19 de septiembre 2017, Skyworth Digital Holdings Limited en 2017 para los inversionistas cualificados oferta pública de bonos corporativos (la primera fase) en la Bolsa de Shenzhen emitió con éxito el tamaño de la emisión real de 20 millones de yuanes. Este problema es tanto Skyworth Digital Desde la lista de la primera financiación pública, sino también el primero en la Bolsa de Shenzhen cuestión pública de los bonos de Panda, tanto para el emisor o para el mercado de bonos chino en términos de un significado importante.
Aprobada por la Comisión Reguladora de Valores de China, Skyworth Digital recibió una oferta pública de bonos corporativos con un valor nominal total de no más de RMB4 mil millones (incluyendo RMB4 mil millones) emitidos a inversionistas calificados.Los bonos fueron emitidos en dos cuotas, La fecha de emisión de los bonos es de 1.000 millones de RMB y la asignación excedente no excederá de 1.000 millones de RMB El tiempo de emisión de los bonos es del 15 de septiembre de 2017 al 19 de septiembre de 2017. El tamaño real de la emisión es de 2,000 millones de RMB, La tasa de cupón es de 5.36%.
Morgan Stanley Huaxin Securities Co., Ltd. como el suscriptor de plomo exclusivo para ayudar a Skyworth terminación digital de la primera emisión de la deuda de Panda.La calificación actual de los activos de bonos AA +, por Skyworth Digital (000810.SZ) acciones A después de la promesa de calificación de la deuda AAA, el período de 3 +2 años (5 años variedades, 3 años adjunto al emisor para ajustar las opciones de cupón y los inversores para vender opciones), el primer número de la escala de 2 millones de yuanes, la tasa de cupón de 5,36%.
Se entiende que Skyworth Digital fue registrada en Bermudas en diciembre de 1999 y fue cotizada en la Junta Principal de la Bolsa de Valores de Hong Kong en abril de 2000. Skyworth Digital es un fabricante líder en la industria de la pantalla en China, Digital set-top boxes, monitores de seguridad, comunicaciones de red, semiconductores, lavado de hielo, 3C digital, iluminación LED y otros productos como la principal industria de gran grupo de alta tecnología.
Skyworth Digital tiene una red de ventas y servicios, líder en el estado de la industria y el valor de la marca, la tecnología de TV en color para mantener la tecnología y la investigación y el desarrollo de las ventajas en el mercado de televisión de China continental mercado de TV color y ventas Las ventas continuaron con el rango primero. Al mismo tiempo, Skyworth digital es también el campo de la digital set-top box empresas líderes en el mercado nacional de radio y televisión operadores, el mercado doméstico de terminales inteligentes, las ventas al exterior de exportación son los primeros.
En términos de términos y diseño, con el fin de reducir el costo de emisión, el bono actual establecer los términos de prenda de valores, la calificación de la deuda para actualizar a AAA, para que el actual bono puede ser recomprado por el intercambio estándar, y en última instancia, 1 mes AA + bonos corporativos privados emitieron las tasas de interés más bajas.
Durante la fase de implementación, Morgan Stanley Huaxin Securities ayudó al emisor en una comunicación profunda con los reguladores sobre la divulgación de la deuda de Panda, la recaudación de fondos, normas de contabilidad y así sucesivamente, y sobre esta base para ayudar al emisor a medida La aplicación de la deuda de Panda y el programa de declaración, y en la Bolsa de Valores de Shenzhen bajo el fuerte apoyo para superar las muchas dificultades y eficientemente completado la presentación de informes de la actual obligación.
La emisión de la emisión, debido a la emisión actual de bonos para Skyworth digital de la lista desde la primera financiación pública nacional, Morgan Stanley Huaxin de Valores para ayudar a la compañía organizó en Beijing, Shanghai, Shenzhen, cerca de 20 roadshow de gestión, la intención de los diversos tipos de Los inversores han expuesto plenamente el valor de inversión de los bonos, bloqueado un gran número de pedidos de alta calidad, el vínculo final de los distintos tipos de inversores se suscribieron con entusiasmo el número total de postores a más de 30, tipos institucionales abarcan los bancos, La gestión de varias instituciones, el emisor también decidió ejercer el importe total de los derechos de exceso, una vez la realización de la emisión de 2 millones de yuanes.
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