8 de septiembre de 2017, el tercer panel de Jingtai Mostrar Foro de la Industria y el control de visualización chip chip seminario de tecnología ", celebrada en Beijing.El foro para" la innovación impulsada, mostrar el futuro "como el tema, el grupo de consultoría de sabiduría (Sigmaintell) subdirector general Li Yachin fue invitado a asistir, y publicado titulado" Global Semiconductores mercado de la oferta y la demanda y la identificación de huellas dactilares análisis de mercado de chips ", el discurso, el siguiente es el texto completo del discurso:
Gracias por su invitación, y hay un montón de maestros, ancianos, viejos amigos y algunos nuevos amigos.Usted puede escuchar a menudo de nuestro Sigmaintell, También estamos aprovechando esta oportunidad para compartir con ustedes nuestra investigación sobre el mercado de semiconductores IC, y hoy estaremos trabajando con nuestra línea, que es lo que mostramos y mostramos el mercado de aplicaciones, sobre todo con el mercado, IC-relacionados con la aplicación del mercado de la oferta y la demanda de análisis, para hacer algunas recomendaciones finales y las previsiones.
Usted ve mi título, podemos pensar: sé lo que quiere decir, pero quiero decir, después de escuchar a usted le encontrará y ahora no me gusta lo mismo Bueno, me informe porque el tema es la oferta y la demanda de dos Una palabra clave, por lo que estoy en la primera parte de ella, primero hablar sobre el suministro de la parte.
Podemos ver que esta figura muestra lo anterior es el cambio global de la estructura de la capacidad de semiconductores, lo ponemos de acuerdo con la tecnología de proceso para hacer una clasificación.
En general, a partir de los años 2014 a 2018, toda la estructura de la capacidad de semiconductores es la dirección de los procesos avanzados para desarrollar, especialmente en el 28-nanómetros por encima de esta cuota, hay un aumento muy significativo. Predijo 2017 a 2018 Año, la capacidad de producción total de más de 28 nanómetros representará alrededor del 60% de la capacidad de producción global, y este año esperamos alrededor del 58% .La mayor fuerza motriz es principalmente de los principales fabricantes mundiales de semiconductores en el proceso avanzado No escatimar esfuerzos para invertir activamente.
De hecho, ponemos toda la nueva capacidad en conjunto para contar, se puede ver: toda la oferta se incrementa en un 7,3%, aquí es la unidad por pulgada cuadrada para calcular el interior del que la capacidad de 12 pulgadas aumentó en 8 %, En 12 pulgadas dentro, principalmente de la capacidad de producción de más de 28 nanómetros.Los 8 pulgadas tienen un crecimiento muy pequeño, alrededor del 3 %.El enfoque es el próximo año, también ponemos una línea de producción estadística, es de 12 pulgadas nuevo Aumentar el número de líneas de producción en 2017 es 10, 2018 se espera que sea 9. Tal cantidad, de hecho, se acumulará gradualmente, y luego a 2018 contribuirá más al número y el crecimiento de la oferta.
Pero puede ser curioso: ¿por qué 2018 ponemos la predicción de todo el crecimiento de la capacidad, se puede ver que la cifra de YOY es sólo el 5,5%, que en realidad hay un detalle sutil, encontramos a través de la observación reciente: Los fabricantes de semiconductores, que están en la producción de la inversión por encima de es en realidad un cambio en la estrategia .2018 seguirá fortaleciendo la de 12 pulgadas, sobre todo 28 nm o más, 22, 10 con 7 nanómetros de inversión de proceso, De hecho, algunos fabricantes comenzaron a reducir la capacidad de producción de 8 pulgadas, en particular, a TSMC como el representante, de hecho, desde el comienzo de este año hasta el próximo año son continuamente tienen que reducir su capacidad de producción de 8 pulgadas.Por lo tanto, hacer todo el año la capacidad total Pero si nos fijamos en el aspecto de 12 pulgadas, es en realidad un poco más alto que el crecimiento de este año, llegando al 9%. Por supuesto, 2018, habrá tres de nuestras empresas chinas, como el Core internacional, Wuhan emergentes, etc, su capacidad de 22 nanómetros para unirse a la competencia.Por lo tanto, en su conjunto creemos que desde el punto de vista de la producción, la capacidad de producción de 12 pulgadas continuará manteniendo un rápido crecimiento, pero estrategia de capacidad de 8 pulgadas, de hecho, hemos comenzado a diferenciarse aparece.
