Le 8 septembre 2017, le troisième panneau de Jingtai Show Forum sur l'industrie et le séminaire sur la technologie des puce de contrôle des affichages "qui a eu lieu à Pékin. Le forum pour l'innovation axée sur l'avenir montre le futur, le conseiller général de recherche de groupe (Sigmaintell) Li Yachin a été invité à participer et a publié" Global Analyse du marché des semiconducteurs sur l'offre et la demande et l'analyse des empreintes digitales, "le discours, le texte intégral du discours:
Merci de votre invitation, et il y a beaucoup d'enseignants, d'aînés, de vieux amis et de nouveaux amis. Vous pouvez souvent entendre notre Sigmaintell, Nous utilisons également cette occasion pour partager avec vous nos recherches sur le marché des semi-conducteurs IC, et nous travaillerons aujourd'hui avec notre ligne, ce que nous montrons et montrons le marché des applications, en particulier avec le marché, Application intégrée de l'analyse de l'offre et de la demande sur le marché, pour formuler des recommandations et des prévisions finales.
Vous voyez mon titre, nous pouvons penser: je sais ce que vous voulez dire, mais je tiens à dire, après avoir écouté que vous le trouverez et que vous n'aimerez pas le même. Eh bien, je déclare parce que le thème est l'offre et la demande de deux Un mot-clé, alors je suis dans la première partie, parlerai d'abord de la fourniture de la pièce.
Nous pouvons voir que ce chiffre montre que les changements de structure de capacité de semiconducteur à l'échelle mondiale sont indiqués, nous l'avons mis en conformité avec la technologie de processus pour faire une classification.
Dans l'ensemble, de 2014 à 2018, toute la structure de la capacité des semi-conducteurs est axée sur la direction des processus avancés à développer, en particulier dans les 28 nanomètres au-dessus de cette part, il existe une augmentation très significative. Nous prévoyons 2017 à 2018 L'année, la capacité de production totale de plus de 28 nanomètres représentera environ 60% de la capacité de production mondiale, et cette année, nous nous attendons à environ 58%. La plus grande force motrice provient principalement des principaux fabricants de semi-conducteurs du monde dans le processus avancé Ne faites aucun effort pour investir activement.
En fait, nous mettons toute la nouvelle capacité à compter, vous pouvez voir: l'offre complète est augmentée de 7,3%, voici l'unité par pouce carré pour calculer l'intérieur dont la capacité de 12 pouces a augmenté de 8 %, À 12 pouces à l'intérieur, principalement à partir de la capacité de production de plus de 28 nanomètres. Parmi eux, 8 pouces ont une très faible croissance, environ 3%. L'accent est mis sur l'année prochaine, nous mettons également une ligne de production de statistiques, 12 pouces de nouvelles L'augmentation du nombre de lignes de production en 2017 est fixée à 10, 2018. Cette quantité, en fait, s'accumule progressivement, puis 2018 contribuera davantage au nombre et à la croissance de l'offre.
Mais peut-être curieux: pourquoi 2018, nous mettons la prédiction de toute la croissance de la capacité, vous pouvez voir que le chiffre YOY est seulement de 5,5%, ce qui, en fait, il y a un détail subtil, nous avons trouvé grâce à l'observation récente: le principal du monde Les fabricants de semi-conducteurs, ils sont dans la production d'investissement ci-dessus est en fait un changement dans la stratégie .2018 continuera à renforcer le 12-inch, surtout 28 nm ou plus, 22, 10 avec un investissement de processus de 7 nanomètres, mais contraire En fait, certains fabricants ont commencé à réduire la capacité de production de 8 pouces, en particulier, à TSMC en tant que représentant, en fait, dès le début de cette année à l'année prochaine, doivent continuellement réduire leur capacité de production de 8 pouces. Par conséquent, rendre la capacité totale totale de l'année prochaine Mais si on regarde le look de 12 pouces, il est en fait légèrement supérieur à celui de cette année, atteignant 9%. Bien sûr, en 2018, il y aura trois de nos entreprises chinoises, comme la Core international, Wuhan émergeant, etc., leur capacité de 22 nanomètres à rejoindre la concurrence. Par conséquent, dans l'ensemble, nous croyons que du point de vue de la production, la capacité de production de 12 pouces continuera de maintenir une croissance rapide, mais stratégie de capacité de 8 pouces, en fait, nous avons commencé à différencier apparaissent.
