Un, le semi-conducteur va vraiment voler le cochon?
Récemment, la plaque semi-conductrice a consisté à maintenir la position de montée en puissance, est devenu un autre véhicule énergétique après la croissance du leader. Comme l'une des industries les plus prometteuses, le semiconducteur a une performance normale, mais les mots reviennent, la plaque de croissance de l'investissement, plus concentrée Attendu, la croissance de l'industrie est moins que prévu pour devenir le plus grand souci que l'industrie des semi-conducteurs soit digne du nom ou le nommer?
Je suis principalement un peu scientifique et technologique sur les circuits semi-conducteurs et intégrés, à partir de la division fonctionnelle du produit, le marché des semi-conducteurs est divisé en circuits intégrés, dispositifs optoélectroniques, dispositifs discrets et capteurs de quatre catégories. Cependant, le marché généralement appelé industrie des semi-conducteurs, principalement pour le compte de circuits intégrés Industrie.
Ensuite, avec moi, saisir le statut de la chaîne de l'industrie des circuits intégrés, la chaîne de l'industrie des circuits intégrés, y compris la conception, la fabrication, l'emballage, les essais et l'application, etc. Le lien de test de fabrication et de test de circuit intégré est très complexe, nécessite beaucoup d'équipement et l'investissement des équipements pour l'industrie Le soutien de capitaux dépasse 60%.
Le chiffre d'affaires mondial des équipements de fabrication de semi-conducteurs au deuxième trimestre a atteint 14,1 milliards de dollars US, soit une augmentation de 8%, le rafraîchissement des hausses historiques de l'année devrait atteindre 55 milliards de dollars américains, le plus élevé depuis la crise financière, le taux de croissance le plus élevé Visible, le boom de l'industrie des semi-conducteurs est très élevé!
Spécifique à la zone du marché, la Corée du Sud a maintenu le plus grand marché pour les équipements semi-conducteurs, mais la Chine a suivi, j'ai constaté que Taiwan est légèrement plus forte que l'intérieur, et que le développement intérieur est rapide, devrait dépasser Taiwan l'année prochaine, devenant le deuxième marché mondial Le
En ce qui concerne le développement rapide du semiconducteur, la principale raison en est le développement de l'industrie du téléphone portable, l'accumulation d'intelligence artificielle pour accélérer la mise en page. En outre, l'électronique automobile, le réseautage automobile, etc. stimulent également le développement de circuits intégrés.
Du point de vue de l'industrie, les téléphones intelligents sont intégrés en aval du circuit intégré, le développement du téléphone intelligent stimulera inévitablement le circuit intégré. Évidemment, au cours des dernières années, le développement rapide des téléphones intelligents, la fréquence de remplacement est très rapide et stimulé par la demande de circuits intégrés. Le nouveau téléphone portable (iPhone7 a directement sauté sur l'iPhone X). Parallèlement, les marques nationales ont continué à maintenir une tendance à la croissance élevée des téléphones mobiles et à «rouler» l'élan des marques étrangères, mais aussi stimuler la demande de circuits intégrés.
À partir de la tendance du développement des circuits intégrés, avec le développement rapide des téléphones intelligents domestiques, la capacité de production de circuit intégré a progressivement transféré à la maison au même moment, l'établissement national homéopathique national de l'industrie du circuit intégré (grand fonds), l'échelle a atteint 138,72 milliards de yuans, Les entreprises, l'échelle du fonds de l'industrie locale a accumulé plus de 500 milliards de yuans, mais aussi la formation d'un support de circuit intégré.
En outre, les informations artificielles écrites dans le rapport de travail du gouvernement, ont mis au point la stratégie nationale, la disposition de l'intelligence artificielle, ont forcé le développement de l'industrie du circuit intégré, en particulier la technologie de base de la puce de l'intelligence artificielle sur les exigences du circuit intégré plus élevé.
Je peux tirer une conclusion, beaucoup de bonne catalyse, le marché des semi-conducteurs a été un vrai nom. Ce problème est venu, le marché des semi-conducteurs peut se poursuivre. Quel genre de logique d'investissement?
Deuxièmement, la bulle des soucis et la logique des investissements En fait, il n'est pas difficile de trouver, le statut de l'industrie et le marché boursier ou il existe un écart entre l'état du marché ne peut pas être pleinement reflété sur le marché, l'état spécifique de certaines industries sera dans le marché secondaire a été élargi On peut dire que le marché sera basé sur l'état de l'État des fonds à réaffecter, quel est le charme du marché boursier où le problème est de savoir comment le circuit intégré reflète sa logique d'investissement?
À partir de la période récente du point de vue du marché, le marché des stocks financiers et des stocks cycliques à plusieurs reprises, uniquement à la croissance des opportunités de performance des plaques. Bien que, bien qu'il y ait des fonds dans l'attention sur le marché boursier, mais l'état du jeu d'argent n'est pas complètement modifié . Les fonds entre la plaque et laisser la plaque semi-conductrice devenir la croissance du leader de la plaque, puis le marché macro, le marché peut continuer à choc, est une considération importante pour l'activité des semi-conducteurs.
En plus de la carte de circuit intégré intégrée, le circuit intégré est entré dans l'étape de démarrage principale et le degré de préoccupation des fonds continue de s'améliorer, vous pouvez continuer à faire attention à ses performances, mais plus la plaque ne sera pas ferme et le signal de stagflation tardif Position pour réduire le signal, mais ne signifie pas qu'il n'y a pas de chance, alors vous pouvez saisir le marché du choc dans les opportunités de croissance compensatoire.
Dans ce cas, comment se concentrer sur la plaque semi-conductrice?
Troisièmement, la technologie est la croissance inévitable de la plaque d'investissement
Dans la mise en page de la plaque de croissance, le plus embarrassant est de choisir la direction. Pour comprendre le temps et l'effort d'une industrie, de nombreux investisseurs sont difficiles à faire, mais l'évolution constante, je le suggère avec la technologie, c'est-à-dire que les entreprises ont déjà la technologie de base. Est la clé de la croissance des entreprises. Les entreprises associées peuvent faire attention à l'équipement de silicium monocristallin leader en cristal Sheng électrique et mécanique, un équipement de technologie haut de gamme intégrée qui mène au nord et une puissante puce LED leader en trois-photoélectriques.
En outre, la technologie n'est pas suffisante, il doit y avoir des fonds pour le suivi, sinon le développement rapide du développement de la technologie. Le nouveau économiste Keynes a proposé une théorie de sélection de beauté. Keynes croit que l'investissement financier en tant qu'investisseurs de beauté, qu'il s'agisse de stocks frits ou de futures frites, n'achète pas les leurs. Cela peut faire de l'argent dans les variétés financières, mais pour acheter que nous croyons généralement que cela peut générer de l'argent dans le processus d'investissement dans les circuits intégrés, l'équipe est également très importante, vous pouvez choisir de signer un accord avec le Fonds, j'ai constaté que de gros fonds avaient été avec le micro-semiconducteur , SMIC, Ziguang Group (actions violettes), San An Optoelectronics, Big Dipper, Silan Micro et d'autres entreprises ont signé un accord d'investissement.