Vamos a hablar de la demanda en este sentido también se mencionan, hemos observado algunas de las necesidades de la estructura de los cambios sutiles. Ahora, miramos a los principales fabricantes de semiconductores del mundo, es en la producción de diferentes procesos anteriores Estrategia y estrategia de aplicación.Porque los principales fabricantes en los últimos dos años se concentran principalmente en la expansión de la capacidad de 22 a 10 nanómetros y las actualizaciones de la tecnología, podemos ver, como Samsung se encuentra en el proceso de 22 nanómetros más arriba, se centran principalmente en la NAND flash de este producto, y mantener una tasa muy alta de movimiento, el futuro seguirá aumentando la inversión global.
Al mismo tiempo este año, Samsung también la producción en masa de proceso de 10 nanómetros, y en el próximo año habrá un plan de expansión de la capacidad más activa.Actualmente, es principalmente a su foco de producción en este extremo de chips, sobre todo de gama alta SOC por encima. Principalmente concentrado en el 20-nanómetros de esta capacidad por encima de la actualización y actualización, por supuesto, es principalmente en el almacenamiento de esta aplicación.Tansc con Samsung, de hecho, el ritmo general es un estado muy sincronizado.En 22 nanómetros con 10 nanómetros o incluso 7 nanómetros, Ya ha comenzado a liderar la producción de Samsung.UMC UMC ha sido producido por el final de 22 nm, pero su capacidad de proceso sigue siendo relativamente limitado, todavía está en el extremo relativamente bajo de la AP teléfono inteligente por encima. SMIC se espera que produzca 22 nanómetros por primera vez en 2018. Ya he mencionado TSMC y Samsung, TSMC podemos ver la capacidad de producción por debajo de 100 nanómetros se reducirá gradualmente, creemos que los cambios principales o la demanda Influencia, continuaremos con el seguimiento.
Este año, de hecho, ya hemos sentido la demanda de la industria de los semiconductores y el precio de una línea recta, además de la expansión de capacidad, la segunda manera efectiva de aumentar la oferta es mejorar la utilización de la capacidad porque el primer trimestre es un consumidor global El mercado de la electrónica es fuera de temporada, a partir del segundo trimestre de este año, la Utilización de toda la planta es una mejora marcada en el tercer trimestre que se espera que alcance un pico, cerca del 94% de tan perfecto una tasa de movimiento. Trimestre para entrar en algunos de los viejos equipos de reparación de mantenimiento, etc, el cuarto trimestre, que predicen la tasa global de movimiento se reducirá ligeramente.
Bueno, lo anterior es un simple análisis de la oferta a partir del análisis de algunos de los cambios y tendencias, con usted para hacer una parte.Hay aquí vamos a tratar de un mercado de aplicaciones pocos, porque el mercado de aplicaciones de semiconductores es demasiado amplio, es difícil dejar en claro en un corto tiempo , Probablemente elegimos el mercado de 4 a 5 grandes aplicaciones, para llevar a cabo un análisis.
Aquí se ve el DDIC, en la pantalla del chip controlador arriba, en general, podemos ver este pilar blanco, sus cambios de demanda son muy significativos, sobre todo en el segundo trimestre de 2016, hay un Pero a partir del segundo trimestre de este año, la tendencia a la baja es también muy obvio. Debido a que el chip controlador de pantalla con el panel de visualización de la oferta y la demanda y el grado de cambio, la relevancia es muy fuerte, de hecho, Pantalla También hemos dicho que el área global del monitor está creciendo, teóricamente hablando, su demanda de IC está creciendo, pero los fabricantes de paneles de exhibición con el fin de seguir ahorrando costos y mejorando los beneficios, incluso para mejorar Mostrar el producto El rendimiento de toda la apariencia, el rendimiento de la luz, en el IC algunos de los requisitos de diseño del proceso, pero también cada vez más intensiva e integrada, entonces esto también llevó al comienzo de la demanda tiende a ser suave, esta es la primera razón.
