Le 19 septembre 2017, Skyworth Digital Holdings Limited en 2017 pour les investisseurs qualifiés offre publique d'obligations de sociétés (la première phase) à la Bourse de Shenzhen a publié avec succès la taille de l'émission réelle de 20 milliards de yuans. Cette question est à la fois Skyworth Digital Depuis l'annonce du premier financement public, mais aussi le premier à l'émission publique de Shenzhen Stock Exchange des obligations Panda, à la fois pour l'émetteur ou pour le marché obligataire chinois en termes d'importance marquante.
Approuvé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, Skyworth Digital a reçu une offre publique d'obligations de sociétés dont la valeur nominale totale ne dépasse pas 4 milliards de RMB (dont 4 milliards de RMB) aux investisseurs éligibles. Les obligations ont été émises en deux versements, La date d'émission des obligations s'élève à 1 milliard de RMB et la sur-attribution ne dépassera pas 1 milliard de RMB. La date d'émission des obligations est du 15 septembre 2017 au 19 septembre 2017. La taille réelle de l'émission est de 2 milliards de RMB, Le taux de coupons est de 5,36%.
Morgan Stanley Huaxin Securities Co., Ltd. en tant que souscripteur principal exclusif pour aider à l'acheminement numérique de Skyworth du premier numéro de la dette de Panda. La note actuelle de l'obligation AA +, par Skyworth Digital (000810.SZ) Actions A après le nantissement de la notation de la dette AAA, la période de 3 +2 ans (variétés de 5 ans, 3 ans attachées à l'émetteur pour ajuster les options de coupon et les investisseurs à vendre des options de retour), le premier numéro de l'échelle de 2 milliards de yuans, le taux de coupons de 5,36%.
Il est entendu que Skyworth Digital a été enregistré aux Bermudes en décembre 1999 et a été coté au Conseil principal de la Bourse de Hong Kong en avril 2000. Il est un chef de file dans l'industrie de l'affichage dans la Grande Chine. Skyworth Digital est un fabricant d'électronique grand public, d'appareils d'affichage, Décodeurs numériques, moniteurs de sécurité, communications réseau, semi-conducteurs, lavage de la glace, 3C numériques, éclairage LED et autres produits en tant que principale industrie du grand groupe high-tech.
En tant que société de production et de vente de télé couleur la plus grande de Chine, Skyworth Digital a développé un réseau de vente et de service, le statut de l'industrie et la valeur de la marque, la technologie de la télévision couleur pour maintenir la technologie et les avantages de la recherche et du développement dans le marché chinois de la télévision continentale. Les ventes ont continué à se classer en premier. En même temps, Skyworth numérique est également le domaine de la décodeur numérique leader des entreprises sur le marché domestique des opérateurs de radio et de télévision, le marché intérieur des terminaux intelligents, les exportations de ventes à l'étranger sont les premiers.
En termes de termes et de conception, afin de réduire le coût de l'émission, l'obligation actuelle définit les termes de la promesse d'achat d'actions, la notation de la dette à la mise à niveau vers AAA, de sorte que l'obligation courante peut être rachetée par l'échange standard et finalement rendre l'émission actuelle de l'émission d'obligations 1 mois AA + obligations de sociétés privées ont émis les taux d'intérêt les plus bas.
Au cours de la phase de mise en œuvre, Morgan Stanley Huaxin Securities a aidé l'émetteur à communiquer en profondeur avec les régulateurs sur la divulgation de la dette de Panda, l'augmentation des fonds, les normes comptables, etc., et sur cette base pour aider l'émetteur sur mesure La mise en œuvre de la dette Panda et le programme de déclaration, et à la Bourse de Shenzhen sous le fort soutien pour surmonter les nombreuses difficultés et compléter efficacement le rapport du lien actuel.
L'émission de l'émission, en raison de l'émission actuelle d'obligations pour Skyworth numérique répertorié depuis le premier financement public national, Morgan Stanley Huaxin Securities pour aider l'entreprise a arrangé à Beijing, Shanghai, Shenzhen, près de 20 roadshow de gestion, pour l'intention des différents types de Les investisseurs ont pleinement exposé la valeur des obligations du cautionnement actuel, ont bloqué un grand nombre d'ordres de haute qualité; le lien final par les différents types d'investisseurs souscrits avec enthousiasme au nombre total de soumissionnaires à plus de 30 types institutionnels couvrent les banques, les assurances, La direction de diverses institutions, l'émetteur a également décidé d'exercer l'intégralité des droits excédentaires, l'achèvement unique du problème de 2 milliards de yuans.
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