Pourquoi nous attendons-nous? Nous allons parler de la demande à cet égard sera également mentionné, nous avons observé certains des besoins de la structure des changements subtils. Maintenant, nous regardons les principaux fabricants de semi-conducteurs du monde, c'est dans la production de différents processus ci-dessus Stratégie et stratégie d'application. Étant donné que les principaux fabricants au cours des deux dernières années se concentrent principalement dans l'expansion de la capacité de 22 à 10 nanomètres et des mises à niveau technologiques, nous pouvons voir, comme Samsung, il est dans le processus de 22 nanomètres ci-dessus. NAND flash de ce produit, et maintenir un taux de mouvement très élevé, l'avenir continuera d'augmenter l'investissement global.
En même temps cette année, Samsung a également une production en série de 10 nanomètres et, au cours de l'année prochaine, il y aura un plan d'expansion de la capacité plus actif. À l'heure actuelle, il s'agit principalement de son objectif de production sur ces puces haut de gamme, en particulier le haut de gamme SOC ci-dessus. Principalement concentré dans les 20 nanomètres de cette capacité au-dessus de la mise à niveau et de la mise à niveau, bien sûr, c'est principalement dans le stockage de cette application. TSMC avec Samsung, en fait, le rythme global est un état très synchronisé. En 22 nanomètres avec 10 nanomètres ou même 7 nanomètres, Il a déjà commencé à diriger la production de Samsung. UMC UMC a été produite à la fin de 22 nm, mais sa capacité de traitement est encore relativement limitée, est toujours à l'extrémité inférieure de l'AP de téléphone intelligent ci-dessus. SMIC devrait produire 22 nanomètres pour la première fois en 2018. J'ai déjà mentionné TSMC et Samsung, TSMC, nous pouvons voir que la capacité de production inférieure à 100 nanomètres sera progressivement réduite, nous croyons que la principale ou la demande change Influence, nous continuerons à suivre le suivi.
Cette année, en fait, nous avons déjà ressenti la demande pour l'industrie des semi-conducteurs et le prix d'une ligne droite, en plus de l'expansion de la capacité, le deuxième moyen efficace d'accroître l'offre est d'améliorer l'utilisation de la capacité parce que le premier trimestre est un consommateur mondial Le marché de l'électronique est hors saison, à partir du deuxième trimestre de cette année, l'utilisation de l'usine entière est une nette amélioration au troisième trimestre, nous espérons atteindre un sommet, près de 94% d'un taux de déplacement très parfait. Un quart pour entrer dans une partie de l'ancienne maintenance des équipements de réparation, etc., le quatrième trimestre, nous prévoyons que le taux global de mouvement sera légèrement réduit.
Eh bien, ce qui précède est une analyse simple de l'offre à partir de l'analyse de certains des changements et des tendances, avec vous pour faire un partage. Ici, nous allons essayer à partir d'un marché de quelques applications, car le marché des applications semi-conductrices est trop large, il est difficile de préciser dans un court laps de temps , Probablement nous avons choisi le grand marché des applications 4 à 5, pour effectuer une analyse.
Ici, vous voyez le DDIC, dans l'affichage de la puce de pilote ci-dessus, en général, nous pouvons voir ce pilier blanc, ses changements de demande sont très importants, surtout au deuxième trimestre de 2016, il existe un Mais à partir du deuxième trimestre de cette année, la tendance à la baisse est également très évidente. Parce que la puce du pilote d'affichage avec l'offre et la demande d'affichage et le degré de changement, la pertinence est très forte, en fait, Affichage Nous avons également déclaré que la zone globale du moniteur augmente, théoriquement parlant, sa demande pour IC augmente, mais les fabricants de panneaux d'affichage afin de continuer à économiser des coûts et à améliorer leurs profits, y compris pour améliorer Afficher le produit La performance de l'apparence, la performance de la lumière, dans l'IC certaines des exigences de conception de processus, mais aussi de plus en plus intensif et intégré, cela a également conduit au début de la demande tend à être doux, c'est la première raison.
La deuxième raison est que si vous êtes préoccupé par notre analyse et la prévision de l'industrie des panneaux, nous pouvons voir que le marché mondial des panneaux de grande taille, à partir du troisième trimestre de cette année, est entré dans l'offre excédentaire de l'état, la demande totale, y compris la zone Nous pouvons donc voir que, en tant que matériau essentiel du panneau d'affichage, du point de vue de l'approvisionnement et du stockage, il aura une réaction précoce, alors vous pouvez le voir à partir du deuxième trimestre, la puce a besoin Il y a un léger recul du nombre d'un tel tirage, ce qui rendra l'offre et la demande entières, avec une légère facilité par rapport à la même période l'année dernière, montrant probablement environ 10% d'une telle relation d'offre et de demande. Par rapport à la même période l'année dernière, en fait, Très modéré, nous nous attendons à ce que l'état général l'année prochaine devrait montrer une direction plus modérée à développer.