La segunda razón es que si usted está preocupado por nuestro análisis y la previsión de la industria de los paneles, podemos ver que el mercado mundial de paneles de gran tamaño, a partir del tercer trimestre de este año ha entrado en la sobreoferta del Estado, la demanda total, incluida la zona Así que podemos ver que como un material de núcleo del panel de visualización, desde el punto de vista de la oferta y la media, tendrá una reacción temprana, entonces usted puede ver a partir del segundo trimestre, las necesidades de chips Hay una ligera disminución en el número de tal tirada que hará que toda la oferta y la demanda, con una ligera facilidad en el mismo período del año pasado, mostrando probablemente alrededor del 10% de tal relación de oferta y demanda Así que en comparación con el mismo período del año pasado, Muy moderado, esperamos que el estado general del próximo año debe mostrar una dirección más moderada para desarrollar.
Acabamos de mencionar el panel de visualización en la demanda IC por encima del cambio, que tiene una motivación muy importante es mostrar el tamaño del panel de tamaño y alta resolución, especialmente en el mercado de televisión de gran tamaño, el mercado de televisión de este La curva se puede ver: su 4K resolución de la permeabilidad y la tasa de crecimiento se presenta con un crecimiento muy rápido, nuestra curva, se refleja en su tasa de crecimiento YOY, básicamente más del 50%.
Pero con los cambios en el mercado de la oferta y la demanda y la demanda de productos de gama alta bloqueado, lo que hace que la tasa de crecimiento total de los envíos de 4K panel, a partir del segundo trimestre de este año, mostrando un declive parecido al acantilado similar, Continuó hasta el final de este año, debido a que el mercado global es actualmente una disminución en el estado bajo ese impacto, hará que la demanda de IC, la demanda de chip de controlador de pantalla, comenzará a aparecer una disminución en el crecimiento.
Ahora la capacidad de producción a gran escala, incluyendo nuestra China fábrica de paneles BOE y China Star, han comenzado a popularizar GOA tal tecnología de proceso, su puerta IC se logra básicamente en la tecnología de vidrio, sólo Bajo la fuente de IC.Por lo tanto, el número total de la demanda de IC, hay una reducción sustancial desde el monitor a la televisión son ahora un proceso de conversión, en virtud de un impacto, también hará que la demanda de chips de todo el conductor, Drasticamente reducido, por lo que creemos que todo el punto de vista de la DDIC, su demanda para la futura tendencia de desarrollo, debe ser estable o un ligero ajuste a la baja de un estado.
La próxima aplicación es desde el coche, estamos aquí es nuestro medio año de datos.
A partir de los dos gráficos para comparar todo el mercado de automóviles, vemos que la cifra de la derecha es un total de envíos en el mercado automotriz mundial, que es de alrededor de 89 millones este año, y es un saturado Pero la cifra del año pasado ha bajado, pero la cifra de la izquierda puede ver los vehículos de nueva energía, la tasa de crecimiento de los vehículos de nueva energía es básicamente un promedio anual del 40% o más un crecimiento tan alto, pero en general De la permeabilidad es todavía muy baja, alrededor del uno por ciento, por lo que tendrá mucho espacio para el crecimiento en el futuro ¿Cuál es el tipo de relación con nuestra IC?
De hecho, también recientemente hemos hecho una encuesta, mira el amarillo de este pilar presenta una tendencia que es el conjunto de nuestro coche con la cantidad media de cada coche utilizado en el cálculo del semiconductor, se puede ver en realidad presenta un lento crecimiento, pero Podemos ver: ponemos el marrón que pilar es el nuevo coche de energía inteligente cada uno utiliza la cantidad de hasta promedio de coche ordinario de casi tres veces.
Entonces re-combinado con el nuevo mercado de la energía acaba de decir el tamaño del coche y la tasa de crecimiento futuro, podemos esperar que la totalidad de los nuevos vehículos de energía y coches inteligentes en la tendencia de la popularidad, es la cantidad de demanda de la cantidad de semiconductores y la demanda , Habrá una explosión de crecimiento.Hay muchas fuerzas motrices, incluidos los sistemas de entretenimiento de coches y redes de automóviles, sistemas de gestión de energía y ADAS, sistema de automatización no tripulado, seguirá fortaleciendo su demanda de chips de semiconductores.
En la siguiente sección, vamos a volver a compartir con ustedes sobre el chip de teléfono inteligente relacionados, de hecho, con el chip de teléfono inteligente relacionados, en la parte de pantalla del chip de conductor frente a la parte que he cubierto el análisis de datos y la predicción, Vamos a ver la tendencia general de desarrollo del mercado global de teléfonos inteligentes. Usted puede ver en esta curva, a partir del segundo trimestre del año pasado, el mercado mundial de teléfonos inteligentes es un crecimiento de muy alta velocidad, Por lo tanto, desde el primer trimestre de este año hasta el segundo trimestre, el mercado mundial de teléfonos inteligentes es relativamente lento, que predecir el cuarto trimestre por Zhang acaba de mencionar este amplio Screen pull, así como la recuperación de la demanda en general y el inventario en la salud de la re-stocking después de algunos de los efectos, por lo que el cuarto trimestre del mercado que creemos que será mejor.
