2017年, 被不少注塑业内相关人士认为是产业欣欣向荣, 销售高涨的一年, 尤其是在注塑机领域更是如此.
'2017年将是载入史册的一年, 销售额预计将达2.73亿欧元, 同比增长17%——将超越2015年的最高记录. ' 住友(SHI)德马格 在10月举行的德国塑料加工展览会上如此表示.
注塑机巨头阿博格和恩格尔 也都预测, 至今年年底, 其业绩同比将增长8%左右. 克劳斯玛菲 预测其订单量同比将增长8%, 但销售额将增加10%甚至更高.
美国塑料工业协会设备统计委员会 (CES) 的统计数据显示, 北美塑料机械出货金额在2017年第二季度(Q2)出货金额初步估计为3.356亿美元, 比去年同期增长6%, 阻止了连续三个季度下滑的趋势. 在Q2的调查中, 受访者预计医疗和包装行业将是未来一年最强劲的终端市场, 汽车行业的需求预期不一, 电器, 电子产品和建筑行业的前景预期则是稳中有升, 工业部门的需求预计将保持平稳.
在中国乃至全世界, 注塑机产业依然是一个受下游应用市场影响明显的产业. 随着汽车, 消费电子, 家电等领域产业升级转型, 正在对注塑机产业链带来影响, 工业4.0下智能化生产成为阿博格, 克劳斯玛菲, 震雄, 海天, 博创, 伊之密等注塑机巨头积极布局的卡位战.
巨头的胜利
注塑机(注塑成型机)是现代塑料制造业中的重头戏, 广泛应用在包装, 家居, 家电, 汽车, 3C等各个制造业的零配件生产过程用. 目前在全球塑料成型设备行业市场, 欧美国家及日本等跨国巨头仍然占据着领先主导地位.
注塑机构造
目前, 注塑机仍会是塑料加工机械行业的最受欢迎的种类. 2015年, 全球注塑机市场容量为42.8亿美元, 市场研究咨询公司Markets and markets预期其从2016年到2021年将以2.2%的年复合增长率增长, 到2021年达到48.6亿美元.
据欧洲塑料新闻报道, 德国塑料橡胶机械出口额将持续增长, 预计2017年将增长4%, 2018年也会有3%的增长, 对各国的出口量也将继续增长.
德国塑料橡胶机械协会VDMA最新报告指出, 2016年的出口量比去年增长了5.1%, 总额高达49亿欧元(54亿美元).
在2017年第一季度的新增订单增长15%的情况下, VDMA预计今年的销售额将增长4%, 达到77亿欧元 (86亿美元) . 同时其预测, 2018年的销售额也将持续增长, 尽管增速变缓, 但是仍能实现3%的增长, 总额达到80亿欧元 (89亿美元) .
根据Interconection的调研显示, 2016年全球十大注塑机公司(阿博格, 恩格尔, 发那科, 海天, 日本制钢所, 克劳斯玛菲, 米拉克龙, 日精, 住友和东芝机械)合计市占率约为65%.
这十大巨头除海天之外均为国外的跨国巨头企业.
广发证券发展研究中心机械小组 在一份报告中认为, 更加先进的技术和完善的产品结构使得国外领先企业占据了高端市场. 技术优势, 长期发展的积累和发展理念使得国外领先企业拥有更加完整的产品结构.
在全球处于行业领先地位的注塑机生产企业主要有两种成长路径, 一种是由历史悠久的家族企业发展而来, 例如巴顿菲尔和米拉克龙, 另一种是在上世纪通过技术创新成立公司逐渐发展, 例如恩格尔和沙迪克. 欧洲著名的注塑机生产企业威猛巴顿菲尔和恩格尔都来自奥地利. 全球领先的注塑机生产企业基本有比较完整的系列产品.
'今年的销售势头确实非常好, 首先得益于应用领域的大环境, 其次包括国内产业转型升级效率提升带来的机会都为注塑机的增长起到了重要作用. ' 阿博格机械贸易 (深圳) 有限公司应用技术部经理闫路顺告诉新材料在线®.
中国阵营希望
中国塑料加工业自 '十五' 期间以来迅猛发展, 拉动塑料加工机械工业总产值从2000 年的73 亿元增长到了2015 年的580 亿元, 中国目前已成为全球最大的该类设备市场. 经过多年发展, 我国塑料成型设备行业已从最初的注重数量发展到了现阶段的注重技术发展和产业升级, 我国注塑机作为进出口第一大塑料成型设备, 国产设备不断替代进口设备, 国产占比从2008 年约占49%提升到2015 年的81%. 同时, 2006年至2015年, 我国塑料机械出口额逐年增长, 贸易逆差不断缩小并在2012年出现贸易顺差.
全球注塑机市场竞争格局
据中国塑料机械工业协会统计, 2017年上半年中国塑料机械制造业规模以上企业399家, 主营业务收入为329.95亿元人民币(下同), 同比增长26%. 利润总额为32.8亿元, 同比增长52%.
