《财经》记者谢丽容/文
中国半导体教父张汝京近期在集微网, 厦门半导体投资集团等主办的 '集微半导体峰会' 上称, 中国半导体产业正踏在一个关键的台阶上, 要在下一阶段逐步往上走, 需要走共享式IDM模式, 而不是去追逐台积电这样的全球代工巨头.
张汝京不但是新升半导体的创始人, 还是国内最大, 全球第四大纯晶圆代工厂中芯国际的创始人. 在国内, 被称为 '中国大陆半导体教父' .
在这两家公司之前, 张汝京曾在美国, 日本, 新加坡, 意大利及中国台湾地区创建并管理了10个工厂的技术开发及IC运作, 台湾半导体行业调侃称, 张汝京是 '最会建厂' 的人.
半导体产业处于整个电子产业链的核心位置, 是衡量一个国家或地区现代化程度以及综合国力的重要标志. 中国是世界上最大的半导体消费国, 占全球45%芯片寻求量, 但是超过90%的芯片消费依赖进口, 半导体芯片年进口额超过2300亿美元, 是我国第一大宗的进口产品. 中国本土集成电路公司进入半导体市场较晚, 几乎落后世界20年, 半导体行业极度依赖规模和产品周期, 中国半导体产业一直处于追赶状态.
全球半导体产业有两种商业模式, 一种是IDM (Integrated Device Manufacture, 集成器件制造) 模式, 另一种是垂直分工模式. 在1987 年台湾台积电 (TSMC) 成立以前, 只有IDM一种模式, 此后, 台积电代工模式的成功令专业化分工成为一种趋势.
不过. IDM 厂商仍然占据半导体产业主要地位, 因为IDM 企业具有资源的内部整合优势, 技术优势以及较高的利润率.
IDM的一条龙能力, 是检验一个国家半导体产业水准的标杆. 美国和日本高居前两位, 欧洲第三, 韩国第四. Intel, TI, Motorola, Samsung, NEC, Toshiba, 茂硅, 华邦, 旺宏等就是知名的IDM.
但中国大陆的IDM还主要集中在技术较为落后的模拟领域. 另外, 世界前10强2015年合计1591亿美元产值, 中国本土产值只有100亿人民币左右.
张汝京认为, 目前形势下, 新的竞争者要进入半导体产业, 做一个类似台积电模式的代工厂胜算不大. '投资大得不得了' .
一个成功的代工厂面对的客户可以是大大小小几百个. 支持客户的技术, 若以一些主流技术为主, 加上多少有些客制化的要求, 可能也需上百种. 现在成立一个先进的代工公司, 基本上都是需要很先进的技术和设备, 投资非常大. 此外, 人才更是大问题, 目前全球五大代工厂, 台积电, 格罗方德, 联电, 中芯国际, 国内的华力, 韩国的东部, 以及以色列的Tower Jazz等, 竞争已经十分激烈.
'我建议大家不要再进入代工业了. ' 张汝京说, '国内的代工厂格局已经形成. 中芯国际就非常好了, 华力, 华虹宏力等也很强了' .
那么, 进入存储器 (MemoryDevices) 行业前景如何? 张汝京认为, 存储器行业投资也很大, 存储器最大的问题是IP和人才, 人才可以从海外找一些好手来训练新人. 但是IP的问题怎么突破? 比较难.
他认为, 新的参与者可以从IDM公司着手. 但是成立IDM公司也有相当大的挑战性.
成立一个有竞争力的IDM公司条件很多, 对资金, 产品, 设计, 工艺, 生产, 人才等都有很高的要求. 并非拥有资金就可以实现.
所以, 可以参考CIDM (Commune IDM) 模式, 即共有共享式的IDM公司.
中国目前已经有一些规模不大的IDM公司, 但是多数是技术相对成熟的150mm和极少数200mm的芯片厂, 如果要进入先进制程领域, 仅凭一家公司之力很难.
共有共享式的IDM公司的一个模式是, 找5到10个伙伴一起来投资——这5至10家公司是上下游的结盟, 产品互补, 一起合作, 分担投资资金压力.
这个模式的另一个好处是, 前期顾客也固定了. 因为, 投资人就是公司客户, 他们会优先向CIDM下单买芯片, 产能利用率有保障, 芯片需求也有了保障. 如果发生芯片市场产能吃紧的情况, 这种模式可以避免产能突然被砍掉了或者生产减慢的情况. 是一个互惠互利的模式.
在许多方面, CIDM可能比一个先进的代工厂要容易运作. CIDM开始只要提供10至20种工艺就可以了, 力量比较集中.
所以, 自家的产能分配可以内部自己协商. 真有需要时可以增加产能. 如果产能过剩怎么办? 对外向客户提供服务, 产能就用上去了. 是进可攻, 退可守.
这个模式并非张汝京首提. 以新加坡的TECH公司为例, 这是由TI德州仪器, 新加坡政府EDS经济发展局, Cannon佳能和Hewlett-Packard惠普四家公司共同成立的一个IDM公司 (生产存储器为主) . 四家公司投资一个IDM公司, 自己设计, 自己生产, 自己销售, 很成功. 从第二年就开始几乎每年盈利.
不过, 张汝京强调, CIDM也有挑战, CIDM模式下, 一个公司可能是五个或者十个客户共有的, 要提供技术给这五至十家公司. 所以挑战性比单一客户要大些. 而且, '这五至十家的产品最好不要有竞争性, 大家的市场最好不太一样, 这个挑战特别需要协同作业' .
'我希望大家考虑这个模式. ' 张汝京说.
根据中国半导体行业协会统计, 2016年中国集成电路产业销售额达到4335.5亿元, 同比增长20.1%. 其中, 设计业继续保持高速增长, 销售额为1644.3亿元, 同比增长24.1%; 制造业受到国内芯片生产线满产以及扩产的带动, 2016年依然快速增长, 同比增长25.1%, 销售额1126.9亿元; 封装测试业销售额1564.3亿元, 同比增长13%.
附: 2016年中国半导体设计, 制造, 封装测试十大企业名单
一, 2016年中国集成电路设计十大企业
二, 2016年中国半导体制造十大企业
三, 2016年中国半导体封装测试十大企业