Nous venons de mentionner le panneau d'affichage dans la demande IC au-dessus de la modification, qui a une motivation très importante est d'afficher la taille de la taille du panneau et la haute résolution, en particulier sur le marché de la télévision grand format, le marché de la télévision à partir de cette La courbe peut être vue: sa résolution de 4K de la perméabilité et du taux de croissance est présentée avec une croissance de vitesse très élevée, notre courbe, elle se reflète dans son taux de croissance YOY, essentiellement plus de 50%.
Mais avec l'évolution de l'offre et de la demande du marché et la demande de produits haut de gamme bloqués, ce qui rend l'ensemble du taux de croissance des expéditions des panneaux 4K, à partir du deuxième trimestre de cette année, montrant une baisse similaire de la croissance de la falaise, nous nous attendons à ce que l'état général soit au moins Continué jusqu'à la fin de cette année, car le marché global est actuellement un ralentissement dans l'état sous un tel impact, il fera que la demande pour IC, affiche la demande de puce de pilote, commencera à apparaître une baisse de croissance.
Le deuxième est le GOA. Maintenant, l'ensemble de la capacité de production à grande échelle, y compris notre usine de panneaux chinois BOE et China Star, a commencé à populariser GOA comme une technologie de processus, son Gate IC est essentiellement réalisé dans la technologie du verre, seulement En vertu de la source IC. Donc, le nombre total de demandes IC, il y a une réduction substantielle du moniteur à la télévision, c'est maintenant un tel processus sur la conversion, sous un tel impact, rendra également la demande complète de puce du pilote, Drastiquement réduit, nous croyons que tout le point de vue du DDIC, sa demande pour la tendance future du développement, devrait être stable ou un léger ajustement à la baisse d'un état.
La prochaine application provient de la voiture, nous sommes ici notre demi-année de données.
À partir des deux graphiques pour comparer le marché de la voiture entière, nous voyons que le chiffre à droite est un total des expéditions sur le marché automobile mondial, soit environ 89 millions cette année, et c'est une saturation Mais le même chiffre l'année dernière est en baisse, mais le chiffre à gauche permet de voir les nouveaux véhicules énergétiques, le taux de croissance des nouveaux véhicules énergétiques est essentiellement une moyenne annuelle de 40% ou plus, tellement élevé, mais globalement La perméabilité est encore très faible, environ un pour cent, de sorte qu'il aura beaucoup de place à la croissance dans le futur. C'est ce genre de relation avec notre CI?
En fait, nous avons également récemment fait un sondage, regardons le jaune de ce pilier, présente une tendance qui est l'ensemble de notre voiture avec le montant moyen de chaque voiture utilisé dans le calcul du semi-conducteur, vous pouvez le voir présente une croissance lente, mais Nous pouvons voir: nous mettons le poteau brun, ce sont les nouvelles voitures intelligentes d'énergie, chacune a utilisé le montant de la moyenne de voiture ordinaire de près de trois fois la moyenne.
Ensuite, nous nous sommes combinés avec le nouveau marché de l'énergie, nous avons simplement indiqué la taille de la voiture et le taux de croissance futur, nous pouvons nous attendre à l'ensemble des nouveaux véhicules énergétiques et des voitures intelligentes dans la tendance de la popularité, c'est la quantité de demande pour la quantité de semi-conducteur et la demande Il y aura de nombreuses forces motrices, y compris les systèmes de divertissement automobile et les réseaux de voiture, les systèmes de gestion de l'énergie et ADAS, système d'automatisation sans pilote, continuera de renforcer sa demande de puces semi-conductrices.
La prochaine section, nous reviendrons pour partager avec vous sur la puce liée au téléphone intelligent, en fait, avec la puce liée au téléphone intelligent, dans la partie écran de la puce du pilote en face de la partie, j'ai couvert l'analyse et la prévision des données, où nous avons Nous examinerons la tendance générale du développement du marché mondial des téléphones intelligents. Vous pouvez voir cette courbe, à partir du deuxième trimestre de l'année dernière, le marché mondial des téléphones intelligents est une croissance à très grande vitesse, Une telle croissance à grande vitesse, mais aussi un problème d'inventaire élevé. Par conséquent, depuis le premier trimestre de cette année au deuxième trimestre, le marché mondial des téléphones intelligents est relativement lent, nous prévoyons le quatrième trimestre par Zhang vient de mentionner cette approche globale L'extraction de l'écran, ainsi que la récupération globale de la demande et l'inventaire dans la santé du réapprovisionnement après une partie de l'impact, de sorte que le quatrième trimestre du marché, nous pensons, deviendra meilleur.
