IXYS es líder global en semiconductores de potencia y mercados de circuitos integrados, centrándose en semiconductores de control de potencia de alto voltaje en los mercados industriales, de comunicaciones, de consumo y sanitarios IXYS tiene una amplia base de clientes con más de 3.500 equipos de ventas directas y distribuidores globales Ingresos IXYS 2017 año fiscal de $ 322 millones, el beneficio ajustado de EBITDA de alrededor de 13,5%.
La compañía combinada espera que la facturación anual alcance aproximadamente 1.500 millones de dólares y tiene los siguientes grandes beneficios estratégicos y financieros: • Ampliar la plataforma tecnológica más amplia para los mercados de negocios, industriales y electrónicos • Mejorar la línea de productos de control de potencia en el mercado automotriz • Incrementar el desarrollo tecnológico y los derechos de propiedad intelectual de la tecnología de semiconductores de carburo de silicio de alta presión • Aumentar su posición en la industria de semiconductores e incrementar la escala de producción • Consolidar relaciones complementarias en la distribución y distribución mundial de productos electrónicos Y lograr una canasta de ventas • Inmediatamente aumentar las ganancias por acción y el flujo de caja libre después de que la transacción se cierre (2) • Ahorros de costos anuales esperados de más de $ 30 millones, sinergias futuras de ingresos y menores tasas de impuestos pueden generar valor adicional
"Este es un hito emocionante para Littelfuse", dijo Dave Heinzmann, presidente y director ejecutivo de Littelfuse, que es la mayor adquisición en nuestra historia de 90 años. 'IXYS' amplia cartera de semiconductores de potencia y conocimientos técnicos Estamos acelerando nuestra estrategia para el crecimiento y crecimiento de la energía en el mercado OEM industrial, y la combinación de Littelfuse e IXYS integra nuestras capacidades, cultura y relaciones complementarias.
El presidente y presidente ejecutivo de IXYS, Nathan Zommer, dijo: "Después de la combinación de las dos compañías, IXYS jugará la piedra angular del papel de negocio de semiconductores de potencia.Litertelfuse y IXYS tienen una larga historia de innovación y centrada en el cliente historia de desarrollo de productos , Trabajaremos juntos para el IXYS en el mercado de semiconductores de potencia y circuitos integrados para contribuir al éxito del espíritu emprendedor.
"La combinación de IXYS y Littelfuse ha creado un jugador de mercado más fuerte para la industria de semiconductores de energía, que puede aprovechar nuestros recursos colectivos y líneas de productos para crear mayor valor para nuestros clientes", dijo IXzi Presidente y CEO Uzi Sasson "Creemos que convertirse en parte de una empresa de clase mundial como Littelfuse traerá un futuro brillante para IXYS y las dos compañías.
Puntos destacados del comercio
Se espera que la transacción incremente las ganancias por acción y el flujo de caja libre de Littelfuse inmediatamente después del primer año completo del cierre de la transacción, excluyendo cualquier costo relacionado con la adquisición y la consolidación.Litertelie se espera que exceda los dos primeros años después del final de la transacción 30 millones de dólares EE.UU. en ahorros anuales de costos a largo plazo, teniendo en cuenta las dos empresas de productos complementarios, esta combinación también se espera que crear sinergias de ingresos considerables, así como la tasa impositiva futura para reducir los beneficios.
Al mismo tiempo, el Dr. Nathan Zommer, fundador de IXYS, es también el mayor accionista de la compañía, posee aproximadamente el 21% de la propiedad y ha firmado un acuerdo de voto y un acuerdo de apoyo que, de acuerdo con los términos y condiciones del acuerdo, Zommer se espera que se unan al consejo de administración de Littelfuse para cumplir con los procedimientos de gestión y aprobación del consejo de administración, y sus capacidades técnicas y una amplia experiencia en la industria de semiconductores será propicio para la integración de la empresa después de la integración de la obra, Innovadora hoja de ruta y expansión de ingresos.
La transacción se completará en el primer trimestre de 2018, sujeto a las condiciones regulatorias, incluyendo aprobaciones regulatorias y aprobación por parte de los accionistas de IXYS, y se espera que Littelfuse consolide el efectivo para la transacción combinando efectivo existente y pasivos adicionales Parte de la financiación.
Morgan Stanley & Co. LLC y Wachtell, Lipton, Rosen & Katz servirán como asesores financieros y asesores legales para Littelfuse, respectivamente, y Needham & Company, LLC y Latham & Watkins LLP servirán como asesores financieros de IXYS y asesores legales respectivamente.
Teleconferencia y mensajes de difusión por Internet
Littelfuse llevará a cabo una conferencia telefónica con inversionistas a las 8:00 am hora del Este (lunes) a las 8:00 am hora del Este del lunes 28 de agosto de 2017. La conferencia telefónica será transmitida en vivo en www.Littelfuse.com. Al mismo tiempo, las presentaciones de la conferencia y los webcasts archivados se pueden ver a través de la página de Memorabilia y Presentación de la sección de Relaciones con Inversores de los sitios web públicos y privados.