Así que en un impacto de este tipo, el impacto en el mercado de chips es cómo? En primer lugar es la pantalla completa, justo por encima también hay una descripción detallada de la parte, no me centran en el lado, queremos hablar de la pantalla completa es ahora Mostrando una explosión de crecimiento, especialmente en el cuarto trimestre habrá una manifestación clara, que predecir el tamaño de este año el mercado de alrededor de 160 millones de unidades, en 2020 su tasa de penetración de vuelta al 60%, ocupan la posición dominante. Bajo esta influencia, la primera es una pantalla completa traerá una huella digital de identificación de la dirección futura, en general, la identificación de huellas dactilares se ha convertido en una capacidad de producción de semiconductores, especialmente la capacidad de producción de 8 pulgadas a un impulso de crecimiento muy importante.
Podemos ver en el primer trimestre de 2015 al cuarto trimestre de 2016, la huella digital de la capacidad de producción de chips de identificación, ya sea de en términos de oferta o demanda, se presentó cantando todo el estado de forma en que se refiere en su conjunto, a finales de 2016, El estado del mercado es muy saludable. Sin embargo, hemos mencionado en el mercado de teléfonos inteligentes, pero también se encontró con un alto problema de inventario, bajo tal influencia, vemos que la demanda de reconocimiento de huellas dactilares comenzó a caer. Suministro o de la demanda, están empezando a caer, y con el iPhone8 inmediatamente comenzó a entrar en la venta oficial, se utilizará el reconocimiento facial, cada vez más los fabricantes de paneles tienen fabricantes de máquinas, sino también considerar la nueva tecnología de identificación. Dijimos que una pantalla tan amplia en los próximos años la popularidad de esta tendencia, lo que para reemplazar el reconocimiento de la huella digital es la tecnología de reconocimiento de pantalla o la pantalla de la tecnología de identificación óptica? De hecho, están activamente en el desarrollo. Fabricantes, nuestra planta de panel nacional también es útil para una pequeña línea de generación, está haciendo una producción de prueba positiva.Pensamos que en 2018, pronto será la producción en masa, entonces está obligado a Constituirá un desafío a la necesidad de identificación de huellas digitales, especialmente para el suministro de huellas dactilares que ya han ocupado suficiente capacidad en 8 pulgadas, y se enfrenta a una cuestión de cómo transferir y cómo girar.
¿Por qué acabamos de mencionar la demanda del mercado de teléfonos inteligentes en el cuarto trimestre de 2017 será mejor, pero para las necesidades de identificación de huellas dactilares, especialmente la identificación de huellas digitales para las necesidades de la oblea, no predijo en el cuarto trimestre de 2017 introducido mejor? Muchas de las razones son de la alternativa técnica.Hemos mencionado aquí, de hecho, todo el mercado, o el reconocimiento de la huella digital capacitiva como una tecnología convencional existe, pero la pantalla y la pantalla de la tecnología de huellas digitales, ha entrado El mercado y los modelos de gama alta comenzó la producción en masa, junto con la venta de iPhone8. Por lo tanto, predecir el hecho de que es el patrón de permeabilidad total, si miramos hacia atrás el próximo año, habrá un cambio muy fundamental. 8 pulgadas de capacidad de producción de obleas, se enfrentará a un reto muy grande.
Otro desafío es el beneficio, si la alternativa tecnológica, así como los cambios en la oferta y la demanda, está obligado a traer una competencia de precios muy fuerte, pero antes de que ese precio haya ido mucho, podemos ver de acuerdo con nuestra Monitoreo, desde el primer trimestre de 15 años a 17 años en el primer trimestre, de hecho, nos identifican el gama alta de gama baja diferentes categorías técnicas para ver que el precio, de hecho, ha comenzado a caer rápidamente pulg Y en el extremo superior veo la huella digital de ultrasonido Chip, hay óptica, ha comenzado a suministrar un pequeño lote de la oferta.Como un cambio en el patrón de la tecnología está obligado a hacer los precios de los chips de huellas digitales capacitivas actuales caen rápidamente.Pero, la huella digital del resumen se refiere, creemos Su futuro es un desafío mayor que la oportunidad.