Donc, dans un tel impact, l'impact sur le marché des puce est comment il est d'abord le plein écran, juste là-bas, une description détaillée du côté, je ne me concentre pas sur le côté, nous voulons parler de l'écran complet maintenant En montrant un éclat de croissance, surtout au quatrième trimestre, il y a une manifestation claire, nous prévoyons la taille de marché de cette année d'environ 160 millions d'unités, d'ici 2020 son taux de pénétration à 60%, occupe la position dominante. Sous une telle influence, le premier est un écran complet qui apportera une identification de l'empreinte digitale de l'orientation future, en général, l'identification de l'empreinte digitale est devenue une capacité de production semi-conductrice, en particulier une capacité de production de 8 pouces à un moment de croissance très important.
On peut voir depuis le premier trimestre de 2015, jusqu'au quatrième trimestre de 2016, la capacité de production de la puce d'identification de l'empreinte digitale, que ce soit de l'offre ou de la demande, est présentée jusqu'à la fin de l'année. En totalité, à la fin de 2016, L'état du marché est très sain. Cependant, nous venons de mentionner sur le marché des téléphones intelligents, mais nous avons rencontré un problème d'inventaire élevé, sous une telle influence, nous voyons que la demande de reconnaissance de l'empreinte digitale a commencé à tomber. L'offre ou la demande commencent à tomber, et l'iPhone8 a immédiatement commencé à entrer dans la vente officielle, elle utilisera la reconnaissance faciale, de plus en plus de fabricants de panneaux ont des fabricants de machines, mais aussi de la nouvelle technologie d'identification. Nous avons déclaré un tel écran complet dans les prochaines années, la popularité d'une telle tendance, de remplacer la reconnaissance de l'empreinte digitale, la technologie de reconnaissance d'écran ou l'écran de la technologie d'identification optique? En fait, sont actives dans le développement. Les fabricants, notre usine de panneaux domestiques est également utile pour une ligne de petite génération, fait une production d'essai positive. Nous pensons qu'en 2018, sera bientôt la production de masse, alors il est lié à Cela constituera un défi pour la nécessité d'identifier l'empreinte digitale, en particulier pour la fourniture d'empreintes digitales qui ont déjà occupé suffisamment de capacité en 8 pouces, et il s'agit d'une question de transfert et de passage.
Pourquoi nous venons de mentionner la demande du marché des téléphones intelligents au quatrième trimestre de 2017 sera mieux, mais pour les besoins d'identification des empreintes digitales, en particulier l'identification de l'empreinte digitale pour les besoins de la plaquette, nous n'avons pas prédit au quatrième trimestre de 2017 dans une meilleure voie? Beaucoup de raisons découlent de l'alternative technique. Nous avons mentionné, en fait, l'ensemble du marché, ou la reconnaissance capacitive de l'empreinte digitale en tant que technologie principale, mais l'écran et l'écran de la technologie des empreintes digitales sont maintenant entrés Le marché et les modèles haut de gamme ont commencé la production en série, couplé à la vente iPhone8. Par conséquent, nous prévoyons le fait que c'est tout le modèle de perméabilité, si l'on regarde l'année prochaine, il y aura un changement très fondamental. Pour la reconnaissance de l'empreinte digitale, même Capacité de production de plaquettes de 8 pouces, fera face à un très grand défi.
Un autre défi réside dans le bénéfice, si l'alternative technologique, ainsi que l'offre et la demande changent, elle entraînera une concurrence de prix très féroce, mais avant que ce prix ne soit allé beaucoup, nous pouvons voir selon nos La surveillance, du premier trimestre de 15 ans à 17 ans au premier trimestre, en fait, nous identifions les catégories techniques haut de gamme différentes pour le voir, en fait, a commencé à tomber rapidement. Et à la fin, je vois une empreinte ultrasonore Chip, il y a de l'optique, a commencé à fournir un petit lot d'approvisionnement. Une telle modification dans le modèle de la technologie est obligée de faire tomber rapidement les prix actuels des puces d'empreinte digitale capacitives. Bien, la partie de l'empreinte digitale est concernée, nous pensons Son avenir est un défi supérieur à l'opportunité.
