 400 milhões de obrigações convertíveis subordinadas perpétuas com um cupom de 2%.
A SMIC anunciou ontem à noite que está planejando emitir as Ações de colocação sob a colocação e / ou a emissão dos Títulos convertíveis subordinados subordinados subordinados, e cada Datang e o Fundo Nacional de IC foram informados em uma carta de intenção não vinculativa A Companhia, que pretende exercer seus direitos de preferência em relação à colocação e emissão do CPV, no valor máximo que o autoriza a cada um dos seus respectivos direitos ao abrigo do Contrato de Compra da Datang e do Contrato de Compra do Fundo do Estado IC e a atribuição adicional do montante do principal Aproximadamente US $ 100 milhões da Subconcessão CPIC e Títulos Conversíveis Subordinados de CM adicionais atribuídos com um montante principal de até US $ 300 milhões.
Os termos e condições para o exercício do direito de preferência do CDC e dos Fundos Nacionais de IC em relação à colocação e emissão dos CPVs e as atribuições adicionais acima têm substancialmente os mesmos termos e condições que a emissão desses títulos para investidores internacionais, Com exceção das condições para obter a aprovação dos acionistas independentes da Companhia e as aprovações governamentais necessárias.
A partir da data do anúncio, a empresa não foi informada pela Country Hill se ela estava interessada no exercício dos direitos de preferência em relação à colocação e emissão do CPIC.
Cada um dos Datang Hong Kong e Xinxin Hong Kong fez um compromisso de bloqueio em relação às suas Ações detidas diretamente (ou através de candidatos) por um período de 90 dias para permitir a condução ordenada das Ações de colocação e a colocação dos sub-horários A comercialização, distribuição e negociação de valores mobiliários conversíveis não serão a oferta pública de colocação de ações ou a colocação dos títulos convertíveis perpétuos subordinados nos Estados Unidos.