El otro es la Cámara, su tasa de crecimiento global sigue siendo muy estable, relativamente las huellas digitales, con la tasa de penetración doble de la mejora continua, junto con el crecimiento constante de los teléfonos inteligentes, su crecimiento es muy estable.
Pero también vemos el futuro de un riesgo, desde la estrategia de la marca para ajustar la estrategia con los desafíos de los componentes de los semiconductores del precio, ha sido un año todo el camino hasta el aumento, la mayoría de los fabricantes actuales de teléfonos móviles, Frente a una presión de costos muy grande y la presión de los beneficios.Porque la competencia del mercado de telefonía móvil es muy intensa, no hay poner la estructura de la marca, básicamente si nos fijamos en China, es más de 30 marcas, es porque en una competencia tan feroz , La fábrica de la marca cada año necesidad de seguir invirtiendo en los costos de comercialización, para mantener su competitividad en el mercado de terminales y los usuarios en el costo de los componentes junto con el aumento de la marca de los fabricantes de beneficios es, de hecho, Bajo la influencia de la atención es la marca fabricantes, vemos que han comenzado a reducir el pronóstico de productos de gama alta o la cantidad de acciones, pero el foco de desarrollo de productos, sobre el producto final, porque el costo de los componentes, productos de gama alta La rentabilidad total es mucho peor que en el pasado.Según este impacto, creemos que, incluyendo la foto doble, como la configuración de gama alta de la norma En términos de su tasa de crecimiento comenzará a ser estable.
La otra es la potencia IC, es decir, la carga rápida.La tecnología de carga rápida ahora está comenzando a entrar en la popularidad, por lo que la tasa de crecimiento futuro que creemos que es el estado relativamente estable.
El último es sobre la estructura del producto de telefonía móvil relacionados con la actualización de la estructura del producto de telefonía móvil, de hecho, en los últimos años o incluso los próximos años, creemos que es constantemente hacia la capacidad más grande y el rendimiento de memoria más rápido en esta dirección para desarrollar Desde el punto de vista del DRAM, podemos ver este año que predecir más de 2 GB, que representará más del 60% de la cuota de mercado de esa cuota, sino que también fortalecerá su demanda de capacidad.
El flash siguiente en el rendimiento de la memoria, la capacidad de flash completo también está mostrando un crecimiento gradual, podemos ver esta cifra más de 16G este año representará para el mercado entero 60% a 70% de tal escala El
En definitiva, para hacer un resumen, la parte resumida que nos corresponde a nuestro título - desde el punto de vista de la oferta y la demanda En la sección de suministro, en primer lugar, Simplemente dijo que el desarrollo de los principales fabricantes de semiconductores en la capacidad futura y la dirección estratégica, es avanzar el proceso, y es continuar con más gastos de capital a avanzado proceso de inversión. Acabamos de decir que algunos de los principales fabricantes comenzaron a reducir la capacidad de 8 pulgadas de bajo proceso.
En segundo lugar, con el proceso avanzado es cada vez más difícil, el gasto de capital de la unidad en la tasa de contribución de oferta de mercado es cada vez más pequeño, de nuevo, es decir, vemos que el actual mercado de semiconductores sigue mostrando un estado más fuerte, En la capacidad global de 12 pulgadas dentro de la fábrica de semiconductores top ocho representaron el 90% de la share.Although estamos en realidad la expansión gradual de China, pero los competidores, sino también la expansión más activa, por lo que la competencia general a corto plazo Es difícil de cambiar.
Desde el punto de vista de la demanda, en su conjunto con la Internet de las cosas para profundizar la demanda de equipos más inteligentes para el IC de semiconductores, incluyendo sólo hemos dicho la demanda de nuevos vehículos de energía y redes de automóviles, la demanda de semiconductores es cada vez más El crecimiento y la descentralización, pero tenemos que ver desde el DDIC, así como de la demanda de mercado relacionados con los teléfonos inteligentes comenzó a estabilizar o deslizar esta tendencia, su crecimiento está empezando a mostrar una estabilidad Por último, estimamos que bajo un efecto combinado del mercado global de semiconductores, la primera mitad del próximo año comenzará a regresar a un estado más equilibrado.