L'autre est la caméra, son taux de croissance global est encore très stable, relativement empreinte digitale, avec le double taux de pénétration de l'amélioration continue, couplé à la croissance régulière des téléphones intelligents, sa croissance est très stable.
Mais nous voyons également l'avenir d'un risque, de la stratégie de la marque pour ajuster la stratégie avec les défis des composants semi-conducteurs du prix, a été une année tout le chemin de la montée, la plupart des fabricants de téléphones mobiles actuels, Face à une très grande pression sur les coûts et à la pression des bénéfices.Parce que la concurrence sur le marché des téléphones mobiles est très intense, il n'y a pas de structure de la marque, essentiellement si on regarde la Chine, c'est plus de 30 marques, c'est parce que dans une compétition si féroce , L'usine de la marque chaque année doit continuer à investir dans les coûts de commercialisation, à maintenir sa compétitivité sur le marché des terminaux et les utilisateurs dans le coût des composants ainsi que l'augmentation des marques, les bénéfices diminuent progressivement dans un tel Sous l'influence de l'accent est mis sur les fabricants de marques, nous constatons qu'ils ont commencé à réduire les prévisions de produits haut de gamme ou la quantité de stock, mais l'objet du développement de produits sur le produit final car le coût des composants, des produits haut de gamme L'ensemble de la rentabilité est bien pire que dans le passé. Selon un tel impact, nous croyons qu'en incluant la double photo, comme la configuration haut de gamme de la norme En termes de taux de croissance va commencer à se stabiliser.
L'autre est l'IC de puissance, c'est-à-dire une charge rapide. La technologie de charge rapide commence maintenant à entrer dans la popularité, de sorte que le taux de croissance futur, nous pensons qu'il s'agit d'un état relativement stable.
La dernière concerne la structure du produit de la téléphonie mobile liée à la mise à niveau de la structure du produit de la téléphonie mobile, en fait, au cours des dernières années ou même des années à venir, nous pensons qu'il est constamment vers une plus grande capacité et une performance mémoire plus rapide dans cette direction à développer. Du point de vue de la DRAM, on peut constater que cette année, nous prévoyons plus de 2 Go, elle représentera plus de 60% de la part de marché d'une telle part, elle renforcera également sa demande de capacité.
Le prochain flash sur la performance de la mémoire, la capacité de flash entière affiche également une croissance graduelle, nous pouvons voir cette figure plus de 16G cette année représentera l'ensemble du marché de 60% à 70% d'une telle échelle Le
Dans l'ensemble, tout le contenu de notre rapport est probablement le cas. Enfin, pour faire un résumé, la partie récapitulative nous adapte à notre titre - du point de vue de l'offre et de la demande. Dans la section fourniture, tout d'abord, nous Il a simplement déclaré que le développement des principaux fabricants de semi-conducteurs dans la capacité et l'orientation stratégique futures est de faire avancer le processus et de continuer à accroître les dépenses en capital pour les processus avancés à investir. Donc, moins pour le faible processus, surtout Nous venons de dire que certains des principaux fabricants ont commencé à réduire la capacité de 6 pouces de faible capacité.
Deuxièmement, avec le processus avancé est de plus en plus difficile, les dépenses en immobilisations unitaires sur le taux de contribution de l'offre de marché sont de plus en plus petites, encore une fois, nous voyons que le marché actuel des semi-conducteurs affiche toujours un état plus fort, Dans la capacité mondiale de 12 pouces à l'intérieur des huit principales usines de semi-conducteurs représentaient 90% de la part. Bien que nous soyons en fait l'expansion progressive de la Chine, mais les concurrents, mais aussi une expansion plus active, de sorte que la concurrence globale à court terme Il est difficile de changer.
Du point de vue de la demande, dans l'ensemble avec Internet de choses pour approfondir la demande d'équipements plus intelligents pour l'IC semi-conducteur, y compris simplement nous avons déclaré la demande de nouveaux véhicules énergétiques et de réseautage automobile, la demande complète de semi-conducteurs est de plus en plus La croissance et la décentralisation, mais nous devons voir à partir du DDIC, ainsi que de la demande de marché liée à un téléphone intelligent, a commencé à se stabiliser ou à glisser sur cette tendance, sa croissance commence à montrer une stabilité En fin de compte, nous estimons que, sous l'influence d'un marché semiconducteur global, global, la première moitié de l'année prochaine commencera à revenir à un état plus équilibré. Eh bien, merci.