中国塑料机械工业协会认为, 从整体局势看, 受到积极的政策影响和产业结构优化调整, 中国塑料机械行业延续向好的态势, 保持快速的增长, 许多公司的订单需求急剧增加, 有的甚至排到一年之后, 供不应求.
据海天国际控股有限公司公告显示, 2017年上半年营业收入达50.37亿元人民币, 较去年同期增长30.5%;经营利润为11.61亿元, 同比增长45.2%. 今年延续2016下半年的强劲复苏势头, 半年度销售额创出同期历史新高.
市场方面, 海天国际在中国大陆销售额为36亿元, 同比增长29.34%;香港及海外国家销售额为14.37亿元, 同比增长33.35%.
据伊之密最新公布, 2017年上半年, 伊之密营业收入9.29亿元, 比上年同期增长44.77%;归属于上市公司股东的净利润1.33亿元, 比上年同期增长161.75%. 注塑机作为伊之密主营业务之一, 上半年注塑机营业收入为4.98亿元, 同比增长22.63%, 占伊之密2017年上半年销售收入的53.59%.
'公司前三季度业绩良好, 在手订单充足, 产能排产饱满, 呈现逐步增长的态势. ' 伊之密 (300415.SZ) 证券事务代表陈结文 在接待机构投资者时表示, 伊之密大量新产品投入市场. 注塑机方面, A5系列注塑机全系列产品在中国, 亚洲, 中东全面销售, A5美国版和欧洲版将在年底开发完毕, 明年将导入北美与欧洲市场;二板机系列化产品从500吨到3200吨将在明年上半年完成全系列研发;多物料注塑机产品研发也正在开展, 可运用在汽车, 家电, 工具, 玩具等行业.
据新材料在线®从市场获得信息显示, 目前中国企业生产的注塑机主要出口到发展中国家, 也有一部分销往美国等发达国家.
海关统计数据显示,2017年1-8月, 中国注塑机进口金额为54838万美元, 同比上升44.6%; 进口5124台, 同比增长42%; 出口金额为75904万美元, 同比上升11.9%; 出口18335台, 同比下降1.4%.
中金公司的研报也指出, 2009年, 进口占中国注塑机总需求26%, 而到了2015年, 进口进口仅占国内注塑机总需求18%, 其原因就在于一批优秀的中国企业开始进入高端注塑机领域.
鏖战工业4.0
随着工业4.0浪潮的澎湃汹涌, 注塑机智能化需求也成为巨头们关注的焦点之一.
据新材料在线®了解, 震雄注塑机都标配联网功能, 可以共享数据, 参数, 以及配合车间管理系统(MES)进行运作, 云端服务, 连接IOT的功能也应运而生. 震雄iChen®4.0系统可无缝连接所有不同时期生产的设备, 让客户轻松达到信息互通, 数据共享的目的.
震雄MJ系列高精度注塑机
在今年的橡塑展上, 智能化更是成为注塑机企业的展示亮点.
威猛巴顿菲尔展出了新的UNILOG B8控制系统, 新增许多功能及更佳的用户友好性, 例如: 软键与手势命令的结合, 舒适的智能屏幕, 通过分屏可同时显示和操作2种功能等.
博创带来了智能注塑无人化生产线等多种系统和平台服务, 在注塑工业4.0方向前行. 恩格尔也携全套inject 4.0亮相.
'阿格博很早就启动了智能化的这种趋势, 阿博格所有的注塑机台都有服务于系统的接口, 客户可以很清晰的了解生产的状态. ' 闫路顺告诉新材料在线®.
'工业4.0的实质是通过在生产中采用数据, 达到高效率和最优化. ' 克劳斯玛菲设备技术总监莱茵哈德•希弗博士 在2017国际橡塑展期间举行的 '2017德国倍福工业4.0技术论坛' 上表示, 克劳斯玛菲也将APC+, DataXplorer这一数据采集工具和e-Service平台融入塑料4.0.
据了解, APC能够基于测得质量压力曲线纠正材料粘度差异;DataXplorer能够收集, 分析和记录IMM的过程数据, 接受MC6数据, 每次循环保存为一份文件及通过网页界面将数据显示于MC6, 实现数据可视化, 使文件记录步入新台阶.
恩格尔数字化解决方案产品经理Paul Kapeller在此次 '2017德国倍福工业4.0技术论坛' 也表示, 恩格尔应对工业4.0的方法是智能机器, 智能服务和智能生产, 其目标是充分利用注塑成型的潜力. 智能机器拥有更高的稳定性和更好的产品质量, 通过智能质量解决方案为客服提供最高的工艺稳定性;智能服务则带来更高的可用性和更好的维护保养.
'在迈向'工业4.0'的过程中, 要注意不能为了智能制造而制造, 而是从为客户创造价值的角度去制造. ' 中国塑料机械工业协会会长朱康健认为, 注塑机企业要根据不同客户的经济, 实力条件, 真实的需求条件, 满足不同程度的智能化需求.